시각적 워크플로를 사용하여 호출 스크립트 작성

Salesforce Cases와 함께 사용되는 Salesforce Visual Workflow를 통해 관리자는 순차적 화면을 통해 사용자에게 사례 관련 데이터를 캡처 및 표시하고, Salesforce에서 사례 레코드를 생성 및 업데이트하고, 흐름 전반에 걸쳐 사용자 입력을 기반으로 추가 논리를 실행할 수 있습니다.

Visual Flow라고도 하는 Salesforce Visual Workflow를 통해 관리자는 고객 지원 센터에 대한 자세한 통화 스크립트를 작성할 수 있으며, 이 스크립트는 통화 중에 수집된 질문, 답변 및 데이터를 기반으로 의사 결정 트리를 통해 지원 에이전트를 안내합니다.

시각적 워크플로는 레코드 업데이트가 캡처될 때 시스템에서 특정 작업을 트리거할 수 있는 일반 Salesforce 워크플로와 혼동되어서는 안 됩니다. 반면에 Visual Workflow를 사용하면 관리자가 시스템의 이벤트가 아닌 사용자에 의해 트리거되는 간소화된 응용 프로그램을 만들 수 있습니다. Visual Workflow는 단계별 프로세스를 통해 사용자를 안내하며 Salesforce에서 문제 해결 및 사례 생성에 잘 적용될 수 있습니다.

Visual Workflow를 사용하고 시각적 흐름으로 호출 스크립트를 작성할 준비를 할 때 다음 기능과 팁을 염두에 두십시오.

Salesforce Flow Designer로 비즈니스 프로세스를 자동화하십시오. Flow Designer 는 관리자가 간단한 끌어서 놓기 설계 기술을 사용하여 비즈니스 프로세스를 모델링할 수 있도록 합니다. 모든 고객 지원 시나리오에 대한 통화 스크립팅 흐름을 생성하여 상담원에게 문제 해결에 대한 사용하기 쉽고 원활한 접근 방식을 제공할 수 있습니다. 또한 Salesforce Workflow는 고객이 전화할 때마다 지원 에이전트와 일관된 경험을 할 수 있도록 합니다.
여러 위치에서 Visual Workflow를 시작합니다. 사용자는 사용자 지정 버튼, 탭, 링크 또는 시각적 워크플로 URL에서 시각적 워크플로를 입력할 수 있습니다. 예를 들어 Salesforce의 계정 및/또는 연락처 개체에 사례 만들기라는 사용자 정의 버튼을 제공하여 최종 사용자가 두 개체에서 사례 생성 흐름을 시작할 수 있도록 할 수 있습니다.
시각적 워크플로에 대한 액세스를 제어합니다. 관리자는 올바른 사용자 그룹만 Visual Workflow에 액세스하고 상호 작용할 수 있도록 할 수 있습니다. 흐름 사용 방법을 교육받은 사용자만 액세스할 수 있도록 하여 지원 상담원이 고객과 통화할 때 익숙하지 않은 영역에 갇히지 않도록 합니다.
백그라운드에서 논리를 실행합니다. Visual Workflow는 고객 지원 상담원에게 지시된 안내 환경을 제공하는 것 외에도 일반 워크플로 논리를 실행하고 Apex 클래스를 호출할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics CRM에서 견적을 만드는 방법

Microsoft Dynamics CRM을 사용하면 Microsoft Dynamics CRM에서 관리할 수 있는 새로운 고객을 확보하는 견적을 설계할 수 있습니다. 그러나 먼저 견적을 작성하십시오. 탐색 창 하단에서 판매 버튼을 클릭하십시오. 탐색 창 맨 위에서 인용을 선택합니다. Quotes 창의 도구 모음에서 […]

