LuckyTemplates 재무 대시보드: 전체 테이블 사용자 지정 팁

오늘은 재무 보고에 대해 이야기하겠습니다. LuckyTemplates 재무 대시보드 보고서에 대한 사용자 지정 테이블을 만드는 방법을 보여 드리고자 합니다 . LuckyTemplates 내에서 테이블을 사용자 지정하는 기능은 보고 응용 프로그램을 만들 때 엄청난 유연성을 제공합니다. 이 예에서는 재무 보고에 대해 이야기하고 있지만 이 기술은 모든 유형의 보고에 사용할 수 있습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

다른 행에 다른 결과를 표시하거나 특정 행에 대한 요약 계산을 제공하려는 상황을 접했을 수 있습니다. 아쉽게도 일반 테이블의 계산 내에서 소계를 생성하는 것은 불가능합니다.

목차

• LuckyTemplates 재무 대시보드 보고서에 테이블 템플릿 사용
• LuckyTemplates 재무 대시보드에 대한 수식 만들기
• 매출 원가 계산
• 총 이익 계산
• 총 이익 마진 계산
• 결론

LuckyTemplates 재무 대시보드 보고서에 테이블 템플릿 사용

이를 수행할 수 있는 새로운 사용자 지정 시각적 개체가 있지만 LuckyTemplates 내에서 이 기술을 활용하는 경우 많은 유연성을 제공하지 않습니다.

이러한 사용자 지정 테이블의 기본 아이디어는 원하는 테이블 모양의 템플릿이 필요하다는 것입니다. 이에 대한 또 다른 용어는 지원 테이블 입니다 . 모델 자체의 일부는 아니지만 핵심 모델 내에서 수행 중인 계산을 지원합니다.

내 데이터 모델을 보면 내 핵심 테이블과 전체 범위의 지원 테이블이 하단에 표시됩니다.

우리는 이와 같은 템플릿을 활용할 필요가 있습니다. 이 예에서는 하단에 이러한 모든 총계가 있음을 볼 수 있습니다.

이것은 탭이나 공백을 사용하여 Excel에서 모두 설정되었으므로 이러한 항목 중 일부는 소계보다 더 나갔습니다. 또한 계산에 도움이 되도록 정규화된 열 (오른쪽 열)을 만들었습니다 .

여기서 중요한 것은 이와 같은 템플릿을 만드는 것입니다.

LuckyTemplates 재무 대시보드에 대한 수식 만들기

다음 단계는 우리가 있는 행을 계산하고 그 특정 행에 결과를 할당하는 수식을 만드는 것입니다. DAX 수식 언어 및 일반적으로 LuckyTemplates 의 기본 개념은 이 컨텍스트 개념입니다.

컨텍스트는 행에서 나옵니다. 이것이 모델과 관계가 없는 임의의 텍스트 값이 있는 임의의 지원 테이블인 경우 다른 곳에서 결과를 가져와 논리에 따라 이러한 특정 텍스트 값에 할당해야 합니다.

이것이 행에 무엇이든 할당할 수 있는 방법입니다. 우리는 측정값 내에서 스스로 논리를 만들고 있을 뿐입니다.

대시보드로 돌아가서 이 템플릿을 이 테이블에 추가한 것을 볼 수 있습니다. 또한 올바르게 정렬되었고 행 인덱스가 숨겨져 있는지도 확인했습니다.

다음 단계는 총 수익 및 판매 상품 비용과 같은 이러한 개별 소계를 모두 계산하는 것입니다. 보시다시피 상당히 많은 조치가 있지만 그 중 어느 것도 복잡하지 않습니다.

예를 들어 수익으로 이동하면 수익이 연결된 내 데이터 세트의 값만 가져옵니다.

내 데이터 세트에는 모든 재무 메트릭이 포함된 보다 단순화된 테이블이 있어 계산을 쉽게 실행할 수 있습니다.

