Salesforce로 데이터 마이그레이션 옵션

Salesforce에는 캠페인 구성원 업데이트, 리드, 계정, 연락처 및 사용자 정의 개체를 가져오는 단계를 안내하는 사용하기 쉬운 마법사가 있습니다. 시스템 관리자이거나 올바른 프로필 권한이 있는 경우 사용자를 위해 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

Salesforce에 갖고 싶은 다른 개체의 레거시 데이터(예: 기회, 사례 및 활동)의 경우 정보를 수동으로 입력하거나 Enterprise 및 Unlimited와 함께 제공되는 데이터 가져오기 및 내보내기 도구인 Data Loader를 사용해야 합니다. Salesforce로 데이터를 자동으로 마이그레이션하는 에디션.

Salesforce 데이터 가져오기 마법사 사용

리드, 계정, 연락처, 솔루션 및 사용자 정의 개체를 가져오기 위한 데이터 가져오기 마법사는 Lightning Experience 설정의 통합 제목 아래에 편리하게 있습니다. 레코드 가져오기 또는 업데이트를 안내하는 사용자 친화적인 인터페이스가 있습니다.

Salesforce 데이터 가져오기 마법사를 시작합니다.

관리자인 경우 탭 홈 페이지의 오른쪽 상단 섹션에 가져오기 버튼도 표시됩니다. 예를 들어, 회사의 리드를 가져오려면 리드 탭을 클릭한 다음 페이지의 표시된 목록 보기 제목 오른쪽에 있는 가져오기 버튼을 클릭하십시오. 다른 개체의 레코드에 대해 가져오기 마법사를 사용하는 단계 및 팁은 다음과 같이 다양합니다.

• 리드 가져오기: 리드 가져오기 권한이 있는 사용자만 이 작업을 수행할 수 있습니다.
• 연락처 및 계정 가져오기: Salesforce는 연락처 및/또는 계정 가져오기를 안내할 수 있는 동일한 마법사를 사용합니다. 개별 사용자는 개인 연락처 및 계정을 가져올 수도 있습니다.
• 새 캠페인 구성원 가져오기 또는 캠페인에 연결된 경우 업데이트: Salesforce는 동일한 데이터 가져오기 마법사를 사용하지만 이번에는 캠페인 구성원 개체만 노출하여 리드 및 연락처의 마케팅 상태를 업데이트 합니다.

Salesforce 데이터 로더 조사

데이터 마이그레이션은 까다로운 문제입니다. Data Loader는 쉼표로 구분된 값(.csv) 형식으로 데이터를 대량 가져오거나 내보내는 데 도움이 되는 소규모 클라이언트 응용 프로그램입니다. 통합 → 데이터 로더를 선택하여 이 도구에 액세스합니다. 이 도구를 사용하면 기회 및 사용자 정의 개체를 포함하여 Salesforce의 모든 유형의 레코드 안팎으로 데이터를 이동할 수 있습니다. Data Loader는 Salesforce 레코드 삽입, 업데이트, 삭제 및 내보내기를 지원합니다.

유명한 사람이 말했듯이 큰 힘에는 큰 책임도 따릅니다. 개체, 레코드, 워크플로 및/또는 트리거가 서로 관련되는 방식을 이해하는 데 익숙한 경우에만 Data Loader를 사용하십시오. Data Loader는 비기술적 사용자를 위한 매우 강력한 도구입니다. 주의하지 않으면 데이터 내보내기, 데이터 가져오기, 실수로 많은 데이터 덮어쓰기 및 삭제, 워크플로 규칙의 도미노 효과를 일으킬 수 있습니다. 업데이트할 계획이라면 항상 데이터를 백업해 두십시오. 한 번 실수를 해서 덮어쓴 1000개 필드를 취소할 수 없을 때까지 백업 없이는 문제가 없을 수 있습니다.

여러 공급업체는 또한 Salesforce로(또는 Salesforce에서) 레코드를 마이그레이션하고, 정의한 사용자 정의 논리를 기반으로 데이터를 자동으로 스크러빙 및 변환하고, 해당 레코드를 적절한 곳에 추가할 수 있는 입증된 ETL(추출, 변환, 로드 도구)을 제공합니다.

