Microsoft Dynamics CRM에서 견적을 만드는 방법
Microsoft Dynamics CRM을 사용하면 Microsoft Dynamics CRM에서 관리할 수 있는 새로운 고객을 확보하는 견적을 설계할 수 있습니다. 그러나 먼저 견적을 작성하십시오. 탐색 창 하단에서 판매 버튼을 클릭하십시오. 탐색 창 맨 위에서 인용을 선택합니다. Quotes 창의 도구 모음에서 […]
Salesforce에서 사용자 정의 가격 목록을 만드는 방법
Salesforce에서 가격 목록을 만들려면 관리자이거나 가격 목록을 관리할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 처음부터 가격 목록을 만들려면 제품 홈 페이지로 이동하여 다음 단계를 따르십시오.
페이지 하단 근처의 유지 관리 섹션에서 가격 목록 관리 링크를 클릭합니다. 최근 가격 목록에 대한 관련 목록이 있는 가격 목록 페이지가 나타납니다.
최근 가격 목록 관련 목록에서 새로 만들기 버튼을 클릭합니다. 편집 모드에서 새 가격 목록 페이지가 나타납니다.
필드를 완성합니다. 가격 장부를 사용 가능하게 하려면 활성 체크박스를 선택합니다.
완료되면 저장을 클릭합니다. 새 가격 목록에 대한 가격 목록 세부 정보 페이지가 제품 관련 목록과 함께 나타납니다.
가격 목록이 설정되면 여기에 제품을 추가할 수 있습니다. 가격 목록에 나열된 제품을 가격 목록 항목 이라고도 합니다 . 기존 가격 목록에 제품을 추가하려면 가격 목록으로 이동하여 다음 단계를 따르세요.
제품 관련 목록에서 추가 버튼을 클릭합니다. 검색 도구와 제품 목록이 있는 제품 선택 페이지가 나타납니다.
키워드와 필터 기준을 입력한 다음 검색 버튼을 클릭하여 검색 범위를 좁힙니다. 검색 기준에 따라 제품 목록이 표시된 제품 선택 페이지가 다시 나타납니다.
검색 결과의 확인란을 사용하여 제품을 선택한 다음 선택 버튼을 클릭합니다. 정가 추가 페이지가 나타납니다.
필드를 완성합니다. 제품의 정가에 표준 가격을 사용하거나 정가를 입력하려면 표준 가격 사용 열의 확인란을 선택합니다. 활성 확인란을 선택하여 가격 목록에서 즉시 제품을 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.
완료되면 저장(또는 더 많은 제품을 찾으려면 저장 및 기타)을 클릭합니다. 제품을 저장하면 가격 목록 세부 정보 페이지가 다시 나타나고 선택한 제품이 제품 관련 목록에 추가됩니다.
Salesforce에서 Chatter 모범 사례 따르기
Twitter 또는 Facebook과 같은 다른 소셜 미디어 매체와 마찬가지로 Salesforce의 협업 엔진인 Chatter를 사용할 때 게시하는 정보와 콘텐츠가 해석되는 방식에 민감해야 합니다. Chatter를 사용하면 사용자가 동료 직원 및 고객과 협업하고 업데이트를 공유할 수 있으므로 전문적인 […]
시각적 워크플로를 사용하여 호출 스크립트 작성
Salesforce Cases와 함께 사용되는 Salesforce Visual Workflow를 통해 관리자는 순차적 화면을 통해 사용자에게 사례 관련 데이터를 캡처 및 표시하고, Salesforce에서 사례 레코드를 생성 및 업데이트하고, 흐름 전반에 걸쳐 사용자 입력을 기반으로 추가 논리를 실행할 수 있습니다. Visual Flow라고도 하는 Salesforce Visual Workflow를 통해 관리자는 […]
소셜 CRM의 이점 인식
소셜 CRM은 조직적으로, 기술적으로, 전략적으로 회사에 꽤 중요한 변화를 제공하지만 헛된 것은 아닙니다. 소셜 CRM은 비즈니스 환경의 변화를 반영하고 비즈니스 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음은 소셜 CRM 전략 구현의 몇 가지 주요 이점입니다. 고객이 의사 소통을 선호하는 위치 찾기 [...]
마케팅 자동화 콜드 리드 육성 캠페인을 평가하는 방법
마케팅 자동화 콜드 리드 육성 캠페인을 평가하는 것은 찾고 있는 것에 따라 매우 쉽거나 매우 복잡할 수 있습니다. 마케팅 자동화 구현의 시작 부분을 쉽게 유지하고 몇 가지 주요 목표에 대해서만 자신을 평가하는 것이 좋습니다. 첫째, 투자 수익률(ROI)을 생각하지 마십시오. 대신에, […]
Salesforce에서 사용자 정의 가격 목록을 만드는 방법
Salesforce에서 가격 목록을 만들려면 관리자이거나 가격 목록을 관리할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 처음부터 가격 목록을 만들려면 제품 홈 페이지로 이동하여 다음 단계를 따르십시오. 페이지 하단 근처의 유지 관리 섹션에서 가격 목록 관리 링크를 클릭합니다. 가격 […]
마케팅 자동화로 트위터 참여를 추적하는 3가지 레벨
마케팅 자동화의 일부로 Twitter 참여를 추적하는 것은 Twitter 마케팅 노력의 효과를 추적하는 데 매우 유용할 수 있습니다. Twitter에서 참여를 구체적으로 추적하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다. 기본: Twitter에서 참여를 추적하고 그 가치를 입증하는 가장 기본적인 방법은 방문 페이지를 사용하는 것입니다. 착륙 […]
Microsoft CRM에서 일정 관리
일정 관리에 필수적인 요소에는 기존 활동 보기, 새 활동 입력, 불가피한 활동 일정 재조정, (잘하면) 일부 활동 완료가 포함됩니다. 캘린더 보기 홈 페이지와 직장에서 캘린더를 볼 수 있습니다. 홈 페이지에서 보기는 기한 경과 활동, 오늘 기한 활동, […]
마케팅 자동화에서 프로그레시브 프로파일링을 사용하는 방법
프로그레시브 프로파일링은 마케팅 자동화 분야에서 놀라운 주제입니다. Seth Godin은 그의 저서 Permission Marketing(Simon & Shuster, 1999)에서 처음으로 이를 개념화했습니다. 그러나 이 기술은 이제 마케팅 세계에서 주류에 도달했습니다. 프로그레시브 프로파일링은 개인을 인식하고 그가 아직 묻지 않은 질문만 하는 양식의 기능입니다. […]
Salesforce로 데이터 마이그레이션 옵션
Salesforce를 설정하려면 데이터를 마이그레이션해야 합니다. 이 가이드를 사용하여 성공적인 데이터 마이그레이션을 위한 팁과 요령을 알아보세요.