LuckyTemplates의 고객 대시보드에 제품 통찰력 추가

고객 대시보드에 더 많은 인사이트를 추가하려면 제품을 선택할 수 있어야 합니다.

작년과 그 이전 2년에 비해 올해 어떤 제품이 잘 되고 있는지 알아야 합니다.

목차

• 제품 성능 살펴보기
  • 총 이익 계산
  • 개별 트랜잭션 살펴보기
  • 이익 마진 계산
• 대시보드에 주요 지표 추가
• 결론

제품 성능 살펴보기

Product Name , Total Sales , Sales LY 및 Sales 2Yrs Ago 를 캔버스로 드래그합니다 . 그런 다음 클러스터 막대 차트 시각화로 전환합니다. 테이블의 정렬 순서를 변경합니다.

제품 11에서 상당한 성장을 볼 수 있습니다. 2년 전만 해도 얼마 되지 않았지만 작년에 증가했고 지금은 가장 많이 팔린 제품입니다. 제품을 선택하면 시각화도 변경됩니다. 훌륭한 통찰력입니다.

총 이익 계산

다음은 작년 대비 올해의 총 이익을 계산하는 것입니다. 

다른 측정값을 복사하여 붙여넣고 이름을 Profits LY 로 지정 하고 총 이익을 안에 넣기만 하면 됩니다 .

다음으로 테이블을 만들고 그 안에 날짜 열을 배치하고 계층 구조를 제거합니다. 또한 Total Profits 및 Profits LY를 테이블에 배치합니다. 표를 묶은 세로 막대형 차트로 바꿉니다.

이를 통해 일정 기간 동안 다른 기간에 비해 이익이 급격히 증가했는지 여부를 잠재적으로 식별할 수 있습니다. 시간 프레임을 줄이고 상호 작용을 변경하여 LuckyTemplates에서 더 나은 통찰력을 얻을 수도 있습니다.

개별 트랜잭션 살펴보기

수익에 기여하는 개별 거래와 이익을 떨어뜨리는 거래를 확인하려면 테이블을 만들어야 합니다. 이 작업을 더 쉽게 하려면 이미 가지고 있는 측정값과 테이블을 활용하십시오.

도시 , 제품 이름 및 주문 날짜를 가져 와서 테이블에 넣으십시오. Total Sales 및 Total Profits 측정값을 입력합니다 .

이익 마진 계산

다른 측정값을 만들고 이름을 Profit Margins 로 지정합니다 . 함수를 사용하여 총 이익을 총 매출로 나눕니다. 그런 다음 형식을 백분율로 변경하십시오.

해당 측정값을 테이블로 드래그하면 정보 테이블이 생깁니다.

제품을 선택하면 판매된 모든 판매 지역 및 도시와 함께 판매를 볼 수 있습니다.

이 다음 단계에서는 이익 마진에 대한 또 다른 논리를 해결해야 합니다. Profit Margins 와 함께 날짜를 테이블에 배치한 다음 시각적 개체로 변환합니다. 이것은 시간 경과에 따른 이익 마진입니다.

그러나 이것은 판매하는 이윤에 대한 데이터와 답변이 필요하기 때문에 더 통찰력이 있어야 합니다. 일부가 평균보다 높거나 평균보다 낮은 이유를 알아야 합니다.

LuckyTemplates에서 이러한 인사이트를 추출하려면 시간 프레임을 사용하지 않고 총 수익 마진만 계산하면 됩니다. 다른 측정값을 생성하여 시작합니다.

평생 이익 마진 측정값을 호출합니다 . 이익 마진을 계산한 다음 함수를 사용하여 그 안에 있을 수 있는 날짜를 무시하십시오. 그것은 시간이 지남에 따라 모든 것을 볼 것입니다. 그런 다음 형식을 백분율로 바꿉니다.

이것을 시각화로 아래로 드래그하면 선이 있는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 이익 마진의 평균을 나타냅니다.

시각적 개체를 영역 차트로 변경합니다.

이제 비주얼에서 판매를 볼 수 있습니다. 일부는 선 아래에 있고 일부는 위에 있습니다.

8월 16일 날짜는 16%이고 전체 평균은 38%입니다. 개별 거래를 보고 싶다면 제품 또는 영업 사원 차원을 가져올 수 있습니다. 이는 LuckyTemplates에서 통찰력을 빠르게 찾을 수 있는 좋은 방법입니다.

이 대시보드를 개선하기 위해 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 평균 마진 미만인 모든 날짜를 분석하고 평가할 수 있으며 그 범위를 좁힐 수 있습니다.

대시보드에 주요 지표 추가

작업을 마무리하려면 이미 생성한 계산을 사용하여 주요 메트릭이 있는 측면의 공간을 차지합니다.

캔버스에 몇 개의 카드를 만들고 설정한 다음 복사하여 붙여넣습니다. 카드 값을 Total Sales , Total Profits , Sales LY , Profit Margins 및 Profits LY로 설정합니다.

여기에서 할 수 있는 일이 몇 가지 있습니다. 시각화와 이를 모델에 통합하는 방법에 익숙해지도록 노력하십시오.

할 수 있는 또 다른 작업은 Sales Growth 에 대한 측정값을 만드는 것입니다 . 총 매출을 작년 매출로 나눈 다음 1을 뺍니다. 형식을 백분율로 설정하는 것을 잊지 마십시오.

다음으로 Profits LY 카드를 Sales Growth 로 변경합니다 . 상당한 매출 성장을 하고 있음을 알 수 있습니다.

여기에서 항목을 변경하면 이러한 모든 메트릭이 변경됩니다. 그렇기 때문에 이 카드는 계산의 맥락을 기반으로 특정 정보를 드릴하기 때문에 훌륭합니다.

결론

고객 대시보드에 제품 인사이트를 추가하면 조직의 성과를 이해하는 데 도움이 될 수 있는 특정 정보를 자세히 살펴볼 수 있습니다.

이 추가된 기술의 동적 기능을 사용하면 선택 사항을 반영하는 다양한 결과에 도달할 수 있습니다.

고객의 다른 하위 집합을 선택하면 제품의 재무 성과가 어떻게 변하는지 확인할 수 있습니다.

모두 제일 좋다,