Beispiel für LuckyTemplates-Banding und -Segmentierung mit DAX

In diesem Tutorial gehe ich ein LuckyTemplates-Banding- und Gruppierungsbeispiel unter Verwendung der DAX-Formel durch. Dies ist ein ziemlich fortgeschrittenes Beispiel, aber es zeigt eine großartige Möglichkeit, Ihre Berichte zu visualisieren. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Manchmal möchten Sie Ihre Berichte möglicherweise auf eine bestimmte Weise visualisieren, um bestimmte Erkenntnisse effektiv darzustellen. Dies wäre jedoch in einem herkömmlichen Excel-Bericht ziemlich schwierig zu bewerkstelligen. Andererseits ist die Erstellung überzeugender und einzigartiger Visualisierungen wie dieser in LuckyTemplates sehr einfach.

In diesem Beispiel berechne ich den Gesamtumsatz meiner Kunden in einem bestimmten Jahr. Aber anstatt nur diesen einfachen Gesamtumsatz pro Jahr zu haben, möchte ich sehen, wer unter meinen Kunden stark gewachsen ist, wer nicht gewachsen ist und wer durchschnittlich gewachsen ist. Dies nennen wir LuckyTemplates-Banding und -Gruppierung oder -Segmentierung.

Beispiel für Banding und Gruppierung in LuckyTemplates

Ich erarbeite eine Logik, um das zu erreichen, und integriere diese Logik dann, um Vergleichsvisualisierungen zu erstellen. Ich zeige Ihnen, wie Sie das von Grund auf machen.

Inhaltsverzeichnis

• Berechnung des Umsatzwachstums
• Erstellen der Bands oder Gruppen
• Ausarbeiten der Logik für Verkäufe pro Wachstumsgruppe
• Den Kontext von Kundensegmenten überlagern
• Abschluss

Berechnung des Umsatzwachstums

Zunächst möchten wir den Gesamtumsatz ermitteln , natürlich beginnen wir hier.

Dann verzweigen wir zu Sales LY (letztes Jahr), einer einfachen Time-Intelligence-Berechnung.

Von hier aus können wir das Umsatzwachstum berechnen, da wir lediglich den Gesamtumsatz durch den Umsatz in LY dividieren und 1 subtrahieren müssen.

Anschließend können wir eine Tabelle wie diese mit unserem Gesamtumsatz und unserem Umsatzwachstum erstellen, damit wir die Ergebnisse sehen können.

Aber im Moment lässt sich das nicht wirklich gruppieren, und deshalb müssen wir hier die Streifenbildung verwenden. Dies allein gruppiert unsere Kunden nicht nach irgendetwas. In diesem Fall wüssten wir nicht, wie groß das Wachstum war und zu welcher Gruppe diese Kunden gehörten.

Erstellen der Bands oder Gruppen

Um diese LuckyTemplates-Banderstellung und -Gruppierung zu erreichen, müssen wir zunächst die Gruppen oder Bänder erstellen, die wir als gutes Wachstum, durchschnittliches Wachstum und schlechtes Wachstum klassifizieren würden.

Dazu verwenden wir die Funktion „Daten eingeben“ . Hier erstellen wir unsere Tabelle „Sales Growth Groups“ .

Klicken Sie auf Daten eingeben, um eine Tabelle zu erstellen.

Wir geben einfach die Details ein, die wir in den Spalten dieser Tabelle haben möchten, und klicken dann auf Laden .

Dies wird lediglich zu einem Stütztisch . Es lässt sich überhaupt nicht in unser Modell integrieren. 

innerhalb des Datenmodells

Wir haben jetzt unsere Kundengruppen in dieser Tabelle.

Damit können wir nun die Logik oder Berechnung erstellen, um alle diese Kunden zu gruppieren.

Ausarbeiten der Logik für Verkäufe pro Wachstumsgruppe

Um eine neue Formel oder Berechnung zu erstellen, klicken wir auf Neue Kennzahl .

Nennen wir diese eine „Sales Per Growth Group“ . Wir gehen zu „ Gesamtumsatz BERECHNEN , um einen anderen Kontext bereitzustellen. Dann verwenden wir in unserer FILTER- Logik Kundenname . Wir möchten basierend auf dem Wachstum dieses Kunden auswerten, welche Zeile übrig bleibt, also gehen wir und dann unsere unterstützende Tabelle ( Sales Growth Groups ). Dann schreiben wir unsere Logik, um diese unterstützende Tabelle durchzugehen.

Wenn wir diese Formel in den Datumskontext ziehen, ändert sich eigentlich nichts, und das ist genau so, wie es sein sollte.

Es soll dem Gesamtumsatz entsprechen, da wir dann den Kontext unserer Kundensegmente überlagern müssen , um eine Aufschlüsselung zu erhalten. 

Den Kontext von Kundensegmenten überlagern

Wir verwandeln diese Tabelle in eine Matrix, um unsere Kundensegmente in Spalten einzufügen. Wir können sehen, dass sich dies auf der Grundlage des Wachstums gegenüber dem Vorjahr (im Jahresvergleich) für diesen bestimmten Kunden aufteilt.

Von hier aus können wir dann die Visualisierung erstellen (klicken Sie auf das gestapelte Balkendiagramm und fügen Sie Kundensegmente in die Spalten ein), in der wir uns jeden Kunden ansehen können, aber auch klar abgrenzen können, ob es sich um Kunden mit gutem Wachstum oder Kunden mit schlechtem Wachstum handelt . Gleichzeitig heben wir hier weiterhin den Gesamtumsatz hervor.

Dann sortieren wir es richtig.

Jetzt haben wir klare Ergebnisse.

Wir können diese Ergebnisse (in der linken Tabelle) auch als Balkendiagramm mit der benutzerdefinierten Streifenbildung darin anzeigen. Wir können mehr Einblicke gewinnen als nur die Standardvisualisierung.

Darüber hinaus können wir durch diese von uns entwickelte Logik eine Reihe von Visualisierungen erstellen . Mithilfe dieser Berechnung können wir ein Streudiagramm erstellen.

Mit dieser Logik können wir unsere Kundensegmente in der Legende überlagern. Dadurch werden die Kunden mit gutem und schlechtem Wachstum aufgeschlüsselt, was unseren Visualisierungen einen zusätzlichen Einblick oder ein zusätzliches Element verleiht. 

Verwenden Sie DAX zum Segmentieren und Gruppieren von Daten in LuckyTemplates.
Beispiel für die Segmentierung unter Verwendung von Advanced DAX in LuckyTemplates.
Datensegmentierung basierend auf Prozentgruppen – Advanced DAX in LuckyTemplates

Abschluss

Dies ist ein wirklich leistungsstarkes Beispiel für die Banderstellung und Gruppierung (Segmentierung) in LuckyTemplates. Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, diese Technik anzuwenden. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Technik anzuwenden. 

Wenn Sie die Logik verstehen, die ich in diesem Tutorial durchführe, werden Sie einen langen Weg zurücklegen. Überlegen Sie, welche Logik oder Streifenbildung Sie bei jeder Berechnung und bei jeder zu berechnenden Metrik anwenden könnten. Es geht nur darum, es einzurichten und eine sehr ähnliche Logik durchzugehen. 

Alles Gute!