LuckyTemplates 보고서의 회계 연도 동적 필터링

이 자습서에서는 LuckyTemplates 보고서 내에서 회계 연도를 기반으로 정보를 표시하는 방법에 대해 설명합니다. 그러나 이 분석은 다소 복잡합니다. 고객이 다르고 회계 연도가 다르기 때문입니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

다른 고객을 선택할 수 있는 예제를 만들었습니다. 여기에서 다른 고객을 선택하면 모두 재무 연도가 다릅니다. 그들 중 일부는 2020년 3월에서 2021년 2월 사이 또는 2020년 7월에서 2021년 6월 사이일 수 있습니다 .

날짜 테이블의 회계 연도 열을 활용하여 회계 연도( 회계 연도 ) 로 필터링할 수는 없습니다 . 따라서 고객을 클릭하여 특정 고객의 회계 연도를 동적으로 표시해야 합니다.

이 예에서는 Date 테이블을 줄였습니다 . 따라서 월과 연도가 아닌 일 단위로 데이터를 표시합니다.

목차

• 데이터 모델 분석
• 특정 회계 연도 필터링
• 동적 회계 연도 필터링
  • 시작 날짜 측정
  • 종료일 측정
  • 회계연도 기준 금액
• 결론

데이터 모델 분석

이제 이 특정 시나리오를 해결해야 하는 데이터 모델을 살펴보겠습니다. 여기에는 고객(Customer_List), 날짜(Dates) 및 고객 데이터( Raw_Data )가 포함됩니다.

이 예에서 Raw_Data 테이블에는 Date , Customer ID 및 Amount 열이 있습니다 .

Customer_List 테이블에서 고객 회계 연도의 시작 월을 표시하는 매개변수를 설정할 수 있습니다 . 이 테이블에는 고객 ID , 고객 및 FY 시작 월 열이 포함됩니다.

FY 시작 월 열에는 회계 연도가 특정 월에 시작된 시기의 메트릭으로 숫자를 입력할 수 있습니다. 따라서 Google 은 3월, Microsoft 는 6월, Salesforce 는 9월입니다.

하나의 날짜 테이블에 여러 날짜 테이블 또는 여러 회계 연도 열을 만드는 것과 같은 복잡한 작업을 수행해야 하는 것처럼 보일 수 있습니다 . 하지만 간단한 설정으로 수식을 사용하겠습니다.

특정 회계 연도 필터링

여기서 주목해야 할 핵심 사항은 Dates 테이블 에서 작업을 수행하는 대신 Financial Years 라는 새 테이블을 생성했다는 것입니다 .

여기에서 선택에 따라 값을 캡처 해야 하기 때문에 이 테이블을 만들었습니다 .

Financial Years 테이블은 Fiscal Year 와 Fin Yr 열만 있기 때문에 매우 간단합니다 . 나는 이것을 지원 테이블 로 간주합니다 .

수식에서 이 테이블 내에 있는 일부 선택 항목 또는 메트릭을 사용하여 동적 계산을 생성하겠습니다.

여기서 Fiscal Year 슬라이서는 내가 만든 테이블( Financial Years )에서 가져온 것임을 명심하십시오 . 데이터 모델과 관계가 없습니다.

기본적으로 날짜별 총 금액 시각화는 모든 것을 표시합니다.

반면 날짜별 FY 금액은 슬라이서에서 선택한 항목을 기반으로 결과를 표시합니다. 이 예에서는 Microsoft 의 회계 연도 2020( FY20 ) 만 표시합니다 .

그렇다면 FY 별 날짜별 금액 시각화 에서 동적 회계 연도 계산 결과를 얻으려면 어떻게 해야 합니까 ?

동적 회계 연도 필터링

동적 회계 연도 결과를 표시하기 위해 고객 및 회계 연도 슬라이서를 통해 선택할 때 시작 날짜 와 종료 날짜를 동적으로 찾을 수 있는 몇 가지 계산을 만들었습니다 .

이를 찾을 수 있으면 해당 시작일과 종료일 이외의 모든 날짜를 동적으로 비울 수 있습니다 . 

무언가를 비울 수 있는 경우 시각화 에 나타나지 않는다는 점에 유의하십시오 .

이 특정 공식은 해당 계산을 수행하는 방법에 대한 기술 중 하나입니다.

수식에 대한 단계별 논의를 진행하기 전에 먼저 날짜별 총 금액 시각화를 복제하여 테이블로 표시하겠습니다. 또한 여기에 FY별 금액 표를 추가하여 내가 하려는 일을 쉽게 보여줄 수 있습니다.

그런 다음 여기에서 날짜 열을 정렬 하고 " 데이터가 없는 항목 표시 "로 설정합니다.

이 표에서 아래로 스크롤하면 Microsoft 회계 연도 의 이 특정 월의 첫 번째 데이터 포인트가 2020년 6월 7 일임을 알 수 있습니다 .

이제 Customers 슬라이서에서 선택 항목을 Salesforce 로 변경하겠습니다 .

