LuckyTemplates 고객 세분화: 시간에 따른 그룹 이동 보여주기

이 자습서는 고객 통찰력에 관한 것입니다. DAX 수식과 보조 테이블을 사용하여 고급 LuckyTemplates 고객 세분화 기술을 시연하겠습니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

고객을 식별하거나 세분화하는 것은 그 자체로 기술이지만 현재 기간과 이전 기간의 고객 세그먼트를 비교하는 것도 또 다른 훌륭한 기술입니다. 이 인사이트를 통해 LuckyTemplates 고객 세분화 분석에서 실질적인 가치를 얻을 수 있습니다.

이 기술은 DAX 공식 과 올바른 데이터 모델링 의 조합입니다 .

여기에서 언급하는 고객 세분화 또는 그룹화는 상위, 중간 및 하위입니다. 각 고객의 개별 현재 및 이전 세그먼트를 비교하고 한때 최고의 성과를 보였던 고객 중 어느 고객이 가장 낮은 성과를 내는 고객이 되었는지 확인할 것입니다.

이러한 종류의 고객 분석은 비즈니스 환경에 대한 실제 시나리오 중 하나이므로 판매, 마케팅 또는 광고에 대해 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.

목차

• 올해와 작년의 고객 그룹 식별
• 고객 그룹 내 이동을 보여주는 DAX 계산
• 결론

올해와 작년의 고객 그룹 식별

이 튜토리얼에서 보여주고 싶은 특정 사항은 이 표의 결과입니다. 저는 상위, 중간, 하위 고객 목록을 만들고 고객 그룹을 백분율로 계산했습니다. 

이 표에서 Customer Group TY (올해) 열에는 올해 최고의 고객이 있지만 Customer Group LY (작년) 열에는 다른 세그먼트 또는 그룹(중간 및 최하위)에 속해 있음을 알 수 있습니다. ). 우리는 올해 중간 및 상단 부품으로 만든 작년 하단 고객을 볼 수 있습니다 .

예를 들어 Johnson Ltd는 작년에 바닥을 쳤지만 올해는 38.2% 증가한 중간 고객입니다. 리버티 그룹도 지난해 바닥이었지만 올해는 512.7% 증가해 최고 고객사로 올라섰다.

이 숫자 자체는 무언가를 보여주지만, 이를 통해 특정 그룹 내에 있는 고객을 기준으로 순전히 고객을 분류하는 훨씬 더 많은 추가 논리를 만들 수 있습니다. 

공식에 도달하기 전에 이 고객을 그룹화한 방법을 빠르게 보여 드리겠습니다. 판매 비율을 기준으로 이 그룹을 만들었 으므로 상위 고객은 80%~100%이고 중간 그룹은 25%~80%이며 하위 그룹은 25%입니다.

고객 그룹 내 이동을 보여주는 DAX 계산

여기서는 올해(TY)와 전년도(LY)의 두 가지 DAX 수식을 사용합니다. 먼저 올해( Customer Group TY )의 수식을 살펴보고 특히 CALCULATE 함수가 있는 수식의 강조 표시된 부분에 중점을 둘 것입니다 .

SELECTEDVALUE 함수 를 사용하면 텍스트 값(상단, 중간, 하단)을 반환할 수 있습니다. FILTER 기능을 사용하여 고객이 속한 그룹을 식별합니다 . 내가 생성한 Customer Groups 테이블 내의 모든 행을 통해 이 논리를 실행합니다 .

FILTER는 특정 테이블을 반복하고 모든 단일 행에서 논리를 실행하는 반복 함수와 같습니다. true로 평가되는 컨텍스트는 유지될 것입니다. 따라서 이 경우에는 상위, 중간 및 하위 값이 있습니다.

여기서 논리에는 변수(VAR) CustomerRank 및 TotalCustomer 가 포함되며 , 이는 수식의 첫 번째 부분에서 계산됩니다. 수식의 낮음 및 높음은 고객 그룹 테이블 의 열 입니다 . 예를 들어 상위 그룹에 속하려면 고객이 매출 기준으로 80%에서 100% 사이여야 합니다. 

그래서 이것은 올해 매출을 기준으로 한 고객 순위 계산입니다 . 이제 Customer Group LY 공식을 보면 올해 매출이 아닌 작년 매출을 기반으로 하는 고객 순위만 변경됩니다 . 

정확히 동일한 테이블을 통해 실행되는 동일한 논리가 있지만 이전 연도의 순위를 기반으로 실행되고 있습니다. 그러면 이전 연도와 현재 연도에 속한 그룹이 반환됩니다.

LuckyTemplates에서 고급 DAX를 사용하는 세분화 예
DAX를 사용하여 LuckyTemplates에서 데이터를 세분화 및 그룹화 LuckyTemplates에서
RANKX를 사용하여 순위별로 동적으로 고객 그룹화

결론

이 LuckyTemplates 고객 세분화 기술을 사용하면 테이블을 통해 실행 및 평가하고 텍스트 결과를 반환할 수 있습니다. 작년과 올해의 고객 그룹 결과를 비교할 수 있습니다.

동일한 보조 테이블(Customer Groups)을 사용하여 논리를 실행하는 방법도 훌륭합니다. 보조 테이블 생성은 다른 자습서에서 보여드린 데이터 모델링 기술입니다.

DAX와 데이터 모델링 기술을 결합하면 이 귀중한 통찰력을 추출할 수 있습니다. 또한 분기별 결과도 비교할 수 있습니다. 동일한 논리와 기술이 적용됩니다.

이것은 LuckyTemplates 고객 세분화 보고서에서 구현할 수 있는 매우 강력한 기술입니다.

모두 제일 좋다!