Berechnen Sie dynamisch eine laufende oder kumulative LuckyTemplates-Summe

Die laufende Summe von LuckyTemplates ist die perfekte Möglichkeit, Muster und Änderungen an bestimmten Daten im Zeitverlauf anzuzeigen.

In LuckyTemplates gibt es eine gemeinsame Kombination von DAX-Funktionen, die es uns ermöglicht, auf jeder Berichtsseite eine dynamische kumulative Gesamtsumme (Summe) zu erstellen.

Die DAX-Formel, die wir gleich besprechen werden, ist einfach zu verwenden und liefert dynamische Ergebnisse. Sie können dieselbe Formelkombination wiederverwenden. Ersetzen Sie einfach andere Kernkennzahlen oder Kernberechnungen darin. Auf diese Weise können Sie kumulative Summen über verschiedene Berechnungen generieren, von großräumigen bis hin zu täglichen Ergebnissen.

Inhaltsverzeichnis

1. Verwenden der Datumstabelle und des Gesamtumsatzes in LuckyTemplates
2. Formel zur Berechnung des kumulierten Umsatzes
3. Verwenden der FILTER-Funktion für laufende Summen
4. Verwenden der ALLSELECTED-Funktion für laufende Summen
5. Berechnen des MAX-Datums
6. Verschiedene Möglichkeiten zur Verwendung der LuckyTemplates-Laufsumme
7. Berechnung der Umsatzdifferenz pro Quartal
8. Abschluss

Verwenden der Datumstabelle und des Gesamtumsatzes in LuckyTemplates

Wenn wir eine kumulative Gesamtformel ausführen, benötigen wir eine starke Datumstabelle. Dies gilt auch für jederzeitige Intelligenzberechnungen.

Ziehen wir diese Filter aus dem Quarterly Insights- Bericht auf die Beispielberichtsseite. Auf diese Weise können wir einen Drilldown in jeden Zeitraum durchführen.

Dann fügen wir das Feld „Datum“ in die Beispielberichtsseite ein. Dies wird als unsere Datumstabelle dienen.

Fügen wir auch die Spalte „Gesamtumsatz“ zur Beispielberichtsseite hinzu.

Der Gesamtumsatz wird als einfache Kernkennzahl betrachtet. Das liegt daran, dass es einfach zu berechnen ist. Es kann auch auf verschiedene Weise wiederverwendet werden, z. B. als gleitende Durchschnitte oder laufende Summen.

Formel zur Berechnung des kumulierten Umsatzes

Wir verwenden diese Formel als Beispiel, um den kumulierten Umsatz für den gesamten Monat Juli 2016 zu berechnen.

Wie Sie hier sehen können, haben wir bereits das gewünschte Sobald wir den Kontext ändern, ändert sich auch die kumulative Summe. Das macht es dynamisch.

Versuchen wir nun, die gegebene Formel zu analysieren.

Zuerst verwenden wir die Funktion, um den Kontext der Berechnung zu ändern. Dann beziehen wir die Kennzahl „Gesamtumsatz“ ein.

Wie Sie hier sehen können, wurde der Gesamtumsatz für jeden einzelnen Tag angezeigt.

Verwenden der FILTER-Funktion für laufende Summen

Jetzt verwenden wir die Funktion. Dadurch wird der Kontext innerhalb der CALCULATE- Funktion angepasst.

Wenn wir die richtige kumulative Summe anzeigen möchten , müssen wir den aktuellen Kontext manipulieren. Damit können wir nicht nur einen Tag berechnen, sondern auch alle Tage innerhalb dieses Monats.

Während wir die Liste durchgehen, müssen wir einen größeren Zeitrahmen erstellen, den wir derzeit sammeln.

Verwenden der ALLSELECTED-Funktion für laufende Summen

Darüber hinaus entfernt die Funktion einige oder alle Filter aus der Datumstabelle, die in einem bestimmten Kontext platziert sind. In diesem Fall ist der Kontext das dritte Quartal 2016.

Anschließend werden diese Filter basierend auf dieser Logik erneut angewendet.

Zusammenfassend

Dieser Teil entfernt alle Filter über einen Zeitraum von drei Monaten. Anschließend wird jeder einzelne dieser Tage durchlaufen, um festzustellen, ob das Datum kleiner oder gleich dem aktuellen Maximaldatum ist.

Berechnen des MAX-Datums

Versuchen wir, eine Max Date- Kennzahl zu erstellen und ihr dann diese Logik zuzuweisen.

Dies ist, was die MAX Date- Logik tut.

Wie Sie sehen können, ergibt die Auswertung in der Spalte „Datum“ genau denselben Tag.

Verschiedene Möglichkeiten zur Verwendung der LuckyTemplates-Laufsumme

Sobald Sie die Logik zur Berechnung laufender Summen verstanden haben, wird es einfacher, sie auf unterschiedliche Weise zu verwenden.

Wenn wir beispielsweise den kumulativen Gewinn berechnen möchten, können wir weiterhin die Formel für den kumulierten Umsatz verwenden. Wir müssen die Formel nur ein wenig ändern.

Wir müssen den Namen der Kennzahl in Cumulative Profits ändern. Ändern Sie dann den Gesamtumsatz in eine andere Kernkennzahl, nämlich den Gesamtgewinn.

Mit dieser Formel können wir auch den kumulierten Umsatz des letzten Quartals ermitteln. Wir nennen diese Kennzahl Cumulative Revenue LQ.

Berechnung der Umsatzdifferenz pro Quartal

Nachdem wir die Kennzahl „Cumulative Revenue LQ“ haben, können wir nun die Differenz zwischen dem Umsatz des aktuellen Quartals und dem des letzten Quartals ermitteln. Der Begriff für diese Technik ist Measure Branching.

Dazu müssen wir eine neue Kennzahl erstellen und sie „Umsatzdifferenz pro Quartal“ nennen. Dann können wir den Cumulative Revenue LQ von der Cumulative Revenue- Kennzahl subtrahieren.

Nach erfolgreicher Integration der Formel in die zuvor besprochenen Kennzahlen (Cumulative Revenue LQ und Revenue Diff per Quarter) können wir nun die Visualisierungen zur einfacheren Datenanalyse anzeigen.

Abschluss

Der entscheidende Punkt in diesem Tutorial besteht darin, die Formel zu verstehen und sie dann weiter zu optimieren, um sie auf andere Maßnahmen auszuweiten.

Mithilfe einer DAX-Formel können Sie Trends aufzeigen und einen konkreten Vergleich von Kennzahlen im Zeitverlauf ermöglichen.

Wenn Sie die Funktion jedes Abschnitts der Formel verstehen, können Sie sofortige Ergebnisse erzielen.

Dies verändert die Art und Weise, wie Präsentationen durchgeführt werden. Solange Sie die Formel entsprechend den von Ihnen benötigten Informationen anpassen können, werden die gewünschten Ergebnisse sofort angezeigt.

Dies ist ein guter Überblick über die Technik für die laufende Summe von LuckyTemplates. Ich hoffe, dass Sie dies in Ihrer eigenen Arbeit umsetzen können.

Weitere DAX-Formelkombinationstechniken finden Sie im Modul Solving Analytical Scenarios bei LuckyTemplates Online. Dieses Kursmodul behandelt alle Formeln, die Sie zur Lösung verschiedener Analysen und Erkenntnisse in Ihren Berichten verwenden können.

Viel Spaß beim Durcharbeiten dieses ausführlichen Videos.