O Microsoft Dynamics CRM pode ajudá-lo a criar uma cotação que lhe traga um novo cliente que o Microsoft Dynamics CRM pode ajudá-lo a gerenciar. Mas, primeiro, crie a cotação: Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão Vendas. Na parte superior do painel de navegação, selecione Cotações. Na barra de ferramentas da janela de cotações, clique no botão […]
Assim como acontece com outros meios de comunicação social como Twitter ou Facebook, ao usar o Chatter, o mecanismo de colaboração do Salesforce, você precisa estar atento às informações que está postando e como o conteúdo pode ser interpretado. Como o Chatter permite que os usuários colaborem e compartilhem atualizações com outros funcionários e clientes, você precisa ser profissional [...]
O Salesforce Visual Workflow usado em conjunto com os casos do Salesforce permite que os administradores direcionem os usuários por meio de telas sequenciais para capturar e exibir dados relacionados ao caso, criar e atualizar registros de caso no Salesforce e executar lógica adicional com base na entrada do usuário em todo o fluxo. Salesforce Visual Workflow, também conhecido como Visual Flow, permite que os administradores criem detalhes […]
O Social CRM apresenta algumas mudanças bastante significativas - organizacional, técnica e estratégica - para as empresas, mas não é à toa. O CRM social reflete as mudanças no ambiente de negócios e pode ajudar sua empresa a se manter competitiva. Aqui estão apenas alguns benefícios-chave da implementação de uma estratégia de CRM social: Localizar onde seus clientes preferem se comunicar [...]
Avaliar sua campanha de nutrição de chumbo frio de automação de marketing pode ser muito fácil ou muito complicado, dependendo do que você está procurando. Sugere-se que você mantenha as coisas fáceis no início da implementação da automação de marketing e avalie a si mesmo com base em apenas alguns objetivos principais. Em primeiro lugar, não pense no retorno sobre o investimento (ROI); em vez de, […]
Para criar um catálogo de preços no Salesforce, você precisa ser administrador ou ter permissão para gerenciar catálogos de preços. Para criar um catálogo de preços do zero, vá para a página inicial de Produtos e siga estas etapas: Clique no link Gerenciar catálogos de preços na seção Manutenção, próximo ao final da página. Um preço […]
Rastrear engajamentos no Twitter como parte de sua automação de marketing pode ser muito útil para monitorar a eficácia de seus esforços de marketing no Twitter. Aqui estão algumas maneiras de rastrear especificamente os engajamentos no Twitter: Básico: A maneira mais básica de rastrear os engajamentos no Twitter e provar seu valor é usar uma página de destino. O pouso [...]
Os ingredientes essenciais para o gerenciamento do calendário incluem a visualização das atividades existentes, a inserção de novas atividades, a inevitável reprogramação das atividades e (com sorte), eventualmente, a conclusão de algumas atividades. Ver o seu calendário Pode ver o seu calendário na página inicial e no local de trabalho. Na página inicial, sua visualização é limitada a atividades vencidas, atividades vencidas hoje, [...]
O perfil progressivo é um tópico incrível dentro da automação de marketing. Seth Godin o concebeu pela primeira vez em seu livro Permission Marketing (Simon & Shuster, 1999). A tecnologia, no entanto, só agora está alcançando o mainstream no mundo do marketing. O perfil progressivo é a capacidade de um formulário de reconhecer um indivíduo e fazer apenas perguntas que ainda não foram feitas. […]
Configurar o Salesforce exigirá que você migre seus dados. Use este guia para descobrir dicas e truques para tornar sua migração de dados um sucesso.