LuckyTemplates의 보험 애플리케이션 보고서

이 LuckyTemplates 쇼케이스에서는 고객 성과에 대한 인사이트를 제공하는 보험 애플리케이션 보고서를 검토합니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

보고서는 다양한 보험 관련 상품 및 거래에 대한 지원서를 받는 보험 회사를 중심으로 전개됩니다.

우리는 신청서의 출처와 그들이 도착한 시기에 대한 정보를 가지고 있습니다. 또한 어떤 고객 또는 고객 그룹이 요청을 했고 어떤 관계 관리자가 이를 처리하고 있는지 볼 수 있습니다.

목차

• 보험 신청 개요
• 지역 분석
• 보험 도서 인사이트
• 결론

보험 신청 개요

첫 번째 보고서에서는 고객이 적용한 보험에 대한 개요를 볼 수 있습니다.

이 시각화를 통해 애플리케이션이 어디에서 오는지 확인할 수 있습니다 .

지도에서 보험료 측면에서 가장 큰 위험과 수익을 보유한 지역을 확인할 수 있습니다. 

보험 적용 범위, 취한 조치 및 연간 보험료를 보여주는 도넛형 차트도 있습니다.

이 차트에는 열려 있는 애플리케이션 수에 따른 정보가 있습니다.

이것은 신청 승인 프로세스 측면에서 우리가 얼마나 효율적인지 확인할 수 있는 훌륭한 척도입니다. 수락되었거나 아직 보류 중인 신청서의 수를 확인할 수 있습니다.

좋은 실적은 하향 추세를 볼 때입니다.

이 예에서 열려 있는 애플리케이션의 수가 원하는 것보다 많습니다. 시스템에 지연을 일으키는 원인이 있을 수 있습니다. 이것은 약간의 신용 분석으로 해결할 수 있습니다. 애플리케이션을 관리하는 인력이 부족할 수도 있습니다.

다음은 이 보고서에서 제공하는 정보로 수행할 수 있는 분석 샘플입니다.

차트의 정보를 클릭하여 특정 고객 그룹을 자세히 살펴볼 수도 있습니다.

기업 그룹은 보험 상태를 검토하기를 원할 수 있습니다. 이를 통해 필요한 정보를 쉽게 제공할 수 있습니다.

우리는 또한 각각의 개별 보험 거래에 뛰어들 수 있습니다.

그러면 고객은 신청에 대한 평균 승인 시간, 보험사가 달성한 마진 및 보험료를 알 수 있습니다. 

지역 분석

두 번째 보고서에서는 지역별 보험 신청 상태를 확인할 수 있습니다.

도넛형 차트를 클릭하여 특정 지역으로 뛰어들 수 있습니다.

이 보고서에는 작년 대비 시간 경과에 따른 회사의 성과와 지점별 보험 적용 범위가 표시됩니다.

이 예에서는 개별 관계 관리자 및 제품에 대한 Queensland의 분석을 볼 수 있으며 이 지역에 대해 얼마나 많은 보험을 적용했는지 이해할 수 있습니다. 

지역 외에도 제품 관점에서 정보를 동적으로 검토할 수도 있습니다. 재산 보험을 살펴보려면 파이 차트를 클릭하기만 하면 됩니다. 

그런 다음 제품의 측정항목을 자세히 살펴보고 다양한 지점에서 제품이 어떻게 작동하는지 자세히 확인할 수 있습니다.

이것은 차트의 모든 제품에 대해 수행할 수 있습니다. 보고 싶은 제품 정보를 선택하기만 하면 됩니다.

보험 도서 인사이트

마지막으로 보험 책의 통찰력을 깊이 파고드는 보고서가 있습니다.

우리는 개별 고객을 보고 그들이 특정 기간 동안 얼마나 많은 애플리케이션을 작성했는지 확인할 수 있습니다.

그룹별 및 지점 이름별 응용 프로그램에 대한 차트가 있습니다. 고객에게 판매한 각 애플리케이션 또는 보험 상품에 대한 다음 검토 날짜에 대한 세부 정보를 제공하는 표도 있습니다.

이 차트에서 보류 중인 리뷰 수를 확인할 수 있습니다.

따라서 많은 보험 상품을 판매하는 경우 이 차트가 커질 것입니다.

이 차트에서 특정 날짜를 클릭하면 메트릭을 개선하기 위해 검토해야 하는 보험 상품이 동적으로 표시됩니다.

우리는 또한 모든 보험 상품에 대한 평가 시스템을 가지고 있습니다.

이 등급은 보험 회사에 가져오는 위험 수준 측면에서입니다.

더 높은 등급을 원하면 더 높은 위험도 의미합니다. 이상적인 등급은 정규 분포를 갖는 것입니다.

결론

이 에서는 보험사가 시각적으로 보고 싶어할 수 있는 애플리케이션 및 보험 장부 정보에 중점을 두었습니다.

고품질 보험 보고서는 보험 관련 활동에 대한 실시간 정보를 가져와야 합니다.

LuckyTemplates에서 이 보고 및 분석 방법을 사용하여 실시간으로 수집할 수 있는 인사이트는 모든 비즈니스를 위한 훌륭한 도구입니다.

모두 제일 좋다,