LuckyTemplates에서 미수금의 동적 그룹화

이 자습서에서는 비즈니스에 현금이 들어오는 시기를 이해할 수 있도록 미수금에 대해 LuckyTemplates에서 동적 그룹화를 사용하는 방법에 대해 이야기하고 싶습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

이것은 특히 회계 및 재무 공간 내에서 LuckyTemplates의 실제 응용 프로그램입니다.

이 튜토리얼은 LuckyTemplates Online에서 공개된 전체 재무 보고 과정의 세부 세션입니다.

목차

• LuckyTemplates 보고서의 동적 그룹화
• 미수금에서 분석하기
• Receivables를 그룹에 배치
• 테이블에 동적 그룹화 표시
• 결론

LuckyTemplates 보고서의 동적 그룹화

이 예에서는 송장을 많이 받는 대기업이 있습니다.

특정 시간(예: 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 및 90+ 일)을 기준으로 인보이스를 그룹화했습니다. 고객으로부터 현금이 언제 들어올 것으로 예상되는지 알 수 있습니다.

또한 모든 고객으로부터 들어오는 총 현금에 대한 요약도 볼 수 있습니다.

이제 이것은 완전히 동적인 보고서입니다. 따라서 슬라이서를 사용하여 보고서의 날짜 선택을 변경한 다음 특정 날짜의 특정 시간에 상황이 어떻게 표시되는지 보여주는 업데이트된 보고서를 자동으로 얻을 수 있습니다.

이 방법은 재무 분석을 위한 다른 정적 예제와 비교할 때 더 좋습니다.

이제 이 기술의 이면에 있는 DAX 공식을 보여드리겠습니다.

주요 주제는 동적 그룹화 입니다 . 이러한 재무 정보를 동적으로 그룹화하는 방법을 알아야 합니다.

이것은 LuckyTemplates에서 다루는 많은 상황이나 시나리오에서 사용할 수 있는 매우 재사용 가능한 기술입니다.

이 예에서는 고객 이름, 인보이스 번호, 인보이스 날짜, 기한 및 선택한 날짜가 포함된 테이블이 포함된 새 페이지를 만들었습니다.

선택한 날짜 열에는 슬라이서를 사용하여 선택한 항목이 반영됩니다. 이 예에서 선택한 날짜는 10월 3일입니다.

이 보고서의 동적 측면은 슬라이서를 사용하여 생성됩니다.

미수금에서 분석하기

모델을 살펴보겠습니다.

인보이스 테이블을 볼 수 있습니다. 이제 독특한 점은 Dates 테이블과의 관계입니다.

둘 다 비활성 상태입니다. Fact 테이블 내에서 여러 날짜를 처리할 때 수행해야 하는 작업입니다.

비활성 관계를 만드는 것은 LuckyTemplates에서 동적 그룹화가 작동하도록 만드는 핵심입니다.

이제 사용된 수식의 논리를 살펴보겠습니다.

선택한 날짜에서 기한이 며칠인지 계산해야 합니다. 그��나 인보이스가 활성 상태인지도 확인해야 합니다. 또한 남은 일수 열에 공백이 표시되는 이유를 이해해야 합니다.

따라서 첫 번째 행을 예로 들어 보겠습니다.

Due Date가 Selected Date 이후이지만 Invoice가 아직 선택에 따라 발행되지 않은 것을 볼 수 있습니다. 따라서 특정 날짜의 현재 상태에 존재하지 않았기 때문에 이 특정 송장을 포함할 필요가 없습니다.

따라서 슬라이서를 사용하여 날짜 선택을 확장하면 이제 선택한 날짜 이전에 송장이 발행되므로 송장이 활성 상태가 됩니다.

따라서 특정 시간 동안 고객이 보유한 실시간 송장만 보고 있는 것입니다.

이제 각 인보이스의 만기일까지 남은 일수에 대한 정보를 얻었습니다. 그리고 이 정보로 인해 이제 LuckyTemplates의 동적 그룹화 기술을 사용할 수 있습니다.

Receivables를 그룹에 배치

이제 인보이스를 그룹에 넣을 수 있습니다.

먼저 그룹을 만들고 지원 테이블로 가져와야 합니다.

그룹이 연령에 따라 그룹화되어 있음을 알 수 있습니다. 1 – 30세 , 31 – 60세 , 61 – 90세 및 90일 이상 연령이 있습니다 . 인보이스는 이 4개의 개별 그룹으로 분류됩니다.

최소 및 최대는 그룹의 범위를 나타냅니다. 모든 관련 송장은 하나의 범위에 속합니다.

제가 사용한 공식입니다.

수식의 이 부분은 모든 단일 송장을 반복하고 각 송장에 대한 남은 일수를 생성합니다.

날짜가 최소값보다 크고 최대값보다 작은지 평가한 다음 그룹 중 하나에서 TRUE 로 평가합니다 .

TRUE 로 평가되면 송장 값을 합니다 .

이제 이 Receivables Per Group 측정값을 테이블로 끌면 다음 정보가 제공됩니다.

테이블의 해당 컨텍스트를 사용하면 이제 행당 하나의 송장만 볼 수 있습니다.

이제 테이블이 하나의 송장에 대해서만 필터링됩니다. 따라서 남은 일수 열 아래에 177이 있는 송장은 90세 이상 일 그룹에 배치됩니다.

테이블에 동적 그룹화 표시

테이블에 그룹을 표시하기 위해 먼저 테이블을 행렬로 바꿉니다.

그런 다음 열 아래에 배치하여 그룹 측정값을 테이블로 가져올 것입니다.

결과를 표시하는 데 오류가 있음을 알 수 있습니다. 그러나 그룹당 채권 수식을 테이블에 추가하면 특정 그룹을 볼 수 있습니다.

이제 각 개별 고객에 대한 모든 미수금이 있습니다.

실제 인보이스를 보다 세부적으로 보려면 매트릭스의 왼쪽 상단 모서리에 있는 세 번째 화살표를 클릭하십시오.

송장은 이제 특정 그룹에 있습니다.

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결론

동적 그룹화는 분석적 관점에서 볼 때 매우 강력한 기술입니다. 계산을 재생성하고 시간 경과에 따라 일이 어떻게 진행되는지 확인하는 동적인 방법을 사용할 수 있습니다.

이를 LuckyTemplates의 다른 재무 보고 기술에 통합하면 보고서에서 더 많은 인사이트를 얻을 수 있습니다.

이 기법의 개념을 이해하면 다양한 상황에 어떻게 적용하여 매우 가치 있는 분석을 생성할 수 있는지 알게 될 것입니다.

모두 제일 좋다,