4 Möglichkeiten, einen LuckyTemplates-Bericht zu teilen: Es ist ganz einfach

Haben Sie sich schon einmal dabei gefühlt, wie Sie auf einem Schatz an Erkenntnissen sitzen, alle ordentlich verpackt in einem LuckyTemplates-Bericht, aber Sie fragen sich, wie Sie diese mit Ihrem Team teilen können? Mach dir keine Sorgen, du bist nicht allein! Selbst die erfahrensten Datenbearbeiter können sich manchmal in den Details verheddern.

Um einen LuckyTemplates-Bericht freizugeben, müssen Sie ihn zunächst über LuckyTemplates Desktop im LuckyTemplates-Dienst veröffentlichen. Navigieren Sie nach der Veröffentlichung zum Bericht in Ihrem Arbeitsbereich und wählen Sie dann oben auf dem Bildschirm die Schaltfläche „Teilen“. Geben Sie im Freigabebereich die E-Mail-Adressen der Personen ein, mit denen Sie etwas teilen möchten, und klicken Sie dann erneut auf die Schaltfläche „Teilen“. Voila! Ihr Bericht ist unterwegs.

Mit dem Wissen aus diesem Artikel können Sie Ihre LuckyTemplates-Berichte sicher teilen und eine Kultur der datengesteuerten Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen fördern. Sie erfahren mehr über verschiedene Methoden zum Teilen eines LuckyTemplates-Berichts und die Vorteile jedes Ansatzes.

Lass uns anfangen!

Inhaltsverzeichnis

• 4 beste Möglichkeiten, einen LuckyTemplates-Bericht zu teilen
  • 1. Verwenden Sie einen LuckyTemplates-App-Arbeitsbereich
  • 2. Veröffentlichen Sie Ihren LuckyTemplates-Bericht im Web
  • 3. Betten Sie Ihren LuckyTemplates-Bericht in SharePoint ein
  • 4. Exportieren Sie Ihren LuckyTemplates-Bericht in Dateiformate
• So teilen Sie LuckyTemplates-Berichte mit externen Benutzern
• So richten Sie Berichtsberechtigungen in LuckyTemplates ein
  • So weisen Sie LuckyTemplates-Berichten Betrachter-, Mitwirkender- oder Mitgliedszugriff zu
• So konfigurieren Sie die Datensicherheit in LuckyTemplates
  • 1. Datensatzberechtigungen verwalten
  • 2. Beschränken Sie den Zugriff basierend auf Rollen
  • 3. Weisen Sie Benutzern oder Gruppen Rollen zu
• So überwachen und prüfen Sie freigegebene Berichte in LuckyTemplates
• Fehlerbehebung bei Best Practices beim Teilen in LuckyTemplates
  • Best Practices für die Freigabe von LuckyTemplates-Berichten
• Abschließende Gedanken

4 beste Möglichkeiten, einen LuckyTemplates-Bericht zu teilen

LuckyTemplates bietet verschiedene Freigabeoptionen für die Zusammenarbeit und Verteilung von Berichten mit internen Benutzern. Hier sind einige der wichtigsten verfügbaren Freigabeoptionen:

1. Verwenden Sie einen LuckyTemplates-App-Arbeitsbereich

App Workspaces bieten eine kollaborative Umgebung, in der Sie LuckyTemplates-Berichte und -Dashboards erstellen, bearbeiten und mit einer Gruppe von Personen teilen können.

Im Folgenden finden Sie die Schritte zum Teilen eines Berichts mit Ihrem Team:

1. Erstellen Sie einen neuen App-Arbeitsbereich auf LuckyTemplates Desktop oder wählen Sie einen vorhandenen aus.

2. Fügen Sie die gewünschten Mitglieder mit den entsprechenden Berechtigungen zum Arbeitsbereich hinzu.

3. Jetzt haben Ihre Teammitglieder Zugriff auf dieselben Daten im Arbeitsbereich.

   

Diese Freigabemethode ist ideal für Teams, die bei der Entwicklung von Berichten und Dashboards zusammenarbeiten müssen. Einige Funktionen können jedoch ohne eine LuckyTemplates Pro-Lizenz eingeschränkt sein.