Salesforce에서 Chatter 모범 사례 따르기

Twitter 또는 Facebook과 같은 다른 소셜 미디어 매체와 마찬가지로 Salesforce의 협업 엔진인 Chatter를 사용할 때 게시하는 정보와 콘텐츠가 해석되는 방식에 민감해야 합니다. Chatter를 사용하면 사용자가 동료 직원 및 고객과 협업하고 업데이트를 공유할 수 있으므로 전문적인 […]

시각적 워크플로를 사용하여 호출 스크립트 작성

Salesforce Cases와 함께 사용되는 Salesforce Visual Workflow를 통해 관리자는 순차적 화면을 통해 사용자에게 사례 관련 데이터를 캡처 및 표시하고, Salesforce에서 사례 레코드를 생성 및 업데이트하고, 흐름 전반에 걸쳐 사용자 입력을 기반으로 추가 논리를 실행할 수 있습니다. Visual Flow라고도 하는 Salesforce Visual Workflow를 통해 관리자는 […]

소셜 CRM의 이점 인식

소셜 CRM은 조직적으로, 기술적으로, 전략적으로 회사에 꽤 중요한 변화를 제공하지만 헛된 것은 아닙니다. 소셜 CRM은 비즈니스 환경의 변화를 반영하고 비즈니스 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음은 소셜 CRM 전략 구현의 몇 가지 주요 이점입니다. 고객이 의사 소통을 선호하는 위치 찾기 [...]

마케팅 자동화 콜드 리드 육성 캠페인을 평가하는 방법

마케팅 자동화 콜드 리드 육성 캠페인을 평가하는 것은 찾고 있는 것에 따라 매우 쉽거나 매우 복잡할 수 있습니다. 마케팅 자동화 구현의 시작 부분을 쉽게 유지하고 몇 가지 주요 목표에 대해서만 자신을 평가하는 것이 좋습니다. 첫째, 투자 수익률(ROI)을 생각하지 마십시오. 대신에, […]

Salesforce에서 사용자 정의 가격 목록을 만드는 방법

Salesforce에서 가격 목록을 만들려면 관리자이거나 가격 목록을 관리할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 처음부터 가격 목록을 만들려면 제품 홈 페이지로 이동하여 다음 단계를 따르십시오. 페이지 하단 근처의 유지 관리 섹션에서 가격 목록 관리 링크를 클릭합니다. 가격 […]

마케팅 자동화로 트위터 참여를 추적하는 3가지 레벨

마케팅 자동화의 일부로 Twitter 참여를 추적하는 것은 Twitter 마케팅 노력의 효과를 추적하는 데 매우 유용할 수 있습니다. Twitter에서 참여를 구체적으로 추적하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다. 기본: Twitter에서 참여를 추적하고 그 가치를 입증하는 가장 기본적인 방법은 방문 페이지를 사용하는 것입니다. 착륙 […]

Microsoft CRM에서 일정 관리

일정 관리에 필수적인 요소에는 기존 활동 보기, 새 활동 입력, 불가피한 활동 일정 재조정, (잘하면) 일부 활동 완료가 포함됩니다. 캘린더 보기 홈 페이지와 직장에서 캘린더를 볼 수 있습니다. 홈 페이지에서 보기는 기한 경과 활동, 오늘 기한 활동, […]

마케팅 자동화에서 프로그레시브 프로파일링을 사용하는 방법

프로그레시브 프로파일링은 마케팅 자동화 분야에서 놀라운 주제입니다. Seth Godin은 그의 저서 Permission Marketing(Simon & Shuster, 1999)에서 처음으로 이를 개념화했습니다. 그러나 이 기술은 이제 마케팅 세계에서 주류에 도달했습니다. 프로그레시브 프로파일링은 개인을 인식하고 그가 아직 묻지 않은 질문만 하는 양식의 기능입니다. […]

Salesforce로 데이터 마이그레이션 옵션

Salesforce를 설정하려면 데이터를 마이그레이션해야 합니다. 이 가이드를 사용하여 성공적인 데이터 마이그레이션을 위한 팁과 요령을 알아보세요.