LuckyTemplates에서 계산된 열을 사용하여 사용자 지정 회계 연도 및 분기별로 데이터 필터링

분석을 위한 필터로 필요한 사용자 정의 회계 연도 및 분기가 날짜 테이블에 없는 경우가 있을 수 있습니다 . 이 자습서에서는 LuckyTemplates의 계산된 열을 사용하여 재무 또는 회계 연도 및 분기별로 데이터를 필터링하는 방법에 대해 설명합니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

에서 이 주제에 관한 문의를 이미 몇 번 보았습니다 .

목차

• LuckyTemplates의 회계 연도
• 주요 문제 논의
• LuckyTemplates에서 계산된 열 만들기
• 회계 월 숫자 측정값 만들기
• 회계 월 번호로 MonthName 열 정렬
• 회계 분기 번호 측정값 만들기
• 회계 분기 열 만들기
• 결론

LuckyTemplates의 회계 연도

회계 연도 라고도 하는 회계 연도 는 회사가 재무 정보 또는 재정을 보고하기 위해 선택한 1년 기간입니다. 이러한 재정은 작년의 수익, 비용, 심지어 이윤이라고 할 수 있습니다.

1년의 기간이 1월 1일에 시작하여 12월 31일에 끝나는 경우 회사는 달력 연도를 회계 연도 로 사용합니다 . 1월 1일 이외의 다른 시작 날짜는 달력 연도가 아닌 회계 연도를 나타냅니다 .

회계 연도별로 데이터를 필터링하면 해당 연도의 비즈니스 성과를 쉽게 확인할 수 있습니다 . 필터링을 수행하는 방법은 거의 없습니다. 그러나 이 자습서에서는 필요할 때마다 날짜 테이블에서 이를 신속하게 구현할 수 있는 가장 간단한 방법에 중점을 둘 것입니다.

우리가 해야 할 일은 모델 내부에 이미 있을 수 있는 현재 날짜 테이블을 사용하는 것입니다.

날짜 테이블을 만드는 방법을 배우려면 아래 링크를 확인하십시오.

자세한 날짜 테이블을 빠르게 생성

주요 문제 논의

처음에 MonthName 열은 달력 연도를 기준으로 정렬됩니다 .

이제 이것을 사용자 지정 회계 연도 별로 정렬한 다음 7월을 회계/회계 연도의 첫 번째 달로 , 6월을 마지막 달로 만들고 싶습니다 .

이 경우 주로 해야 할 일은 월 정렬 열로 사용할 새 계산 열을 만드는 것입니다.

LuckyTemplates에서 계산된 열 만들기

계산 열은 각 행에 대해 평가되는 DAX 수식을 사용하는 테이블의 확장입니다 . 이러한 계산 열은 데이터 모델에 이미 로드된 데이터를 기반으로 계산됩니다 .

계산 열 수식을 작성하면 전체 테이블에 자동으로 적용되고 각 행을 개별적으로 평가합니다 .

우리가 해결해야 하는 이 현재 문제에서는 단순히 현재 테이블을 사용할 수 있기 때문에 새 날짜 테이블을 만들 필요가 없습니다. 현재 날짜 테이블에서 생성한 계산 열의 한 예는 YearWeekSort 열입니다.

계산 열을 만들려면 모델링 탭 에서 새 열 옵션을 클릭하기만 하면 됩니다 .

또는 테이블 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 하고 새 열 을 선택할 수 있습니다 .

새 열 옵션을 클릭하면 새 계산 열이 나타납니다.

회계 월 숫자 측정값 만들기

그런 다음 새로 추가된 열에 대한 측정값을 만들 수 있습니다 . 열을 클릭하면 수식 입력줄이 나타납니다.

여기에서 방금 만든 계산 열에 대한 수식/측정값을 지정합니다 . 이 측정값을 회계 월 번호 라고 합니다 .

이제 회계 월 번호 에 대해 간단한 IF 논리를 수행합니다 . IF 논리 에 대해 고려해야 할 기본 필드는 Dates[MonthOfYear] 입니다 .

그런 다음 MonthOfYear 열의 값이 6보다 큰지 평가해야 합니다 .

조건이 참이면 MonthOfYear 열의 값 에서 6을 뺍니다 .

그렇지 않은 경우 대신 MonthOfYear 열 값 에 6을 추가합니다 .

데이터를 더 자세히 분석하려면 1월을 수치적으로 1과 동일한 MonthOfYear 의 초기 값 으로 생각하십시오 . 그리고 1은 확실히 6보다 크지 않습니다. 이 경우 MonthOfYear 값에 6을 더하면 7이 됩니다 . 그러면 1월이 7번째 달이 되고 7 월이 첫 번째 달이 됩니다 .

