Microsoft Dynamics CRM puede ayudarlo a diseñar un presupuesto que le proporcione un nuevo cliente que Microsoft Dynamics CRM puede ayudarlo a administrar. Pero, primero, crea la cita:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón Ventas.
En la parte superior del panel de navegación, seleccione Cotizaciones.
En la barra de herramientas de la ventana Cotizaciones, haga clic en el botón Nuevo.
En el campo Nombre, ingrese un texto que describa la cita.
En el campo Cliente potencial, seleccione una cuenta o un contacto para asociarlo con la cotización.
En el campo Lista de precios, use la lupa o el Asistente de formulario para seleccionar una lista de precios.
Haga clic en Guardar (el icono del disco).
En la sección Totales de la pestaña General, ingrese el descuento de cotización y el monto del flete.
Haga clic en la pestaña Envío y complete lo siguiente:
1. Introduzca información en los campos Vigente desde y hasta, Fecha de entrega solicitada y Vencimiento antes.
2. Ingrese el método de envío, las condiciones de pago y las condiciones de flete.
Haga clic en la pestaña Direcciones e ingrese la información de Facturar y Enviar a.
Si desea asociar su cotización con una oportunidad, haga lo siguiente:
1. Haga clic en la pestaña Administración.
2. Utilice la lupa en el campo Oportunidad para buscar y seleccionar esa oportunidad.
3. Haga clic en Aceptar.
Haga clic en el botón Guardar y cerrar para guardar su cotización.
Microsoft Dynamics CRM puede ayudarlo a diseñar un presupuesto que le proporcione un nuevo cliente que Microsoft Dynamics CRM puede ayudarlo a administrar. Pero, primero, cree la cotización: en la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón Ventas. En la parte superior del panel de navegación, seleccione Cotizaciones. En la barra de herramientas de la ventana Cotizaciones, haga clic en […]
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