P&L 문을 위한 LuckyTemplates Excel 통합

데이터를 저장, 구성 및 분석하는 데 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 다양한 소스의 데이터를 기반으로 대화형 시각화 및 대시보드를 만들기 위한 강력한 플랫폼입니다. 이 자습서에서는 LuckyTemplates와 Excel을 통합하여 동적 손익(P&L) 명세서를 만드는 방법을 알아봅니다.

목차

• LuckyTemplates Excel 통합: 개요
• LuckyTemplates Excel 통합 단계
• Excel의 OLAP 도구
• 결론

LuckyTemplates Excel 통합: 개요

LuckyTemplates 서비스를 엽니다 . 왼쪽에는 Excel 및 PowerPoint용 탭이 있습니다.

이 옵션을 사용하면 LuckyTemplates 보고서를 Excel과 PowerPoint 모두에 포함하여 데이터와 인사이트를 동료와 더 쉽게 공유할 수 있습니다. 또한 데이터 표시 방식에 더 많은 유연성을 제공합니다.

이 예에서 Excel P&L 옵션을 클릭하면 LuckyTemplates에 포함된 Excel 시트가 표시됩니다.

이 표의 각 셀에는 LuckyTemplates API를 참조하는 개별 수식이 포함되어 있습니다 . Excel의 다른 수식과 동일하게 작동합니다. 그리고 이 두 프로그램은 모두 Microsoft 소유이므로 상호 작용이 안정적이고 안정적입니다.

이 기능은 시나리오 계획에도 적합합니다.

DAX 코드를 사용하는 경우 중복 차원을 만들고 복잡한 DAX 코드 인수를 빌드해야 합니다. 그러나 Excel 통합을 사용하면 필터를 활성화하고 재무 기간을 선택하여 보고서에서 통찰력을 얻을 수 있습니다.

예를 들어 10월과 8월만 표시하도록 보고서를 필터링하면 이 두 달 간의 수치와 차이를 비교할 수 있습니다.

LuckyTemplates Excel 통합 단계

LuckyTemplates 내에서 Excel 통합을 수행하려면 LuckyTemplates 서비스에서 보고서를 열고 내보내기 > Excel에서 분석을 선택합니다 .

완료되면 보고서에 연결된 피벗 테이블이 포함된 Excel 프로그램이 열립니다.

손익계산서를 작성하려면 필드를 해당 영역으로 끌어다 놓아야 합니다.

그런 다음 피벗 테이블에서 재무 서식 옵션을 켭니다.

완료되면 LuckyTemplates의 백분율 값도 Excel 파일에 반영됩니다.

이 워크시트 내에서 셀을 두 번 클릭하여 세부 행 식을 볼 수도 있습니다 . 그러면 셀의 처음 1000개 행에 대한 정보가 포함된 다른 워크시트가 열립니다.

이는 세부 행 식에 대한 테이블 형식 편집기 에서 DAX 문을 생성하여 가능합니다 .

Excel의 OLAP 도구

보고서에서 Excel 통합을 사용하면 피벗 테이블 분석 탭 에서 OLAP 도구 옵션을 사용할 수 있습니다 .

OLAP 도구를 사용 하면 피벗 테이블을 수식 형식으로 변환할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 테이블이 일반 Excel 테이블 로 변환되었음을 알 수 있습니다 . 이제 각 셀에는 자세한 행 식 대신 수식이 포함됩니다. 이렇게 하면 원하는 대로 각 셀의 서식을 지정할 수 있습니다.

숫자 형식을 변경하거나 쉼표를 추가하거나 배경 및 텍스트 색상을 변경할 수 있습니다.

수식 입력줄에서 파일이 LuckyTemplates API에 연결된 것을 볼 수 있습니다.

Power BI API는 개발자가 LuckyTemplates의 데이터 및 기능에 액세스하고 조작할 수 있도록 하는 프로그래밍 인터페이스 집합입니다.

LuckyTemplates 대시보드, 보고서 및 데이터 세트에서 프로그래밍 방식으로 데이터를 검색하고 대시보드, 보고서 및 데이터 세트 만들기, 업데이트 및 삭제와 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

이 경우 LuckyTemplates의 데이터가 업데이트되면 통합 Excel 파일도 업데이트됩니다.

결론

Excel과 LuckyTemplates를 통합하면 P&L 문을 만들고 분석하는 강력한 방법이 될 수 있습니다. 이 자습서에서 설명하는 통합 기술을 사용하면 두 플랫폼의 장점을 활용하여 데이터가 변경될 때 쉽게 업데이트할 수 있는 재무 보고서를 쉽게 만들고 변경할 수 있습니다.

비즈니스 분석가, 데이터 과학자 또는 정기적으로 재무 데이터로 작업하는 사람이든 관계없이 Excel과 LuckyTemplates 간의 통합은 조직의 재무 데이터를 분석하고 시각화하는 데 유용한 자산이 될 수 있습니다.

모두 제일 좋다,

크리스 바버