2. Veröffentlichen Sie Ihren LuckyTemplates-Bericht im Web

Mit „Im Web veröffentlichen“ können Sie LuckyTemplates-Berichte über eine öffentliche URL teilen, auf die jeder zugreifen kann. Um diese Option zu verwenden:

1. Öffnen Sie Ihren Bericht im LuckyTemplates-Dienst.

2. Wählen Sie die Option „Teilen“.

3. Wählen Sie „Im Web veröffentlichen“ und generieren Sie eine URL.

Bedenken Sie, dass diese Methode Ihren LuckyTemplates-Bericht für jeden im Internet zugänglich macht. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie diese Option zum Teilen vertraulicher Informationen verwenden.

3. Betten Sie Ihren LuckyTemplates-Bericht in SharePoint ein

Wenn Sie SharePoint Online verwenden , können Sie LuckyTemplates-Berichte problemlos in Ihre SharePoint-Seiten einbetten. Um dies zu tun:

1. Bearbeiten Sie eine SharePoint-Seite und fügen Sie das Webpart „LuckyTemplates“ hinzu.

2. Konfigurieren Sie das Webpart für die Anzeige Ihres Berichts, indem Sie die URL des Berichts angeben.

3. Speichern Sie Ihre Änderungen und veröffentlichen Sie die Seite.

Mit dieser Methode können Sie Ihre LuckyTemplates-Berichte für Benutzer freigeben, die Zugriff auf die SharePoint-Site haben.

4. Exportieren Sie Ihren LuckyTemplates-Bericht in Dateiformate

Eine weitere Möglichkeit, LuckyTemplates-Berichte zu teilen, besteht darin, sie in verschiedene Dateiformate wie PDF, PowerPoint oder CSV zu exportieren. So exportieren Sie einen Bericht:

1. Öffnen Sie Ihren Bericht im LuckyTemplates-Dienst oder LuckyTemplates Desktop.

2. Wählen Sie im Menü die Option „Exportieren“ oder „Speichern unter“.

3. Wählen Sie das Dateiformat und speichern Sie den Bericht am gewünschten Ort.

Nach dem Export können Sie die Datei per E-Mail oder über andere Dateifreigabedienste mit anderen teilen. Diese Option ist nützlich, wenn Sie Benutzern einen statischen Snapshot Ihres Berichts bereitstellen müssen, ohne ihnen Zugriff auf die interaktive Version im LuckyTemplates-Dienst zu gewähren.

Sehen wir uns als Nächstes an, wie Sie Ihre LuckyTemplates-Berichte für Benutzer außerhalb Ihrer Organisation freigeben können.

So teilen Sie LuckyTemplates-Berichte mit externen Benutzern

Wenn Sie einen LuckyTemplates-Bericht für externe Benutzer freigeben müssen, können Sie auf verschiedene Weise vorgehen:

1. Gastbenutzer mit Azure AD B2B einladen : Um Gastbenutzer mit Azure AD B2B einzuladen , müssen Sie den Inhalt über die externe Freigabelösung von Microsoft an externe Gastbenutzer verteilen. Für diese Methode muss der externe Benutzer über eine LuckyTemplates Pro-Lizenz verfügen.

2. Verwenden Sie LuckyTemplates Premium : Mit LuckyTemplates Premium können Sie LuckyTemplates-Berichte veröffentlichen und diese sowohl intern als auch extern teilen, ohne dass für jeden einzelnen Benutzer eine LuckyTemplates Pro-Lizenz erforderlich ist. Dies ist eine ausgezeichnete Option, wenn Ihre Organisation über eine große Anzahl von Benutzern verfügt, die Zugriff auf gemeinsame Berichte benötigen.

