In LuckyTemplates werden kumulative Ergebnisse im Vergleich zu Zielen nur bis zum letzten Verkaufsdatum angezeigt

In diesem Tutorial zeige ich, wie man in LuckyTemplates eine kumulative Visualisierung erstellt, in der kumulative Ergebnisse im Vergleich zu Zielen oder Budgets angezeigt werden. Dies ist eine wirklich gute Visualisierung, um Dinge im Zeitverlauf darzustellen. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Aber in diesem Beispiel möchte ich nur die Ergebnisse bis zum heutigen Datum oder dem allerletzten Datum eines Verkaufs anzeigen, den wir jetzt getätigt haben. Wir generieren also nur bis zu einem bestimmten Punkt kumulative Ergebnisse .

Dies ist ein Budgetierungsbeispiel von einem der . Dies ist ein wirklich relevantes Beispiel, wenn Sie eine Zeitvergleichsanalyse durchführen und Trends im Zeitverlauf als kumulative Summe in LuckyTemplates betrachten.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung eines bestimmten Szenarios.

Sie möchten Ihre Ergebnisse bis zu einem bestimmten Datum im Vergleich zu den Ergebnissen, die Sie letztes Jahr erhalten haben, analysieren , aber aufgrund der Fehlausrichtung der Daten erhalten Sie möglicherweise Ergebnisse, die so aussehen, als ob sie in der Zukunft liegen würden, obwohl diese Daten noch nicht tatsächlich erreicht wurden .

Mithilfe dieser einfachen Technik, die ich in diesem Tutorial durchführe, können Sie eine realistischere Visualisierung erstellen, bei der Sie beispielsweise nur Ergebnisse bis zum letzten Verkaufsdatum sehen .

Inhaltsverzeichnis

• Kumulierte Verkäufe im Vergleich zu kumulierten Budgets
• Kumulierte Umsätze nur bis zu einem bestimmten Punkt generieren
• Abschluss

Kumulierte Verkäufe im Vergleich zu kumulierten Budgets

In der Visualisierung ist der kumulierte Umsatz (Ist-Werte) die wasserfarbene Linie, während die kumulativen Budgets (Prognosen oder Ziele) die dunkelblaue Linie sind.

Wenn wir diese einfache Technik nicht anwenden, erhalten wir kumulative Ergebnisse mit einer Linie, die gerade ausgeht. Da hier kein einzelnes Ergebnis veröffentlicht wird, ist es 0, dann ist die Gesamtsumme das gleiche Ergebnis wie die übrigen Daten. 

Was wir hier aber erreichen wollen, ist, dass dies mit dem letzten Verkaufsdatum aufhört. Wir möchten nicht, dass eine Zeile für die Ist-Werte weitergeführt wird, sondern sie ab dem letzten Verkaufsdatum ausblenden . Im Laufe der Zeit machen wir mehr Verkäufe und diese Produktlinie wächst allmählich.

Um dies zu erreichen, benötigen wir eine Formel mit einer Logik, die nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kumulierte Umsätze generiert.

Kumulierte Umsätze nur bis zu einem bestimmten Punkt generieren

Schauen wir uns also die Formel an, die ich für diese Analyse erstellt habe.

Im ersten Teil dieser Formel, den ich Cumulative Sales nenne, müssen wir das LastSalesDate ermitteln , wobei wir CALCULATE und dann ALL verwenden, um alle Filter zu entfernen, die aus der Sales- Tabelle stammen . Egal, wo wir uns gerade befinden oder welcher Tag auch immer wir haben, wir suchen immer nur nach dem allerletzten Verkaufsdatum. 

Wir müssen dann sicherstellen, dass wir diesen Leerraum haben, und daher ist der zweite Teil der Formel die Schlüssellogik, um dies zu erreichen. Diese Logik ist eigentlich das kumulative Gesamtmuster, das Sie immer wieder verwenden können .

Hier erstellen wir lediglich eine kumulative Gesamtsumme basierend auf einem beliebigen ausgewählten Kontext. Und in diesem Fall berechnen wir den Tag, an dem wir uns befinden, und ob dieser Tag größer als das LastSalesDate ist . Wenn ein bestimmter Tag größer ist als das LastSalesDate oder der letzte Tag, an dem wir einen Verkauf getätigt haben, geben wir ein Leerzeichen zurück. BLANK gibt ein Nichts-Ergebnis zurück. Es wird keine Null zurückgegeben; es wird einfach ausgeblendet, genau wie der Name schon sagt.  

Wenn es kleiner oder gleich dem LastSalesDate ist , geben wir die kumulative Gesamtsumme zurück, wie in diesem Beispiel. 

Kumulierte Summen in LuckyTemplates ohne Datumsangaben – Erweitertes DAX
Erstellen Sie dynamische kumulative Summen mit DAX in LuckyTemplates
unter Verwendung von Variablen in DAX – ein detailliertes Beispiel

Abschluss

Mit dieser einfachen Technik, die ich in diesem Tutorial durchführe, können Sie eine realistischere Visualisierung erstellen, in der Sie beispielsweise nur kumulative Ergebnisse bis zum letzten Verkaufsdatum sehen .

Dies ist keine sehr schwierige DAX-Formeltechnik, aber ich habe gesehen, dass sie im schon oft von Mitgliedern angefordert wurde.

Es lohnt sich, ein gutes Verständnis dafür zu haben, wie Sie Variablen (VAR) effektiv in Ihren DAX-Formeln nutzen können  , was ich hier getan habe.

Wenn Sie versuchen, Trends im Zeitverlauf in LuckyTemplates hervorzuheben, ist es meiner Meinung nach am besten, kumulative Summen zu verwenden und sie visuell in einem Flächendiagramm darzustellen. Ich glaube, dass dies die effektivste visuelle Darstellung ist, die Sie verwenden können, wenn Sie Trends im Zeitverlauf analysieren oder vergleichen.

Weitere Beispiele zur Trendanalyse finden Sie unter den folgenden Links.

Analysieren und präsentieren Sie vierteljährliche Umsatztrends in LuckyTemplates

Verfolgen von Trends in LuckyTemplates mithilfe von DAX-Formeln

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Arbeit!