Salesforce Visual Workflow usado en conjunto con Salesforce Cases permite a los administradores dirigir a los usuarios a través de pantallas secuenciales para capturar y mostrar datos relacionados con casos, crear y actualizar registros de casos en Salesforce y ejecutar lógica adicional basada en la entrada del usuario a lo largo del flujo.
Salesforce Visual Workflow, también conocido como Visual Flow, permite a los administradores crear scripts de llamadas detallados para los centros de soporte al cliente que guiarán a los agentes de soporte a través de un árbol de decisiones basado en preguntas, respuestas y datos recopilados durante la llamada.
El flujo de trabajo visual no debe confundirse con el flujo de trabajo de Salesforce normal, que le permite activar ciertas acciones en el sistema cuando se capturan las actualizaciones de los registros. Visual Workflow, por otro lado, permite a los administradores crear aplicaciones optimizadas que son activadas por los usuarios en lugar de eventos en el sistema. Visual Workflow guía a los usuarios a través de un proceso paso a paso y se puede aplicar bien para la resolución de problemas y la creación de casos en Salesforce.
Tenga en cuenta las siguientes funciones y consejos cuando utilice Visual Workflow y se prepare para crear scripts de llamadas con flujo visual:
Automatice los procesos comerciales con Salesforce Flow Designer. Flow Designer permite a los administradores modelar procesos comerciales con técnicas de diseño simples de arrastrar y soltar. Puede crear flujos de secuencias de comandos de llamadas para cualquier escenario de soporte al cliente para proporcionar a sus agentes un enfoque sencillo y fácil de usar para la resolución de problemas. Además, Salesforce Workflow garantizará que sus clientes tengan una experiencia coherente con los agentes de soporte cada vez que llamen.
Inicie Visual Workflow desde varios lugares. Los usuarios pueden ingresar a Visual Workflow desde un botón, pestaña, enlace o la URL de Visual Workflow personalizados. Por ejemplo, puede proporcionar un botón personalizado llamado Crear caso en el objeto Cuenta y / o Contacto en Salesforce para permitir que sus usuarios finales lancen un flujo de creación de casos desde cualquier objeto.
Controle el acceso al flujo de trabajo visual. Los administradores pueden asegurarse de que solo los grupos correctos de usuarios puedan acceder e interactuar con el flujo de trabajo visual. Asegúrese de que solo los usuarios que hayan recibido formación sobre cómo utilizar el flujo puedan acceder a él para que los agentes de soporte no queden atrapados en un territorio desconocido cuando hablan por teléfono con un cliente.
Ejecute la lógica en segundo plano. Además de proporcionar una experiencia dirigida y guiada para los agentes de soporte al cliente, Visual Workflow puede ejecutar la lógica del flujo de trabajo regular y llamar a clases de Apex.
Microsoft Dynamics CRM puede ayudarlo a diseñar un presupuesto que le proporcione un nuevo cliente que Microsoft Dynamics CRM puede ayudarlo a administrar. Pero, primero, cree la cotización: en la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón Ventas. En la parte superior del panel de navegación, seleccione Cotizaciones. En la barra de herramientas de la ventana Cotizaciones, haga clic en […]
Al igual que con otros medios de comunicación social como Twitter o Facebook, cuando usa Chatter, el motor de colaboración de Salesforce, debe ser sensible a la información que está publicando y cómo se puede interpretar el contenido. Dado que Chatter permite a los usuarios colaborar y compartir actualizaciones con otros empleados y clientes, debe ser profesional […]
El flujo de trabajo visual de Salesforce utilizado en conjunto con Salesforce Cases permite a los administradores dirigir a los usuarios a través de pantallas secuenciales para capturar y mostrar datos relacionados con casos, crear y actualizar registros de casos en Salesforce y ejecutar lógica adicional basada en la entrada del usuario a lo largo del flujo. Salesforce Visual Workflow, también conocido como Visual Flow, permite a los administradores crear […]
Social CRM presenta algunos cambios bastante significativos, organizativos, técnicos y estratégicos, para las empresas, pero no en vano. Social CRM refleja los cambios en el entorno empresarial y puede ayudar a que su empresa siga siendo competitiva. Estos son solo algunos de los beneficios clave de implementar una estrategia de CRM social: Ubicar dónde prefieren comunicarse sus clientes […]
Evaluar su campaña de crianza de leads en frío de automatización de marketing puede ser muy fácil o muy complicado, dependiendo de lo que esté buscando. Se sugiere que mantenga las cosas fáciles al comienzo de su implementación de la automatización de marketing y se evalúe solo en unos pocos objetivos clave. Primero, no piense en el retorno de la inversión (ROI); en lugar de, […]
Para crear una lista de precios en Salesforce, debe ser administrador o tener permiso para administrar las listas de precios. Para crear una lista de precios desde cero, vaya a la página de inicio de Productos y siga estos pasos: Haga clic en el enlace Administrar listas de precios en la sección Mantenimiento, cerca de la parte inferior de la página. Un precio […]
El seguimiento de las interacciones de Twitter como parte de su automatización de marketing puede ser muy útil para realizar un seguimiento de la eficacia de sus esfuerzos de marketing de Twitter. A continuación, se muestran algunas formas de realizar un seguimiento específico de las interacciones en Twitter: Básico: la forma más básica de realizar un seguimiento de las interacciones en Twitter y demostrar su valor es utilizar una página de destino. El aterrizaje […]
Los ingredientes esenciales para la gestión del calendario incluyen la visualización de Actividades existentes, la introducción de nuevas Actividades, la inevitable reprogramación de Actividades y (con suerte) la finalización de algunas Actividades. Visualización de su calendario Puede ver su calendario desde su página de inicio y desde su lugar de trabajo. Desde la página de inicio, su vista está limitada a Actividades vencidas, Actividades que vencen hoy, […]
La creación de perfiles progresivos es un tema asombroso dentro de la automatización del marketing. Seth Godin lo concibió por primera vez en su libro Permission Marketing (Simon & Shuster, 1999). Sin embargo, la tecnología recién ahora está llegando a la corriente principal en el mundo del marketing. La creación de perfiles progresiva es la capacidad de un formulario para reconocer a un individuo y hacer solo preguntas que aún no se le hayan hecho. […]
La configuración de Salesforce requerirá que migre sus datos. Utilice esta guía para descubrir consejos y trucos para que su migración de datos sea un éxito.