너무 기술적으로 접근하지 않고도 전문가는 Salesforce API(응용 프로그램 인터페이스)를 사용하여 데이터를 연결하여 기술 담당자가 프로그래밍 방식으로 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다. 세일즈 포스 플랫폼은 사용자 정의하거나 상자의 그것을 함께 할 수있는 일보다 더 snazzier 일을 할 수 세일즈 포스를 통합하는 데 사용됩니다. 전문 용어 과부하로 고통 받기 전에 플랫폼은 기본적으로 프로그래머가 프로그램(이 경우 Salesforce)에 특정 작업을 수행하도록 지시하는 데 사용할 수 있는 규칙 및 명령 모음입니다. 그러나 Salesforce API에 액세스하려면 Enterprise 또는 Unlimited Edition이 있어야 합니다.

기존 데이터를 Salesforce로 마이그레이션

구현 준비 단계에서 데이터 마이그레이션 전략에 대해 잘 고려되고 문서화된 계획이 필요합니다. 이 계획에는 계획의 여러 단계를 기반으로 하는 목표, 자원, 비상 사태 및 일정에 대한 세부 정보가 포함되어야 합니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 단계입니다.

데이터 소스 결정

대부분의 회사에는 일반적으로 기존 연락처 관리 도구 유형, 다른 고객 데이터가 포함된 다양한 스프레드시트, 사용자의 이메일 받은 편지함 및 생산성 응용 프로그램(Word 문서 및 스티커 메모는 말할 것도 없음)에 있는 연락처 정보가 있는 경우가 많습니다.

준비를 진행하면서 Salesforce에 필요한 정보와 정보의 양을 평가하십시오. 다음은 이 단계에 대한 몇 가지 팁입니다.

• 쓰레기 인, 쓰레기 아웃. 새 집으로 이사할 때, 당신은 보통 오래된 집의 옷장을 살펴보고 무엇을 가지고 나가고 무엇을 버릴지 결정합니다. 데이터 이동에는 동일한 유형의 평가가 필요합니다.
• 목록을 만드십시오. 레코드 유형, 범위 및 개수를 포함하여 다양한 데이터 소스를 카탈로그화합니다.
• 스토리지 계획을 설계합니다. 고객 관계 관리(CRM) 프로젝트 팀과 협력하여 다양한 정보가 필요한 위치와 그 이유를 결정하십시오.
• 가져오기의 타이밍과 순서를 생각하십시오. 예를 들어 많은 회사에서 먼저 사용자 레코드를 만든 다음 계정 및 연락처를 가져온 다음 마지막으로 기회를 마이그레이션하고 추가합니다.
• 가능하면 간단하게 유지하십시오. 마이그레이션이 복잡할수록 타임라인에 미치는 영향이 커집니다. 노력의 수준과 노력의 잠재적 가치를 평가합니다.

Salesforce로 마이그레이션할 데이터 준비

지금 청소하거나 나중에 청소하십시오. 일부 프로젝트 팀은 데이터를 Salesforce로 가져오기 전에 "스크러빙"하는 것을 좋아합니다. 중복을 식별하고 병합하면 올바른 레코드를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 모든 시/도 필드에 2자의 약어가 포함되도록 하는 것과 같이 데이터의 불일치를 수정하면 보고서가 더 정확해집니다.

레거시 시스템으로 정리가 쉽지 않은 경우 먼저 모든 레코드를 Salesforce로 가져온 다음 Salesforce 데이터 관리 도구를 사용하여 나중에 데이터를 정리하는 것이 좋습니다. 위험은 최선의 의도를 가진 사람들이 여전히 인간의 본성에 굴복하고 데이터가 이미 새 시스템에 있으면 정리 노력에 집중하기를 원하지 않을 수 있다는 것입니다.

언제 하든 간에 데이터 정리는 화려한 작업이 아니지만 수행해야 하며 정기적으로 수행해야 합니다. 다음은 데이터를 준비할 때의 몇 가지 팁입니다.

