Ausführen von Gesamtsummen in LuckyTemplates mit DAX

Manchmal ist die Berechnung laufender Summen in LuckyTemplates eine weitaus bessere Möglichkeit, Trends zu analysieren, als sich nur die tatsächlichen Ergebnisse täglich anzusehen. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Aus diesem Grund zeige ich Ihnen in diesem Beispiel, wie Sie eine laufende Gesamtberechnung implementieren können, die dynamisch ist und sich gut in den Rest Ihres Modells integrieren lässt.

Und ich zeige Ihnen, wie Sie dies sehr effektiv und einfach tun können, indem Sie einige DAX-Maßnahmen innerhalb von LuckyTemplates kombinieren.

Inhaltsverzeichnis

• Berechnen laufender Summen in LuckyTemplates von Grund auf
• Laufende Gesamtergebnisse in 30 Tagen
• Laufende Gesamtergebnisse in 90 Tagen
• Verwenden von DATESINPERIOD
• Abschluss

Berechnen laufender Summen in LuckyTemplates von Grund auf

In diesem Blogbeitrag zeige ich Ihnen, wie Sie laufende Summen in LuckyTemplates berechnen. Es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, und ich zeige Ihnen beide Möglichkeiten.

Das ist letztlich das, was wir damit erreichen wollen. Wir haben unsere Spalten „Datum“ und „Verkäufe“ sowie eine laufende 30-Tage-Summe und eine laufende 90-Tage-Summe (linke Seite).

Wir haben sie auch in Visualisierungen umgesetzt, um die Zahlen interessanter zu machen und Trends und Ausreißer leichter zu erkennen (rechte Seite).

Wir können auch den Zeitrahmen ändern und sehen, wie sich unsere laufenden Gesamtsummen in Echtzeit ändern. Eine ziemlich überzeugende Erkenntnis, oder?

Wenn Sie sich also Dinge wie Lagerbestände oder Debitorenbuchhaltung ansehen, ist dies eine wirklich gute Analyse, die Sie auf Basis der Daten durchführen können.

Sie können dann zu fortgeschritteneren Dingen übergehen, wie zum Beispiel dem Vergleich Ihrer laufenden Gesamtsummen von einer Periode zur anderen.

Es gibt viele erstaunliche Dinge, die Sie tun können, und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie dies von Grund auf erreichen können.

Laufende Gesamtergebnisse in 30 Tagen

Wie immer beginnen wir mit einem leeren Bericht, in dem wir nur unsere Gesamtverkäufe haben. Schreiben wir eine Kennzahl, die uns eine laufende Summe für 30 Tage liefert. Das bedeutet, dass wir von heute auf 30 Tage zurückblicken und alle Verkäufe in diesem Zeitraum zusammenfassen möchten.

Erstellen wir eine Kennzahl und nennen sie Running Total 30D.

Dann springen wir in eine andere Zeile, um ein wenig Logik zu schreiben und den Gesamtumsatz einzugeben.

Der dritte Schritt besteht darin, die FILTER- Funktion zu verwenden. Die FILTER-Funktion ist eine Iterationsfunktion, die die Datumstabelle iteriert und die 30 Tage für die laufende Summe erfasst.

Wir werden alle Filter oder Kontexte entfernen, die aus der Spalte „DATUM“ stammen. Also entfernt ALLE diesen Kontext und entfernt diesen Filter.

Dann durchlaufen wir die gesamte DATE-Tabelle und prüfen, ob das Datum größer als MAX (Datum – 30) ist, wodurch wir den ersten Tag der 30 Tage erhalten.

Und dann schreiben wir, wenn das Datum kleiner als das MAX-Datum ist.

Drücken wir die Eingabetaste und ziehen Sie die Informationen in die Tabelle. Wir können sehen, dass sich daraus nun eine laufende Summe ergibt.

