Analyse des Kundentrends mithilfe von DAX in LuckyTemplates

In diesem Tutorial werden wir LuckyTemplates tatsächlich als Analysetool zur Analyse von Kundentrends verwenden . Wir werden herausfinden, wie wir unsere Kunden finden können, die hinter dem Trend kaufen . Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Das wollen wir wissen, damit wir den Einkaufsverlauf unserer Kunden ganz genau im Auge behalten können. Wir wissen, dass unsere Top-Kunden den größten Teil unseres Gewinns erwirtschaften werden. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass sie auf der Grundlage historischer Trends so einkaufen, wie sie es sollten.

Wir können diese Erkenntnisse in LuckyTemplates wirklich effektiv analysieren. Ich zeige Ihnen, wie Sie dies erreichen können, indem Sie viele Techniken kombinieren, nicht nur mit dem Datenmodell, sondern insbesondere mit der DAX-Formel.

Inhaltsverzeichnis

• Einblick in den Kundentrend
• Erstellen der Maßnahmen
• Abschluss

Einblick in den Kundentrend

In dieser Demonstration analysieren wir Trends mithilfe einer gleitenden Summe. Wir gehen also darauf ein, wie rollierende Umsätze über einen Zeitraum von 90 Tagen berechnet werden .

Das Coole daran ist, dass wir jeden Zeitrahmen betrachten, in die Vergangenheit zurückgehen, die Trends in unseren Verkäufen erkennen und Analysen durchführen können.

Hier vergleichen wir die Umsatzzahlen dieses Jahres mit denen des letzten Jahres. Dies ist eine großartige Möglichkeit , Trends über verschiedene Zeiträume hinweg zu vergleichen . Daher verwenden wir einige Zeitintelligenzfunktionen.

In der folgenden Tabelle sehen wir uns den Unterschied an, der die Divergenzen und Trends verdeutlicht.

Ein weiterer toller Vorteil dabei ist, dass wir tatsächlich jeden einzelnen Kunden genauer untersuchen können.

Die anderen beiden Diagramme auf der rechten Seite zeigen unser gesamtes Kundenportfolio, während wir hier unsere Kunden sehen und genau sehen können, was sie kaufen oder nicht kaufen usw. Dies wird uns einige Erkenntnisse darüber liefern, ob sie weit hinter dem Trend oder weit über dem Trend liegen.

Wenn wir hier auf einige sehr spezifische Kunden eingehen, können wir erkennen, wo die Trendwende stattfindet, und daraus wirklich großartige Erkenntnisse gewinnen.

Das ist das Erstaunliche an den neuen Tabellen in LuckyTemplates. Sie können Kunden mehrfach auswählen und dann die Leistungsfähigkeit der DAX- Formel nutzen, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen.

Erstellen der Maßnahmen

Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie dies von Grund auf tun können.

Also erstellen wir zunächst eine neue Maßtabelle. Wir geben Daten ein und nennen sie „Sales Insights“ .

Dann können wir unsere fortlaufende Summe erstellen. Ich habe die Rolling Total in einem anderen Tutorial vorgestellt, aber hier möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie diese mit DATESBETWEEN erstellen, einer wirklich coolen Zeitintelligenzfunktion.

Wir nennen diese Kennzahl „Rolling Sales 90D“ . Dann verwenden wir CALCULATE Total Sales und DATESBETWEEN in der nächsten Zeile.

Was DATESBETWEEN bewirkt, ist, dass es uns ermöglicht, ein Startdatum und ein Enddatum festzulegen und dann zwischen diesen Daten hochzurechnen.

Als nächstes tragen wir unsere Daten ein und erstellen einen dynamischen 90-Tage-Rückblick. Wir gehen hier auf MAX Date , wodurch die aktuellen Tage im Kontext zurückgegeben werden. Wir geben – 90 ein und gehen dann in der nächsten Zeile wieder zu MAX Dates .

Wir drücken die Eingabetaste und legen es dann in unseren Tisch. Wir werden uns auf das Jahr 2017 konzentrieren und dafür einen Filter erstellen.

Da wir die Trends sehen wollen, schauen wir uns die rollierenden 90 Tage an, aber nicht dieses Jahr. Wir schauen uns das letzte Jahr an. Hier können wir in weitere Zeitintelligenz vertiefen.

Deshalb erstellen wir eine neue Kennzahl und nennen sie Rolling Sales 90D LY (für das letzte Jahr). Wir verwenden die CALCULATE- Funktion, dann unsere Rolling Sales 90D und SAMEPERIODLASTYEAR mit unserer Datumsspalte .

Wir führen genau die gleiche Berechnung durch, aber wir machen sie ein Jahr lang mit der Funktion SAMEPERIODLASTYEAR, die es uns ermöglicht, in die Vergangenheit zu springen.

 Wenn wir dies in unsere Visualisierung integrieren, können wir die fortlaufenden Verkäufe in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr in 90 Tagen sehen.

Darüber hinaus können wir weiter verzweigen, um den Unterschied bei den rollierenden Verkäufen zu erkennen . Um die Kennzahl zu erstellen, ziehen wir einfach die rollierenden Umsätze des letzten Jahres von diesem Jahr ab.

Wir fügen es in unsere Visualisierung ein und fügen dann unseren Datums- Slicer hinzu, damit wir jeden Zeitrahmen betrachten können. Anschließend nutzen wir unser Datenmodell und erstellen eine weitere Tabelle für unsere Kunden. Wir addieren auch unseren Unterschied in rollierenden Verkäufen .

Darüber hinaus verwenden wir diese Datenbalken, um diese Tabelle wirklich hervorstechen zu lassen. Dazu gehen wir einfach zur bedingten Formatierung. Wir ändern einfach ein paar Farben, sortieren es und ändern das Format in Dollar.

Und jetzt haben wir ein erstaunliches Dashboard mit vielen tollen Erkenntnissen, die wir extrahieren können.

Laufende Summen in LuckyTemplates: So berechnen Sie mit der DAX-Formel.
Berechnen Sie fortlaufende Summen mit DATESBETWEEN in LuckyTemplates.
So verfolgen Sie Verkaufstrends über die Zeit in LuckyTemplates mit DAX

Abschluss

Durch die Kombination von Techniken sollten Sie in der Lage sein, herauszufinden, welche Kunden hinter dem Trend kaufen – in Echtzeit oder für einen von Ihnen festgelegten Zeitrahmen.

Denken Sie über die Folgemaßnahmen nach, die sich aus dem Eintauchen in diese Erkenntnis ergeben könnten. Wir könnten den Vertriebsmitarbeiter oder Regionalleiter darüber informieren, dass wir diese Kunden treffen, mit ihnen kommunizieren und ihnen Werbeaktionen anbieten sollten.

Auf diese Weise steuern wir die Effektivität unseres Verkaufszyklus und unserer Verkaufsstrategien auf dem Markt.

LuckyTemplates ist ein unglaubliches Analysetool, mit dem Sie auf relativ effiziente Weise großartige Analysen wie diese zusammenstellen können.

Tauchen Sie ein und schauen Sie sich an, wie Sie dies tun können, und versuchen Sie dann, sich vorzustellen, wie Sie dies tatsächlich mit Ihren eigenen Daten und in Ihren eigenen Modellen implementieren können. Dies wird Ihrer Organisation einen großen Mehrwert verleihen.

Alles Gute!