이제 여기에서 원하는 정보를 추출한 다음 테이블 내부에 필요한 위치에 할당하겠습니다.

매출 원가 계산

이제 수익 계산이 이미 완료되었으므로 매출 원가 계산을 살펴보겠습니다. 원시 데이터에 마이너스가 없기 때문에 마이너스를 추가했습니다.

총 이익 계산

이익을 계산하기 위해 수익과 비용의 차이를 사용합니다. 이 특별한 경우에는 값을 사용할 수 있었지만 변수를 분리하기 위해 변수 내부에 추가했습니다.

총 이익 마진 계산

그런 다음 매출총이익률도 계산했습니다.

전년도 실적 에 대해서도 동일한 작업을 수행했으며 이러한 특정 결과도 분리할 수 있었습니다.

이미 이러한 개별 결과가 있지만 할당해야 하는 다른 결과가 여전히 있습니다. 이러한 행 항목이 데이터 세트에 이미 많이 존재하므로 개별 항목에 대해 수행한 것처럼 이러한 항목에 대한 수식을 만들 필요가 없습니다.

모든 단일 항목에 대해 측정값을 분리하고 계산할 필요가 없습니다. 이 모든 것을 한 번에 할당할 수 있으며 이러한 롤업 계산과 같이 적절한 경우에만 하위 범주 또는 소계를 수행할 수 있습니다.

결과를 내 템플릿에 오버레이하여 내 테이블의 완전한 사용자 지정을 달성한 방법을 살펴보겠습니다.

이것은 모든 보고서 개발에서 재사용할 수 있는 방법론입니다. 첫 번째 내에서 현재 행과 사용된 컨텍스트를 작업하고 있습니다.

사용하여 많은 논리를 실행했습니다. 같으며 LuckyTemplates 내에서 고급 논리를 작성하는 더 좋은 방법입니다.

논리는 현재 항목이 총 수익과 같으면 내가 계산한 수익 결과가 되기를 원한다고 말할 것입니다.

매출 원가, 총 이익 결과, 이익 마진 결과 등도 마찬가지입니다. 이러한 롤업 계산을 해당 소계에 할당할 수 있습니다.

결국, 이들 중 하나라도 없으면 계산은 손익계산서 테이블에서 정확한 행을 찾은 다음 그 결과를 나에게 반환해야 합니다.

이 실제 측정값은 수익과 비용으로 세분화된 약간의 논리가 포함된 합계일 뿐입니다. 소계를 할당한 다음 다른 모든 결과를 제공하는 최종 논리를 만들었습니다. 이렇게 하면 100개의 서로 다른 할당을 생성할 필요가 없습니다. 정말 중요한 몇 가지에 대해서만 이 작업을 수행해야 했습니다.

저는 실제로 동일한 전략을 사용하여 연간 총계를 측정 했습니다 . 이것은 테이블에 모든 것을 한 번에 할당할 수 있게 해주는 마스터 계산입니다.

결론

이 LuckyTemplates 재무 대시보드 자습서에서 강조하고 싶은 핵심 사항은 템플릿을 사용 하고 할당 방법론을 구현하는 것 입니다 . 여기에 도달하기 위한 몇 가지 단계가 있습니다. 템플릿 만들기, 롤업 합계 파악, 해당 결과를 개별적으로 가져온 다음 할당 알고리즘 만들기.

이 단계별 논리를 살펴보고 나면 기존의 많은 추가 논리를 작성해야 하는 시간을 절약할 수 있습니다. 이는 다양한 시나리오에서 쉽게 수행하고 복제할 수 있습니다.

이것이 제가 이 포스트에서 보여주고 싶었던 전부입니다. 더 깊이 파고들고 싶다면 LuckyTemplates의 학습 센터 내에 전체 과정이 있습니다. 의 모든 측면을 다루는 포괄적 과정으로 처음부터 끝까지 완벽한 솔루션을 구축하는 방법을 배우게 됩니다.