DAX를 사용하여 LuckyTemplates에서 FYTD(Financial Year To Date) 매출 계산

현재까지의 판매 회계 연도를 계산해야 하는 경우가 무수히 많겠지만 표준 날짜 테이블만 사용할 수 있습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

LuckyTemplates의 한계처럼 보일 수 있는 한 가지는 달력 날짜 테이블입니다. 처음에는 새 날짜 테이블이 필요하다고 생각할 수 있지만 그렇지 않습니다.

측정값 또는 계산된 열에서 DAX를 사용하여 회계 연도를 계산할 수 있습니다.

이 게시물은 회계 연도 전체에서 작동하는 누적 합계를 계산하는 방법을 보여줍니다.

목차

• 계산에서 DATESYTD 사용
• 판매 연초 현재까지 계산
• 판매 회계 연도 누계 계산
• 영업 회계 연도 누계 시각화
• 결론

계산에서 DATESYTD 사용

여기서 가장 먼저 알아야 할 것은 누적 계산을 가능하게 하는 매우 강력한 시간 인텔리전스 함수 세트가 있다는 것입니다. 그리고 이것은 DATESYTD입니다.

그러나 DATESYTD는 역년 내 누적 총계를 계산하는 것으로 제한되지 않습니다. CALCULATE 문 내에서 이를 사용하면 달력 연도 계산에서 회계 연도로 거의 쉽게 이동할 수 있습니다.

이 경우에는 그다지 어렵지 않습니다. CALCULATE가 수행하는 작업과 시간 인텔리전스 기능을 적용하는 방법을 이해하기만 하면 됩니다 .

이제 계산의 첫 번째 단계로 들어가 봅시다.

판매 연초 현재까지 계산

회계 연도 누계를 계산하기 위해 판매 연도 누계를 계산하는 것으로 시작하겠습니다.

여기에 있는 것은 월 및 연도로 필터링되고 2014년부터 시작되는 총 판매 테이블입니다.

이 테이블에서 총 판매 열을 합산하고 있으므로 총 수익을 합산하는 간단한 측정값이 있습니다.

이제 총 판매 측정값이 있으므로 CALCULATE를 사용하여 계산 컨텍스트를 변경합니다.

따라서 Sales YTD 또는 sales year to date 라고 부르는 새 측정값을 만들어야 합니다 .

이미 말했듯 이 CALCULATE를 사용한 다음 Total Sales 표현식 에 배치 하겠습니다 .

다음으로 DATESYTD를 추가한 다음 날짜 테이블에 있는 판매 열을 입력합니다.

Sales YTD 공식 은 아래와 같습니다.

새 측정값을 드래그하면 이제 날짜 테이블에 판매 연도가 표시됩니다.

2014년 6월 450만대에서 시작하여 2014년 12월 3500만대까지 누적 판매량이 증가하는 것을 확인할 수 있습니다.

그런 다음 2015년 1월 총 월 매출로 다시 내려갔다가 다시 누적되어 올라갑니다.

이 패턴은 판매 데이터가 있는 최신 날짜까지 계속됩니다.

판매 회계 연도 누계 계산

이미 연도 누계가 있으므로 이제 회계 연도 누계를 계산하기가 매우 쉽습니다.

LuckyTemplates에서 작업할 때 항상 선호하는 다음 단계로 쉽게 이동할 수 있는 기반을 이미 마련한 것과 같습니다.

따라서 우리가 해야 할 일은 공식에 약간의 수정을 가하는 것입니다.

먼저 측정값의 이름을 Sales YTD 에서 Sales FYTD 로 변경해 보겠습니다 .

그런 다음 DATESYTD 필드를 수정하겠습니다 . 여기에 쉼표를 추가하면 [YearEndDate] 옵션이 표시됩니다.

여기에 추가해야 하는 것은 누적 계산을 종료하려는 월의 마지막 날입니다.

따라서 누적 합계가 7월에 시작하여 다음 해 6월에 끝나기를 원한다고 가정하고 DATESYTD 필드에 "30/6"을 추가하여 이 수식을 얻습니다.

지금 테이블을 보면 이것이 정확히 우리가 가진 것임을 알 수 있습니다.

물론 마지막 날짜가 다른 달일 수도 있습니다. 3월이든 10월이든 무엇이든 될 수 있습니다.

프로세스는 동일하게 유지됩니다. DATESYTD 필드 에 마지막 날과 월을 추가하기만 하면 현재까지의 회계 연도가 표시됩니다.

영업 회계 연도 누계 시각화

LuckyTemplates에서 만드는 다른 테이블과 마찬가지로 이 테이블을 확실히 시각화로 전환할 수 있습니다.

여기에 있는 예를 살펴보겠습니다.

누적 합계 계산은 2014년 6월부터 시작되므로 그래프는 회계 연도의 마지막 달인 2015년 3월까지 올라갑니다.

2015년 4월의 총 판매량만 표시하기 위해 내려간 다음 2016년 3월까지 계속 올라가다가 4월에 다시 내려가는 식입니다.

LuckyTemplates에서 시각화를 만들 때 정말 좋아하는 것 중 하나는 데이터를 표시할 때 사용할 수 있는 다양한 옵션입니다.

우리가 만든 첫 번째 시각적 개체에서 회계 연도의 시작은 첫 달의 매출을 보여줍니다. 그러나 그래프가 첫 달에 0으로 시작하도록 하려면 쉽게 그렇게 할 수 있습니다.

데이터를 Month 및 Year 대신 Date 로 필터링하기만 하면 됩니다 .

우리의 시각화는 정확히 그것을 보여줄 것입니다. 왼쪽 상단 모서리에 표시된 대로 이 항목이 날짜별로 필터링된 것을 볼 수 있습니다. 우리는 회계 연도 초에 0에서 시작하여 마지막 날짜까지 올라가고 다시 0으로 돌아갑니다.

Power Bi에서 보고서를 만들 때 항상 다양한 옵션이 있으며 일반적으로 데이터를 표시하는 가장 좋은 방법을 선택하는 문제입니다.

결론

달력 날짜 테이블이 있을 때 현재까지의 회계 연도를 계산하는 것은 정말 쉽습니다.

이 게시물에서는 DATESYTD 함수 집합을 사용하여 판매 연도 누계뿐만 아니라 회계 연도 누계까지 누적 계산할 수 있는 방법을 확인했습니다 .

월 및 분기가 모두 회계 연도와 일치하는지 확인하는 방법을 탐색할 수도 있습니다. 이것은 계산된 열을 통해 수행되며 다른 게시물에서 자세히 살펴보겠습니다.

건배,