계산 열을 사용하여 고유한 회계 연도 분기를 만드는 방법

이전 게시물에서 실행한 자세한 날짜 테이블 자습서를 볼 기회가 있었다면 월, 분기 및 회계 연도와 같은 대부분의 지원 날짜 열이 일반적으로 표준 달력 날짜 테이블로 구성되어 있음을 알 수 있습니다 . 그러나 대부분의 경우 계산된 열을 사용하여 재무 분기를 올바른 월에 정렬해야 합니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

쿼리 편집기 내에서 코드를 사용하여 이 작업을 수행하는 것은 많은 사용자에게 다소 부담이 될 수 있습니다.

그래서 Calculated Column Logic을 활용하여 날짜 테이블 내에서 그리고 조직에 필요할 수 있는 사용자 지정 재무 분기를 구현하는 방법에 대한 비디오를 만들기로 했습니다 .

우리는 내가 자주 듣는 일반적인 문제와 재정 연도와 관련이 있는 문제를 검토할 것입니다. Date 테이블을 정말 빠르게 다시 만드는 방법을 배울 수 있는 Ultimate Beginner's Guide 시리즈 에서 Date 테이블을 만드는 방법에 대해 이미 논의했습니다 .

불행하게도 날짜 테이블은 이러한 회계 연도 문제를 해결하지 못합니다. 그러나 사용자 정의된 회계 연도에 대한 회계 연도 열을 만드는 방법을 보여 주기 전에 먼저 표를 간단히 살펴보겠습니다.

날짜 테이블 코드 내의 회계 연도 계산은 회계 연도 열을 제공합니다. 따라서 회계 연도가 7월에 시작하는 경우 회계 연도를 어떻게 등록했는지에 따라 FY17로 표시됩니다.

회계 연도 계산은 해당 특정 회계 연도의 월 및 분기를 조정하지 않는다는 점에 유의하십시오.

이 특별한 경우 분기 및 연도는 항상 달력 연도에 있으며 회계 연도로 변경되지 않습니다.

내가 깨달은 것은 이것이 옳지 않다는 것입니다. 제 회계 연도는 7월에 시작되었으므로 분기를 회계 연도에 맞춰야 했습니다.

코드로 이 문제를 해결할 수도 있지만 Calculated Columns 를 사용하여 이 문제를 빠르게 해결할 수 있는 방법을 보여드리고 싶었습니다 .

먼저, 자체적으로 존재하지 않는 Quarter 열을 만들었습니다 . 분기 및 연도 측정값인 LEFT를 작성한 다음 해당 열의 처음 두 부분(예: Q1, Q2, Q3 등)을 가져왔습니다.

목차

• 계산된 열 만들기
• 재무 분기 및 연도 가져오기
• 데이터 시각화
• 결론

계산된 열 만들기

Calendar Year는 여전히 Financial Years 와 일치하지 않으므로 Financial Year Quarters 라고 하는 계산된 열 내부에 몇 가지 추가 논리를 만들어야 했습니다 .

이를 통해 특정 연도의 특정 분기에 해당 분기를 맞출 수 있습니다. 나는 들어가서 매월 숫자를 나열하는 Month of Year 열을 찾았습니다.

이렇게 하면 1월, 2월, 3월이 회계 연도의 3분기로 변환됩니다. 4월, 5월, 6월은 4분기입니다.

SWITCH TRUE 논리를 사용했는데 , 이는 보다 효과적인 방식으로 작성된 미니 중첩 IF 문으로 구성된 비교적 간단한 논리입니다. 나는 또한 모든 다른 분기와 특정 달에 어떻게 정렬되는지 나열했습니다.

재무 분기 및 연도 가져오기

그러나 내가 깨닫지 못한 또 다른 사항은 Financial Quarter 및 Year 를 보고 싶기 때문에 이번 분기만 개선해야 한다는 것입니다 .

그래서 제가 한 것은 몇 가지를 조합하여 사용하는 것이었습니다. 먼저 회계 연도 열 에서 만든 FY Quarters 측정값을 사용했습니다 .

그런 다음 계속해서 Financial Year 의 끝 또는 마지막 두 자리를 잡은 다음 앞에 "20"을 입력하여 Financial Quarter 및 Year 를 가져옵니다 .

당연히 Date 테이블 코드에 이미 존재하는 Quartn Year 열도 정렬해야 합니다 .

Date 테이블 코드는 LuckyTemplates의 Ultimate Beginner's Guide 시리즈에서 다운로드할 수 있습니다. 코드를 다운로드한 다음 이러한 기술을 활용하여 회계 연도 분기를 정렬할 수 있습니다 .

데이터 시각화

최종 출력을 확인하십시오. 달력 날짜였던 2015년 1분기 대신 이제 2015년 1월, 2월, 3월이 2015년 3분기로 표시됩니다.

이것은 달성하기가 그리 어렵지 않습니다. 계산된 열 안에 IF 또는 SWITCH 논리를 작성하기만 하면 됩니다 . 그런 다음 필터를 가져와 슬라이서에 넣기만 하면 됩니다.

데이터 모델 내에서 만든 모든 열에서 이를 활용하고 평균 또는 누적 합계와 같은 모든 계산을 필터링할 수 있습니다.

바라건대, 이렇게 하면 문제가 해결되고 데이터에 이미 존재하는 것을 활용하기 위해 정말 효과적인 방법으로 계산된 열을 활용하는 방법을 이해할 수 있습니다.

결론

모든 기업은 서로 다른 재무 연도와 다양한 재무 분기를 갖게 됩니다.

이 자습서에서는 비즈니스 내에서 가질 수 있는 사용자 지정 회계 연도로 필터링을 시작하는 방법을 자세히 살펴봅니다.

따라서 이것은 LuckyTemplates를 사용하여 어느 시점에서 처리해야 할 많은 상황 및 시나리오와 매우 관련이 있습니다.

이 기술을 배우는 행운을 빕니다.

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