수식을 설정한 후 데이터 보기 로 이동하여 강조 표시된 열을 확인할 수 있습니다. 보시다시피 이제 월을 정렬하는 데 사용할 수 있는 월 번호가 있습니다.

필드 목록 에서 새 열을 볼 수도 있습니다 .

회계 월 번호로 MonthName 열 정렬

수식이 올바른지 확인하려면 날짜 테이블 에서 MonthName 열을 선택합니다 .

그런 다음 회계 월 번호를 기준으로 이 열을 정렬합니다 . 이렇게 하려면 모델링 탭 에서 열 기준 정렬 옵션을 선택한 다음 회계 월 번호를 선택하기만 하면 됩니다 .

그런 다음 보고서 보기 로 이동하면 월이 7월부터 6월 까지임을 알 수 있습니다 . 이를 통해 회계 월 수 측정이 정확하게 작동하는지 확인합니다.

회계 분기 번호 측정값 만들기

이제 LuckyTemplates에서 계산된 열을 사용하여 회계 연도별로 데이터를 필터링하는 방법을 배웠으므로 다음으로 배워야 할 것은 회계 연도 분기를 식별하는 방법이므로 다른 정렬 수식을 구현해야 합니다.

회계 또는 회계 분기 에 대한 측정값을 구현할 수 있는 새 계산 열을 만들어 보겠습니다 . 이를 회계 분기 번호라고 합니다 .

가장 먼저 해야 할 일은 여는 괄호와 닫는 괄호를 입력하는 것입니다. 괄호 안에는 2 의 합계 와 회계 월 번호 값이 필요합니다 .

그런 다음 결과를 3으로 나눕니다 .

이제 날짜 테이블을 확인하면 회계 월 번호 열에 소수점이 생성된 것을 볼 수 있습니다 .

자세히 살펴보면 1은 Fiscal Month Number 의 초기 값 입니다 . 1에 2를 더하면 합계 는 3이 됩니다 . 그런 다음 합계를 3으로 나누면 몫이 1이 됩니다 .

결과적으로 1은 첫 번째 회계 월 의 해당 회계 분기 값 , 두 번째는 1.33 , 세 번째 달은 1.66이 됩니다 .

값을 가장 가까운 정수로 내림 하려면 수식에 정수를 나타내는 INT를 포함해야 합니다 . 그런 다음 논리를 괄호로 묶습니다.

이제 새로운 측정 결과를 확인해 봅시다. 보시다시피 Fiscal Quarter Number 열에서 첫 번째에서 세 번째 달의 해당 값은 1 입니다 . 그런 다음 4~6월의 회계 분기 번호 값은 2입니다 .

이것은 각 분기에 대해 3개월을 설정하여 회계 분기 번호 측정 의 정확성을 검증합니다 .

회계 분기 열 만들기

이제 Fiscal Quarter 로 참조할 열을 하나 더 추가해 보겠습니다 .

여기에서 할 일은 회계 분기 번호의 모든 값 에 문자 "Q"를 연결하는 것입니다 .

결과적으로 회계 분기 에 대한 이 새 열이 있어야 합니다 .

보고서 보기 에서 시각화를 위한 슬라이서 라고도 하는 사용자 지정 그래픽 필터 로 사용할 수도 있습니다 .

LuckyTemplates에서 회계연도별로 날짜 정렬
DAX를 사용하여 LuckyTemplates에서 FYTD(Financial Year To Date) 매출 계산 사용자
지정 회계연도 분기를 만드는 방법 - LuckyTemplates

결론

보고서가 달력 연도 가 아닌 경우 날짜 테이블 내에 이러한 유형의 논리를 구현하는 것이 시각화에 표시되는 올바른 숫자와 수치를 얻는 데 절대적으로 중요 합니다.

재무 연도별로 동적으로 필터링 할 수 있는지 확인하는 것은 조직 내에서 모든 유형의 재무 결과를 분석할 때 매우 중요합니다  .

여기서 핵심은 이전에 논의한 논리 또는 공식이 데이터 모델의 날짜 테이블에 통합되었는지 확인하는 것입니다 .

LuckyTemplates에서 계산된 열을 사용하여 날짜 테이블 내에서 고유한 계산을 통합할 수 있으며 필터링이 동적으로 원활해집니다. 또한 자체 계산으로 데이터 모델을 보강하면 보고서가 훨씬 더 강력해집니다.

이 기술을 검토하는 데 행운을 빕니다.