3. Teilen über eine Vorlagen-App auf Microsoft AppSource : Durch das Erstellen einer LuckyTemplates-Vorlagen-App können Sie Ihre Berichte und Dashboards über Microsoft AppSource an externe LuckyTemplates-Benutzer verteilen . Mit dieser Methode können Sie Inhalte bündeln, die problemlos mit Benutzern außerhalb Ihrer Organisation geteilt werden können.

4. In sichere Portale oder öffentliche Websites einbetten : Sie können LuckyTemplates-Berichte in sichere Portale oder öffentliche Websites einbetten. Mit dieser Methode können externe Benutzer Ihre Berichte anzeigen, ohne LuckyTemplates-Kunde sein zu müssen. Seien Sie jedoch vorsichtig, wenn Sie sensible Daten weitergeben, da die Einbettung von Berichten in öffentliche Websites Ihre Datensicherheit gefährden kann.

Nachdem wir nun die Freigabeoptionen in LuckyTemplates behandelt haben, erklären wir im nächsten Abschnitt, wie Sie Berichtsberechtigungen in LuckyTemplates einrichten.

So richten Sie Berichtsberechtigungen in LuckyTemplates ein

Das Einrichten von Berichtsberechtigungen in LuckyTemplates ist für die Aufrechterhaltung der Datensicherheit, Vertraulichkeit, Privatsphäre, Zusammenarbeit, Compliance und Governance von entscheidender Bedeutung.

Es trägt dazu bei, dass die richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Informationen haben und gleichzeitig die Kontrolle über die Zugänglichkeit und Integrität des Berichts behalten. Sehen wir uns also an, wie Sie Berechtigungen einrichten können!

So weisen Sie LuckyTemplates-Berichten Betrachter-, Mitwirkender- oder Mitgliedszugriff zu

Um einen LuckyTemplates-Bericht für andere freizugeben, müssen Sie abhängig von der erforderlichen Interaktionsebene mit dem Bericht entsprechende Zugriffsebenen zuweisen.

Es stehen drei Hauptrollen zur Auswahl:

• Betrachter – Kann den Bericht anzeigen, aber keine Änderungen daran vornehmen.

• Mitwirkender – Kann den Bericht anzeigen und Änderungen daran vornehmen, aber keine Berechtigungen verwalten.

• Mitglied – Kann den Bericht anzeigen, Änderungen vornehmen und Berechtigungen für ihn verwalten.

Um Zugriffsebenen zuzuweisen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie das Symbol „Teilen“ in einem LuckyTemplates-Dashboard, Bericht oder einer LuckyTemplates-App aus.

2. Geben Sie im Freigabedialog die E-Mail-Adressen der Benutzer ein, denen Sie Zugriff gewähren möchten.

3. Wählen Sie für jeden Benutzer die gewünschte Zugriffsebene (Betrachter, Mitwirkender oder Mitglied) aus.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Teilen“, um die Zuweisung der Zugriffsebene zu bestätigen.

Und das ist es! Nachdem wir nun besprochen haben, wie Berechtigungen zugewiesen werden, besprechen wir im nächsten Abschnitt die Datensicherheit in LuckyTemplates.

So konfigurieren Sie die Datensicherheit in LuckyTemplates

Wenn Sie einen LuckyTemplates-Bericht mit anderen teilen, sollten Sie auch eine angemessene Datensicherheit einrichten, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

So geht's:

1. Datensatzberechtigungen verwalten

Navigieren Sie im LuckyTemplates-Dienst zu dem Datensatz, für den Sie Berechtigungen verwalten möchten. Klicken Sie auf das Menü Weitere Optionen (…) und wählen Sie Berechtigungen verwalten.

2. Beschränken Sie den Zugriff basierend auf Rollen

Definieren Sie Rollen mit bestimmten Zugriffsebenen für den Datensatz. Dies kann Rollen wie Vertriebsleiter und HR-Manager mit unterschiedlichen Datenzugriffsanforderungen umfassen. So erstellen Sie eine Rolle:

1. Öffnen Sie den Datensatz in LuckyTemplates Desktop .

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Modellierung und dann auf Rollen verwalten.

