Microsoft Dynamics CRM에서 견적을 만드는 방법

Microsoft Dynamics CRM을 사용하면 Microsoft Dynamics CRM에서 관리할 수 있는 새로운 고객을 확보하는 견적을 설계할 수 있습니다. 그러나 먼저 견적을 작성하십시오. 탐색 창 하단에서 판매 버튼을 클릭하십시오. 탐색 창 맨 위에서 인용을 선택합니다. Quotes 창의 도구 모음에서 […]

Twitter 또는 Facebook과 같은 다른 소셜 미디어 매체와 마찬가지로 Salesforce의 협업 엔진인 Chatter를 사용할 때 게시하는 정보와 콘텐츠가 해석되는 방식에 민감해야 합니다. Chatter를 사용하면 사용자가 동료 직원 및 고객과 협업하고 업데이트를 공유할 수 있으므로 전문적인 […]

Salesforce Cases와 함께 사용되는 Salesforce Visual Workflow를 통해 관리자는 순차적 화면을 통해 사용자에게 사례 관련 데이터를 캡처 및 표시하고, Salesforce에서 사례 레코드를 생성 및 업데이트하고, 흐름 전반에 걸쳐 사용자 입력을 기반으로 추가 논리를 실행할 수 있습니다. Visual Flow라고도 하는 Salesforce Visual Workflow를 통해 관리자는 […]

소셜 CRM은 조직적으로, 기술적으로, 전략적으로 회사에 꽤 중요한 변화를 제공하지만 헛된 것은 아닙니다. 소셜 CRM은 비즈니스 환경의 변화를 반영하고 비즈니스 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음은 소셜 CRM 전략 구현의 몇 가지 주요 이점입니다. 고객이 의사 소통을 선호하는 위치 찾기 [...]

마케팅 자동화 콜드 리드 육성 캠페인을 평가하는 것은 찾고 있는 것에 따라 매우 쉽거나 매우 복잡할 수 있습니다. 마케팅 자동화 구현의 시작 부분을 쉽게 유지하고 몇 가지 주요 목표에 대해서만 자신을 평가하는 것이 좋습니다. 첫째, 투자 수익률(ROI)을 생각하지 마십시오. 대신에, […]

Salesforce에서 가격 목록을 만들려면 관리자이거나 가격 목록을 관리할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 처음부터 가격 목록을 만들려면 제품 홈 ​​페이지로 이동하여 다음 단계를 따르십시오. 페이지 하단 근처의 유지 관리 섹션에서 가격 목록 관리 링크를 클릭합니다. 가격 […]

마케팅 자동화의 일부로 Twitter 참여를 추적하는 것은 Twitter 마케팅 노력의 효과를 추적하는 데 매우 유용할 수 있습니다. Twitter에서 참여를 구체적으로 추적하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다. 기본: Twitter에서 참여를 추적하고 그 가치를 입증하는 가장 기본적인 방법은 방문 페이지를 사용하는 것입니다. 착륙 […]

일정 관리에 필수적인 요소에는 기존 활동 보기, 새 활동 입력, 불가피한 활동 일정 재조정, (잘하면) 일부 활동 완료가 포함됩니다. 캘린더 보기 홈 페이지와 직장에서 캘린더를 볼 수 있습니다. 홈 페이지에서 보기는 기한 경과 활동, 오늘 기한 활동, […]

프로그레시브 프로파일링은 마케팅 자동화 분야에서 놀라운 주제입니다. Seth Godin은 그의 저서 Permission Marketing(Simon & Shuster, 1999)에서 처음으로 이를 개념화했습니다. 그러나 이 기술은 이제 마케팅 세계에서 주류에 도달했습니다. 프로그레시브 프로파일링은 개인을 인식하고 그가 아직 묻지 않은 질문만 하는 양식의 기능입니다. […]

Salesforce를 설정하려면 데이터를 마이그레이션해야 합니다. 이 가이드를 사용하여 성공적인 데이터 마이그레이션을 위한 팁과 요령을 알아보세요.