그러면 날짜가 변경된 것을 볼 수 있습니다. FY 시작 날짜는 이제 9월 1일 이며, 이는 이 특정 예에서 Salesforce 의 회계 연도 시작 날짜입니다 .

그렇다면 시작 날짜 와 종료 날짜 계산을 어떻게 만들었습니까? 

시작 날짜 측정

이제 시작 날짜( FY 시작 날짜 ) 측정값을 분석해 보겠습니다.

이 수식에서 시작 날짜에 대한 입력을 찾으려고 합니다. 함수를 사용하여 연도( FiscalYearSelected )와 시작 월( FinancialStartMonth )을 가져왔습니다.

고객을 선택할 때 Customer_List 테이블 아래에 회계 연도 시작 월( FY 시작 월 열) 이 있는 열이 있습니다 . 기본적으로 여기에서 해당 정보를 캡처하고 있습니다.

내가 만든 지원 테이블( Financial Years 테이블)에는 실제 연도를 반환하는 열( Fin Yr 열)이 있다는 것을 기억하십시오. 따라서 회계 연도 슬라이서에서 옵션을 선택할 수 있습니다.

그러면 여기서 해당 연도의 값을 쉽게 캡처할 수 있습니다.

그런 다음 여기에서 DATE 함수 내에 FinancialStartMonth 및 FiscalYearSelected를 입력합니다 . 

시작일이 매월 1일인 것으로 알고 있습니다. 그래서 여기에 1을 넣을 수 있습니다 .

그러면 선택한 회계 연도의 시작 날짜가 반환됩니다.

종료일 측정

이제 FY End Date 측정값 을 살펴보겠습니다 .

보시다시피 FY 시작 날짜 측정과 유사합니다. 유일한 차이점은  수식에서 FiscalYearSelected + 1을 사용했다는 것입니다. 이를 통해 선택한 회계 연도( FiscalYearSelected) 가 2020년인 경우 FY 종료 연도는 2021년 이 됩니다 .

여기에서 이것이 실제로 다음 회계 연도의 첫 번째 날짜가 아님을 알 수 있습니다. 실제 계산에서는 2021년 8월 31일 이 되어야 합니다 .

수식에서 (<> 보다 작은 관계 연산자를 사용할 수도 있습니다 . 보다 작은 (<> 를 사용하면 항상 회계 종료일보다 하루가 적습니다 . 결과는 다음과 같기 때문에 괜찮습니다. 실제 마지막 날짜가 될 것입니다 .

이 특정 예에서 회계 연도 종료 날짜는 2021년 9월 1일 이고 미만(<> 을 사용하므로 실제 마지막 날짜는 8월 31일 입니다 .

회계연도 기준 금액

그런 다음 FY 측정값별 금액 인 다음 수식을 분석해 보겠습니다 .

이것은 또한 이전 두 공식과 매우 유사합니다. 그러나 이러한 수식 집합을 분해하는 대신 변수를 사용하여 이 단일 수식에 넣었습니다.

공식에서 가장 중요한 부분입니다.

이 특정 예에서 2020 회계 연도의 Salesforce의 첫 번째 데이터 포인트 또는 시작 날짜는 2020년 9월 4일 입니다 .

기본적으로 수식의 이 부분은 날짜( 이 예의 경우 2020년 9월 4일 )가 StartDate ( 2020년 9월 1일 ) 보다 크거나 같고 EndDate ( 2021년 9월 1일 ) 보다 작은 경우를 나타냅니다. , 그러면 총 금액이 표시됩니다 . 그렇지 않으면 공백이 됩니다.

이 섹션에서는 이 모델의 FY 종료 날짜 아래에 표시될 총 금액을 계산합니다.

그런 다음 여기에서 기능을 사용하여 Total Amount 가 필터링됩니다 . 따라서 StartDate 및 EndDate 범위 내에 있는 날짜의 Total Amount 만 표시합니다 .

이 논리를 사용하면 고객 및 회계 연도 슬라이서 에서 옵션을 선택할 때 여기에서 회계 연도별로 금액을 동적으로 표시할 수 있습니다 .

LuckyTemplates 회계 연도 누계 계산
계산된 열을 사용하여 고유한 회계 연도 분기를 만드는 방법
LuckyTemplates에서 회계 연도별로 날짜 정렬

결론

이 자습서에서는 LuckyTemplates 보고서 내에서 다양한 회계 연도를 동적으로 표시하는 방법에 대한 몇 가지 흥미로운 기술을 다루었습니다. 이 예는 실제로 우리 고객이 경험한 실제 시나리오에서 나온 것입니다.

주어진 예는 더 복잡한 성격을 가집니다. 그러나 LuckyTemplates로 언제든지 해결할 수 있습니다.

분석적 관점에서 LuckyTemplates에서 할 수 없는 일은 없습니다.

변수 사용 , 데이터 모델을 올바르게 설정 , 지원 테이블 사용 의 중요성을 이해 한 다음 동적 계산 및 시각화를 생성할 수 있는  논리를 실행하기 만 하면 됩니다.

더 많은 예제와 관련 콘텐츠를 보려면 아래 링크를 확인하십시오.

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