LuckyTemplates 재무 연도 누계 계산

이 자습서에서는 LuckyTemplates 회계 연도 누계 계산에 대해 이야기하겠습니다. 선택한 기간의 연간 누계 분석을 달성하는 것은 매우 복잡하지만 특정 회계 연도에 대한 누적 합계를 빠르게 생성할 수 있는 수식 기술을 보여 드리겠습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

여기서 간단한 모델로 작업하겠습니다. 매우 일반적이지만 특정 조치에 너무 얽매이지 마십시오. 예를 들어 판매, 수량, 수익, 비용, 거래 또는 예측과 같은 모든 항목에 대해 회계 연도를 수행하는 경우 기술은 모두 동일합니다. 모두 같은 기술입니다. 올바른 핵심 측정값을 실제 패턴 또는 수식 조합에 추가하기만 하면 됩니다.

그럼 자세히 살펴보겠습니다.

목차

• LuckyTemplates 재무 연도 누계 합계 계산
• 슬라이서에서 현재까지의 회계 연도
• 분석 허브 활용
• 결론

LuckyTemplates 재무 연도 누계 합계 계산

먼저 데이터 자체를 볼 수 있도록 일반 테이블을 설정하겠습니다. 핵심 계산을 가져오겠습니다. 이 경우에는 Total Sales 입니다 . 우선 테이블에 물건을 넣는 것이 핵심입니다.

이제 이 회계 연도 합계를 계산하는 방법을 보여 드리겠습니다. 새 측정값을 만들고 이 판매를 FYTD (회계 연도 누계) 라고 부르겠습니다 .

계산 컨텍스트를 변경하는 함수를 사용하겠습니다 . 그래서 저는 여전히 Total Sales 를 계산하고 싶지만 현재까지 회계 연도에 대해서만 계산하고 싶습니다. 이를 통해 회계 연도를 선택한 다음 항상 회계 연도가 끝날 때까지 금액을 누적할 수 있습니다.

(연간 누계) 라는 시간 인텔리전스 함수가 ​​있는데 , 이 함수는 연도의 날짜 집합을 현재 날짜까지 반환합니다. 내 회계 연도에 대해 특별히 지정하지 않으면 말 그대로 전체 연도를 수행하게 됩니다. 그래서 거기에 날짜 열을 넣었습니다.

그런 다음 실제 회계 연도를 지정하고 싶습니다. 제 회계 연도가 6월에 끝나는 것 같죠? 하지만 3월 말일 수도 있습니다. 따라서 이 예에서는 세 번째의 31일을 회계 연도의 끝으로 지정했습니다.

Enter 키를 누르고 이 측정값을 테이블로 드래그하면 회계 연도 결과가 계산되는 것을 볼 수 있습니다. 이제 이것이 약간 까다로울 수 있음을 기억하십시오. 여기 슬라이서에서 2015년을 선택했습니다. 그래서 실제로 2015년 3월 31일을 2015 회계 연도의 끝으로 보고 있습니다.

때때로 시각화 내에서 이것을 보는 것이 더 쉽습니다. 여기에 영역 차트를 만들면 2015년 3월 31일에 회계 연도가 끝나는 것을 볼 수 있습니다.

슬라이서에서 현재까지의 회계 연도

이를 설정하는 더 좋은 방법은 슬라이서 내에 회계 연도를 포함하는 것입니다. 더 의미가 있습니다. 내 날짜 테이블 에는 이미 포함된 회계 연도 가 있는 것 같습니다.

데이터 변환 으로 이동하여 이 날짜 테이블에 포함된 재무 날짜를 계산하겠습니다. 고급 편집기 에서 이것이 회계 연도를 지정할 수 있는 날짜 테이블이고 여기에서 7월에 시작된 것을 볼 수 있습니다. 그래서 그것으로 그냥 가자.

다시 공식으로 돌아가서 회계연도말을 6월 30일로 변경하겠습니다 . 이렇게 하면 날짜 테이블의 실제 회계 연도를 맞출 수 있습니다.

이를 통해 시각화의 결과도 변경된 것을 볼 수 있습니다.

그런 다음 내 Year 대신 슬라이서에 내 회계 연도(FY)를 가져올 것입니다 . 이 중 하나를 선택하면 해당 회계 연도의 누적 합계만 표시됩니다.

또한 다중 선택을 수행할 수 있으며 시각화의 결과도 변경됩니다.

분석 허브 활용

정말 효과적으로 활용할 수도 있습니다 . 여기에서 계산 형식을 잘 지정할 수 있습니다. 으로 이동하십시오 .

여기에 수식을 복사하여 붙여넣기만 하면 더 쉽게 읽고 이해할 수 있는 방식으로 자동 설정됩니다. 그런 다음 코드 복사를 클릭하여 새로 형식이 지정된 버전의 수식을 복사합니다 .

그런 다음 형식이 지정된 수식을 이렇게 모델에 다시 붙여넣을 수 있습니다.

또한 Analyst Hub에서 공식의 형식 버전을 저장하고 다른 사용자와 공유(커뮤니티에 공유 버튼 클릭)할 수 있습니다. 이렇게 하면 나중에 수행할 계산에서 쉽게 참조할 수 있습니다.

이제 궁극적인 날짜 테이블을 갖고 싶다면 과 로 이동하는 것이 좋습니다 . 을 찾을 수 있습니다 . 나는 내가 하는 모든 개발에서 이 날짜 테이블을 거의 사용합니다.

보시다시피 이미 많은 조회수를 기록하고 있습니다. 저희 사이트에서 가장 인기 있는 페이지 중 하나입니다.

확장 날짜 테이블(파워 쿼리 M 함수)을 클릭하면 이 코드를 사용하여 날짜 테이블을 만들 수 있습니다. LuckyTemplates 전문가 중 한 명인 Melissa는 문자 그대로 모델에 포함할 수 있는 포괄적인 M 코드를 만들었습니다.

DAX를 사용하여 LuckyTemplates에서 FYTD(Financial Year To Date) 판매 계산 계산된 열을 사용하여 고유한 회계 연도
분기를 만드는 방법

결론

현재까지 LuckyTemplates 회계 연도를 계산하는 것은 매우 쉽습니다. 또한 현재까지 양적 회계연도를 수행하거나 다른 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 다른 핵심 측정에서 분기하고 동일한 기술을 활용하기만 하면 됩니다.

시간 인텔리전스 함수 계산에 익숙해지면 LuckyTemplates가 얼마나 놀라운지 알게 될 것입니다. 이 작업을 통해 최선을 다하십시오.

건배!