3. Erstellen Sie eine neue Rolle, geben Sie den Rollennamen ein und definieren Sie Datenzugriffsbeschränkungen mithilfe von DAX-Ausdrücken.

4. Veröffentlichen Sie den Datensatz im LuckyTemplates-Dienst.

3. Weisen Sie Benutzern oder Gruppen Rollen zu

Gehen Sie im LuckyTemplates-Dienst zu dem Datensatz, für den Sie Berechtigungen verwalten möchten. Klicken Sie auf das Menü Weitere Optionen (…) und wählen Sie Sicherheit.

Fügen Sie im Sicherheitsdialog Benutzer oder Gruppen zu den entsprechenden Rollen hinzu.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, stellen Sie sicher, dass Ihr LuckyTemplates-Bericht mit den richtigen Personen geteilt wird und dass die darin enthaltenen Daten ordnungsgemäß geschützt sind.

Als Nächstes gehen wir auf die Überwachung und Prüfung freigegebener Berichte in LuckyTemplates ein

So überwachen und prüfen Sie freigegebene Berichte in LuckyTemplates

Die Überwachung und Prüfung freigegebener Berichte ist für die Aufrechterhaltung der Datensicherheit und das Verständnis der Berichtsnutzung durch Ihre Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. Sehen wir uns also an, wie Sie dies effektiv mit Ihren freigegebenen LuckyTemplates-Berichten tun können.

Machen Sie sich zunächst darüber im Klaren, für wen die freigegebenen Berichte zugänglich sind. Wenn Sie einen Bericht oder ein Dashboard teilen, achten Sie darauf, die Personen oder Gruppen zu notieren, mit denen er geteilt wurde.

Sie können die Berechtigungen für jeden Bericht überprüfen und verwalten, indem Sie auf die Auslassungspunkte (drei Punkte) neben dem Bericht klicken, „Berechtigungen verwalten“ auswählen und zur Registerkarte „Direktzugriff“ navigieren.

Sie können auch die Berichtsnutzung verfolgen. In LuckyTemplates können Sie Nutzungsmetrikberichte erstellen, um Ansichten und Interaktionen mit Ihren freigegebenen Berichten zu überwachen.

Um auf einen Bericht zu Nutzungsmetriken zuzugreifen, wählen Sie einfach die Auslassungspunkte neben dem Bericht aus und klicken Sie auf „Nutzungsmetriken“. Dadurch erhalten Sie Einblicke in die Häufigkeit, mit der Ihr gemeinsamer Bericht angezeigt wird, die Anzahl der einzelnen Betrachter und mehr.

Um Aktivitäten zur Berichtsfreigabe zu überwachen, können Sie die LuckyTemplates-Überwachungsprotokolle verwenden. Die Audit-Protokolle bieten detaillierte Informationen zu Freigabeereignissen, einschließlich der beteiligten Benutzer, der Zeit und der spezifischen ergriffenen Maßnahmen.

Um auf Überwachungsprotokolle zugreifen zu können, benötigen Sie die entsprechenden Berechtigungen, z. B. dass Sie ein globaler Office 365-Administrator oder ein LuckyTemplates-Dienstadministrator sind.

Wenn Sie über diese Berechtigungen verfügen, navigieren Sie zum Microsoft 365 Admin Center und greifen Sie auf den Abschnitt „Sicherheit und Compliance“ zu. Von dort aus können Sie die Option „Überwachungsprotokollsuche“ finden, um mit der Analyse Ihrer LuckyTemplates-Freigabeaktivitäten zu beginnen.

Denken Sie daran, dass die Überwachung der Aktivitäten und Nutzung freigegebener Berichte dazu beiträgt, die Datensicherheit zu gewährleisten und den Freigabeprozess zu optimieren.

Im nächsten Abschnitt gehen wir auf bewährte Methoden zur Fehlerbehebung beim Teilen von Berichten in LuckyTemplates ein.