• 간단한 형식으로 내보냅니다. 열을 삭제하고, 행을 정렬하고, 전역적으로 변경할 수 있는 Microsoft Access 또는 Excel과 같은 응용 프로그램으로 데이터를 내보내는 것이 가장 쉬운 경우가 많습니다.
• 표준 명명 규칙을 사용하십시오. 다른 데이터 소스가 다른 이름으로 계정을 참조하는 경우(예: IBM과 International Business Machines), 지금이 이름 지정을 표준화하기에 좋은 시기입니다. 이렇게 하면 중복 레코드 생성을 방지할 수 있습니다.
• 마이그레이션을 지원하도록 Salesforce에서 필드를 편집하거나 추가합니다. 예를 들어 파이프라인 보고서가 기회당 마진을 추적하는 경우 마진 데이터를 지원하기 위해 사용자 지정 기회 필드를 빌드해야 합니다.
• 기존 데이터 소스에 고유한 레코드 ID가 있는 경우 해당 ID를 사용자 정의 읽기 전용 필드로 마이그레이션하십시오. 나중에 언제든지 필드를 삭제하거나 숨길 수 있습니다. 이는 마이그레이션의 정확성을 확인하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 이러한 ID는 통합에 유용할 수도 있습니다(특히 다른 데이터 소스를 종료할 계획이 없는 경우).
• 데이터 열을 Salesforce의 필드 이름에 매핑합니다. 예를 들어 Microsoft Outlook의 회사 필드는 일반적으로 Salesforce의 계정 필드에 매핑됩니다. 일부 시스템 관리자는 마이그레이션 파일의 열 머리글 이름을 Salesforce의 필드 이름과 정확히 일치하도록 이름을 바꾸기도 합니다. 이렇게 하면 마이그레이션 광기가 최소화됩니다.
• Salesforce 표준에 맞게 (또는 그 반대) 데이터를 따르십시오 . Salesforce의 각 필드에는 크기 제한, 소수점, 날짜 형식 등이 포함될 수 있는 특정 속성이 있습니다.
• 가져오기 파일에 데이터 소스 열을 추가하고 Salesforce의 사용자 정의 필드에 매핑합니다. 이렇게 하면 데이터의 출처를 방어할 수 있습니다.
• 가능한 한 레코드에 올바른 소유자를 지정하십시오. 모든 레코드가 할당되지 않은 경우 소유자는 기본적으로 마이그레이션을 실행하는 관리자로 설정됩니다.
• 준비한 파일의 이해 관계자로부터 승인을 얻으십시오. 적어도 검토할 기회를 제공하면 놀라움을 피할 수 있습니다.

Salesforce로 가져오기 테스트

최종 마이그레이션을 실행하기 전에 테스트하십시오. 종종 당신은 놓쳤거나 개선할 수 있는 것을 발견합니다. 예를 들어 필드가 잘못 매핑되거나 추가 필드를 만들어야 할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 팁입니다.

• 중요한 레코드의 작은 샘플을 선택하십시오. 특히 이해 관계자가 검토할 때 기록이 높을수록 더 좋습니다.
• 워크플로를 끄는 것을 잊지 마십시오. 테스트 데이터가 워크플로 규칙을 통해 흐를 때 불필요하게 경고하여 다른 사용자를 귀찮게 하고 싶지 않습니다. 일부 사용자는 특히 잘못된 데이터가 들어오는 것을 방지하기 위해 만들어진 경우 특정 워크플로 규칙을 유지하는 것이 도움이 된다고 생각할 수 있습니다. 이는 사실이 아닙니다. 가져오기 전에 미리 작업을 수행하고 데이터를 잘 준비합니다.
• 페이지 레이아웃을 검토합니다. 데이터 가져오기의 유효성을 더 쉽게 확인할 수 있도록 페이지 레이아웃을 조정하는 것이 좋습니다. Salesforce의 필드를 레거시 시스템 과 유사한 화면 위치에 배치 합니다 .