Laufende Gesamtergebnisse in 90 Tagen

Nehmen wir an, wir möchten die Verkäufe aus einem anderen Zeitrahmen erzielen. Wir können das gleiche Maß verwenden und dann die Zahl von 30 Tagen auf unsere bevorzugte Zahl ändern, die in diesem Fall 90 ist.

Und schon haben wir eine laufende Summe für 90 Tage. Dies wird etwas bewerten, das etwas anders ist, da wir unsere Verkäufe über einen viel längeren Zeitraum betrachten.

Denken Sie daran, dass Sie hier jederzeit ein anderes Maß verwenden können. Mit dieser Technik können Sie Daten über Ihre Gewinne, Transaktionen oder Kunden erhalten. Es gibt einfach viele Dinge, die Sie mit dieser laufenden Summenformel umsetzen können.  

Es gibt auch viele Dinge, in die Sie tatsächlich verzweigen können. Sie können nicht nur die laufenden Gesamtsummen zu jedem Zeitpunkt einsehen, sondern auch Ihre laufenden Gesamtsummen mit denen des letzten Monats, des letzten Quartals oder des letzten Jahres vergleichen.

Verwenden von DATESINPERIOD

Ich zeige Ihnen eine andere Formel, die Sie schreiben können, um genau das Gleiche zu erreichen. Es verwendet jedoch eine andere Filterlogik innerhalb der berechneten Anweisung.

Wir nennen dieses Maß die Running Total 30D-Alternative. Auch hier berechnen wir den Gesamtumsatz, verwenden jedoch anstelle von FILTER die Funktion DATESINPERIOD.

Dann springen wir in eine andere Zeile und geben einige Daten ein. Dies ist, was DATESINPERIOD tut; Es handelt sich um eine spezielle Zeitintelligenzfunktion , die es uns ermöglicht, jeden beliebigen Zeitraum zu erstellen oder zu öffnen. Alles was wir tun müssen, ist unsere Parameter einzugeben.

Im Grunde macht es also das, was die FILTER-Funktion macht, auf eine andere Art und Weise. Dies ist ein etwas einfacherer Weg, der viel mehr Flexibilität bietet.

Und wenn wir es neben unsere andere 30-Tage-Tabelle legen, werden wir sehen, dass es genau das gleiche ist wie das, das wir in FILTER verwendet haben. Das ist also nur eine weitere Möglichkeit, ein ähnliches Ergebnis zu erzielen.

Jetzt müssen Sie nur noch eine Visualisierung daraus machen , was nicht lange dauert. Dann können wir die laufende Summe visuell sehen.

Wir können auch verschiedene Filter hinzufügen. Nehmen wir zum Beispiel an, wir möchten ein bestimmtes Jahr wie 2017 betrachten.

Die laufende Summe wird automatisch an den zusätzlichen Kontext angepasst, den wir auf unserer Berichtsseite hinzufügen möchten.

So ermitteln wir die laufende Summe. Sie können es in vielen Anwendungen verwenden. Dieselbe Technik kann in verschiedenen Szenarien immer wieder verwendet werden.

Abschluss

Ich denke, dass laufende Gesamtsummen eine viel bessere Möglichkeit sind, Durchschnittswerte im Zeitverlauf zu betrachten. Manchmal ist es zu detailliert, um es auf Tagesebene zu betrachten. Durch laufende Summen können Sie sich jedoch nicht auf ein einzelnes Ergebnis beschränken, sondern auf eine Anhäufung von Ergebnissen, die tatsächlich viel bessere Erkenntnisse liefern.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dies in LuckyTemplates zu nutzen , und im folgenden Video erhalten Sie eine viel bessere Vorstellung davon, wie ich persönlich es umsetze.

Ich gehe ziemlich detailliert auf die spezifische Formel ein, aber Sie können dann davon ausgehen, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie letztendlich gewinnen möchten.

Also viel Glück bei der Umsetzung. Es gibt viel zu lernen und viel in Ihren eigenen Modellen zu reproduzieren.