Los ingredientes esenciales para la gestión del calendario incluyen la visualización de Actividades existentes, la introducción de nuevas Actividades, la inevitable reprogramación de Actividades y (con suerte) la finalización de algunas Actividades.
Puede ver su calendario desde su página de inicio y desde su lugar de trabajo. Desde la página de inicio, su vista está limitada a Actividades vencidas, Actividades que vencen hoy y Actividades que vencen mañana. El calendario del lugar de trabajo tiene una selección más amplia de vistas y es un poco más flexible.
Ver el calendario de la página de inicio
El calendario de la página de inicio, como se muestra en la Figura 1, muestra ayer, hoy y mañana. Puede ajustar la fecha objetivo haciendo clic en el icono de calendario en la parte superior de la ventana y seleccionando una nueva fecha del calendario que aparece. Si selecciona otra fecha, la pantalla solo muestra las actividades de ese día, no las actividades vencidas o futuras.
Figura 1: Calendario de la página de inicio.
Puede ordenar todas las actividades mostradas en cualquiera de las cuatro columnas de la pantalla. Al hacer clic en el título de la columna, se reordenan todas sus actividades. Hacer clic en el título de esa columna actúa como un interruptor de palanca para su clasificación, yendo y viniendo de un orden ascendente a uno descendente. Las actividades se ordenan dentro de la pantalla de cada día.
El calendario del lugar de trabajo
Aunque el calendario de la página de inicio es probablemente lo primero que verá cada vez que inicie Microsoft CRM, el calendario del lugar de trabajo tiene más opciones de visualización y es un poco más gráfico. Puede acceder al calendario del lugar de trabajo seleccionando el área del lugar de trabajo (una opción en la parte inferior de prácticamente todas las pantallas) y luego la opción de calendario desde el panel al costado de la pantalla principal. Después de realizar estas selecciones, llegará a la pantalla que se muestra en la Figura 2.
Figura 2: Calendario del lugar de trabajo.
El calendario del lugar de trabajo muestra solo sus citas. Las llamadas telefónicas y las tareas, por ejemplo, aparecen en la cuadrícula de vista de lista de actividades. Se llega seleccionando Actividades en la barra lateral del lugar de trabajo.
Puede cambiar la fecha o el rango de fechas de la visualización del calendario del lugar de trabajo seleccionando fechas del calendario en la esquina superior derecha. También puede seleccionar entre tres modos de visualización (mes, semana y día) de la lista en el lado derecho de la pantalla.
La vista de lista de actividades
Si realmente desea saber lo que está en su agenda, la cuadrícula de vista de lista de actividades es el lugar para ir. Llega allí seleccionando Actividades en el panel Lugar de trabajo al costado de la pantalla principal. Este es el lugar donde debe comenzar su día, y esta es la ventana en la que debe vivir gran parte de su vida profesional.
El campo Buscar actividades le permite ubicar actividades programadas según el tema de la actividad. Aunque puede usar la barra de lista alfabética en la parte inferior de la ventana para ubicar los temas de actividad que comienzan con una letra en particular, el campo Buscar actividad es más flexible porque puede ingresar caracteres consecutivos, como flor , para buscar temas de actividad que comiencen con Florida. . También puede utilizar el comodín para que coincida con cualquier secuencia de caracteres.
Puede seleccionar una de varias vistas. Su selección de una vista funciona en conjunto con su selección de Actividad de búsqueda. Estas vistas son:
Puede crear una cita para usted directamente desde la página de inicio, que sugiere la ayuda en línea de Microsoft. Este método es rápido, pero. . .
Es posible que tenga problemas al aceptar con ligereza alguna cita sin consultar primero su calendario. Siempre es mejor que revise su calendario antes de programar una cita. Por esa razón, debe utilizar otro enfoque para programar sus Citas cuando trabaje en línea en Microsoft CRM.
1. Desde el lugar de trabajo, seleccione la opción Calendario en el panel del lado izquierdo de la pantalla.
Aparece su calendario diario, semanal o mensual. Revise su horario aquí antes de comprometerse con otra cita o actividad.
La pantalla del calendario muestra solo Citas, no Tareas ni llamadas telefónicas. Si desea evitar programar dos conferencias telefónicas al mismo tiempo, considere hacer referencia a la Vista de lista de actividades en lugar de la Vista de calendario.
2. Seleccione Crear una nueva: cita en el lado inferior derecho de la ventana.
Aparece el formulario de detalles, llamado pestaña Cita, para ingresar una nueva Cita (como se muestra en la Figura 3).
Figura 3: Ingresar una nueva cita desde cero.
Varios datos de la pestaña Cita merecen una aclaración o una mayor elaboración:
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