테스트 데이터 결과 분석

테스트 데이터가 Salesforce에 있으면 테스트 파일과 신중하게 비교하여 정확성과 완전성을 보장하십시오. 다음은 테스트 데이터 결과를 생산적으로 분석하는 방법에 대한 몇 가지 팁입니다.

• 레코드 데이터를 집합적으로 볼 수 있는 사용자 정의 보고서를 작성하십시오.
• 필요한 경우 레코드를 열고 가져오기 파일과 비교합니다. 레코드의 필드에 표시되어야 한다고 생각하는 내용이 표시되는지 확인합니다.
• 관련 탭의 홈 페이지에서 사용자 정의 보기를 구축하여 가져온 데이터가 목록 페이지의 열에 배치되어 있는지 확인합니다. 사용자는 보고서로 이동할 수 있지만 보기를 통해 집중할 수 있습니다.
• 선택한 이해 관계자와 함께 데이터를 검증하여 피드백을 받고 테스트 데이터 결과가 정확해 보이는지 지원합니다. 테스트 가져오기가 정확하다고 생각하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 최종 사용자는 궁극적인 테스트입니다.
• 테스트 가져오기 결과에 따라 프로세스를 조정하거나 가져오기 파일 또는 Salesforce를 변경합니다. 예를 들어, 필드를 매핑하는 것을 잊었거나 필드의 속성 때문에 데이터를 올바르게 가져오지 못했을 수 있습니다.

최종 데이터 마이그레이션

테스트 데이터 결과를 성공적으로 분석했으면 파일을 가져올 준비가 된 것입니다. 예, 이는 복잡한 작업 집합을 단순화한 것이지만 전체 프로세스는 시도되고 사실입니다.

다음은 이 단계에 대한 몇 가지 제안 사항입니다.

• 사용자와 기대치를 전달하십시오. 한 시스템에서 다른 시스템으로 이동하는 경우 라이브로 전환하기 전에 데이터를 업데이트해야 하는 경과가 있을 수 있습니다.
• 다운타임에 하세요. 중요한 데이터가 있는 경우 작업 외 시간에 마이그레이션을 실행하는 것이 좋습니다. 특히 일부 사용자 그룹에 대해 시스템이 이미 활성화되어 있는 경우 혼동을 피할 수 있습니다.
• 성공적으로 가져오지 못한 레코드의 로그 파일을 저장합니다. 오류 메시지는 매우 직관적이며 일반적으로 특정 레코드를 가져오지 못한 일반적인 거부 이유를 볼 수 있습니다. 의도하지 않은 성가신 워크플로 규칙이 아니라 데이터 형식 또는 품질 문제로 인해 거부가 발생했는지 확인하는 데 시간을 할애해야 합니다.
• 오류에 대한 완충 장치를 만드십시오. 영업 교육 전날 마이그레이션을 실행하지 마십시오. 성공적인 완료를 방해하는 예기치 않은 일이 발생할 수 있습니다.

데이터 검증 및 보강

데이터가 로드되었을 때 테스트 데이터의 결과를 분석하는 것과 유사하게 보고서를 실행하여 레코드의 교차 샘플링을 검증하여 정확성과 완전성을 보장합니다. 가능하면 Salesforce의 화면을 기존 시스템의 화면과 비교하십시오.

데이터가 올바른 필드에 저장되고 값이 의미가 있는지 확인하십시오. 전화 필드에 주소가 표시되면 데이터를 정리하거나 필드 매핑을 수정해야 합니다. 완벽하게 가져온 데이터를 얻으려고 노력하십시오. 그러나 그 이하도 기대하십시오.

Salesforce를 출시하기 전에 일부 레코드를 수동 또는 자동으로 업데이트하는 추가 단계를 수행하여 사용자를 놀라게 하고 더 많은 성공을 유도하십시오. 데모 또는 교육을 제공할 때 사용자에게 완전히 입력된 예를 보여주고 Salesforce의 잠재력을 알려주세요.

Salesforce에 모든 것이 있으면 재미가 시작됩니다!