Der Salesforce Visual Workflow, der zusammen mit Salesforce Cases verwendet wird, ermöglicht es Administratoren, Benutzer durch sequenzielle Bildschirme zu leiten, um fallbezogene Daten zu erfassen und anzuzeigen, Falldatensätze in Salesforce zu erstellen und zu aktualisieren und zusätzliche Logik basierend auf den Benutzereingaben während des gesamten Ablaufs auszuführen.
Salesforce Visual Workflow, auch als Visual Flow bekannt, ermöglicht es Administratoren, detaillierte Anrufskripts für Kundensupportzentren zu erstellen, die Supportagenten basierend auf Fragen, Antworten und während des Anrufs gesammelten Daten durch einen Entscheidungsbaum führen.
Visual Workflow sollte nicht mit dem regulären Salesforce-Workflow verwechselt werden, der es Ihnen ermöglicht, bestimmte Aktionen im System auszulösen, wenn Aktualisierungen von Datensätzen erfasst werden. Visual Workflow hingegen ermöglicht es Administratoren, optimierte Anwendungen zu erstellen, die von Benutzern und nicht von Ereignissen im System ausgelöst werden. Visual Workflow führt Benutzer Schritt für Schritt durch einen Prozess und lässt sich gut zur Problemlösung und Fallerstellung in Salesforce einsetzen.
Beachten Sie die folgenden Funktionen und Tipps, wenn Sie Visual Workflow verwenden und die Erstellung von Anrufskripts mit visuellem Fluss vorbereiten:
Automatisieren Sie Geschäftsprozesse mit dem Salesforce Flow Designer. Flow Designer ermöglicht Administratoren, Geschäftsprozesse mit einfachen Drag-and-Drop-Designtechniken zu modellieren. Sie können Call-Scripting-Flows für jedes Kundensupport-Szenario erstellen, um Ihren Agenten einen benutzerfreundlichen, nahtlosen Ansatz zur Problemlösung zu bieten. Darüber hinaus stellt Salesforce Workflow sicher, dass Ihre Kunden bei jedem Anruf eine konsistente Erfahrung mit Supportmitarbeitern haben.
Starten Sie Visual Workflow von mehreren Orten aus. Benutzer können Visual Workflow über eine benutzerdefinierte Schaltfläche, Registerkarte, einen Link oder die Visual Workflow-URL eingeben. Sie können beispielsweise eine benutzerdefinierte Schaltfläche namens "Create Case" im Account- und/oder Contact-Objekt in Salesforce bereitstellen, damit Ihre Endbenutzer einen Vorgangserstellungsablauf von einem der beiden Objekte aus starten können.
Kontrollieren Sie den Zugriff auf Visual Workflow. Administratoren können sicherstellen, dass nur die richtigen Benutzergruppen auf den Visual Workflow zugreifen und damit interagieren können. Stellen Sie sicher, dass nur Benutzer, die in der Verwendung des Flows geschult wurden, darauf zugreifen können, damit Supportagenten beim Telefonieren mit einem Kunden nicht in unbekanntes Gebiet geraten.
Führen Sie die Logik im Hintergrund aus. Visual Workflow bietet nicht nur eine gezielte, geführte Erfahrung für Kundensupportagenten, sondern kann auch normale Workflow-Logik ausführen und Apex-Klassen aufrufen.
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