Fehlerbehebung bei Best Practices beim Teilen in LuckyTemplates

Beim Teilen eines LuckyTemplates-Berichts können Probleme oder Hindernisse auftreten. In diesem Abschnitt befassen wir uns mit allgemeinen Tipps zur Fehlerbehebung und Best Practices für die effektive Freigabe von LuckyTemplates-Berichten.

Wenn Sie Probleme beim Teilen eines Dashboards oder Berichts haben, stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Sie können Berechtigungen verwalten, indem Sie in Ihrer Inhaltsliste auf die Registerkarte „Alle“ oder die Registerkarte „Datensätze + Datenflüsse“ gehen.

Wählen Sie neben einem Datensatz „Weitere Optionen“ (…) und dann „Berechtigungen verwalten“ aus. Geben Sie die vollständigen E-Mail-Adressen der Einzelpersonen, Verteilergruppen oder Sicherheitsgruppen ein, die Sie hinzufügen möchten. Beachten Sie, dass Sie keine Dashboards oder Berichte mit dynamischen Verteilerlisten teilen können.

Best Practices für die Freigabe von LuckyTemplates-Berichten

Berücksichtigen Sie beim Teilen von LuckyTemplates-Berichten mit Kollegen und anderen die folgenden Best Practices:

• Halten Sie Ihre Berichte übersichtlich und gut strukturiert, damit andere Ihre Daten leichter verstehen können.

• Verwenden Sie aussagekräftige Namen für Ihre Berichte und Dashboards, um Benutzern das Auffinden und Verstehen der benötigten Informationen zu erleichtern.

• Aktualisieren Sie Ihre Berichte regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie die aktuellsten Informationen enthalten, und benachrichtigen Sie Benutzer, wenn wichtige Änderungen vorgenommen werden.

• Nutzen Sie die verfügbaren Funktionen für die Zusammenarbeit, um das Sharing-Erlebnis zu verbessern

• Initiieren Sie Gespräche, indem Sie Kommentare zu LuckyTemplates-Dashboards, Berichten oder bestimmten visuellen Elementen in einem Bericht oder Dashboard hinzufügen. Dies kann dazu beitragen, die Diskussion und Zusammenarbeit in Ihrem Team zu erleichtern.

• Nutzen Sie mobile Apps, um Ihre Berichte unterwegs anzuzeigen, zu kommentieren oder zu teilen.

• Für eine erweiterte Integration sollten Sie LuckyTemplates-Berichte in sichere Portale oder öffentliche Websites einbetten, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Wenn Sie diese Tipps und Best Practices zur Fehlerbehebung befolgen, können Sie Ihre LuckyTemplates-Berichte effektiv teilen und die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen fördern.

Abschließende Gedanken

Das Teilen eines LuckyTemplates-Berichts ist ein unkomplizierter Prozess, der ein paar einfache Schritte umfasst. Wenn Sie die oben genannten Schritte befolgen, können Sie einen Bericht schnell und einfach für interne und externe Benutzer freigeben und ihnen je nach Bedarf Anzeige- oder Bearbeitungszugriff gewähren.

Keine in Ihrem Arbeitsbereich versteckten Dateneinblicke mehr, keine Teammitglieder mehr, die im Dunkeln tappen. Mit diesen einfachen Schritten sind Sie nun bestens gerüstet, um Ihre LuckyTemplates-Berichte überall zu teilen und so zu einer informierteren, datengesteuerten Kultur in Ihrem Unternehmen beizutragen.

Aber denken Sie daran, der Sharing-Prozess ist nur der letzte Schliff. Die wahre Magie liegt in der Erstellung aufschlussreicher, wirkungsvoller LuckyTemplates-Berichte, die wirklich einen Unterschied machen können .

Recherchieren Sie also weiter mit diesen Zahlen, stellen Sie weiterhin schwierige Fragen und, was am wichtigsten ist, teilen Sie weiterhin Ihre Erkenntnisse. Denn in der Welt der Daten ist das Teilen tatsächlich wichtig!

Wenn Sie mehr über die Funktionsweise von LuckyTemplates erfahren möchten, schauen Sie sich das folgende Video an: