Berechnen Sie die prozentuale Marge in LuckyTemplates mithilfe von DAX

Heute werde ich ein schnelles und einfaches Tutorial zur Berechnung einer der am häufigsten verwendeten Kennzahlen erstellen, insbesondere wenn es um Verkäufe, Einnahmen oder Transaktionen geht. Wir berechnen die prozentuale Marge. Ich werde hier die Gewinnspanne als Beispiel verwenden, aber diese Technik muss nicht immer mit Gewinnen verbunden sein; es könnte jede Art von Marge sein. Das vollständige Video dieses Tutorials können Sie unten in diesem Blog ansehen.

Inhaltsverzeichnis

• Verwendung der Wasserfall-Technik
• Berechnung des Gesamtumsatzes
• Berechnung der Gesamtkosten
• Berechnung des Gesamtgewinns
• Berechnung der prozentualen Marge
• Visualisierung der Daten
• Abschluss

Verwendung der Wasserfall-Technik

Kommen wir zunächst zum Modell. Wir möchten sicherstellen, dass es optimal eingerichtet ist. Ich weiß, dass Microsoft das Modell mithilfe eines Sternschemas formatiert. Mir persönlich gefällt es nicht besonders gut. Stattdessen verwende ich die Wasserfalltechnik , die manchmal auch Schneeflockentechnik genannt wird.

Bei dieser Technik fließen die Filter von Ihrer Nachschlagetabelle in Ihre Faktentabelle.

Werfen wir einen kurzen Blick auf unsere Verkaufstabelle. Wie Sie sehen, gibt es keine Möglichkeit, die prozentuale Gewinnmarge zu erstellen, da die Tabelle keine Gewinnzahlen enthält.

Wenn sie mit LuckyTemplates beginnen, erstellen die meisten Benutzer eine berechnete Spalte, berechnen die Gewinne und berechnen dann von dort aus die Gewinnspanne.

Das Tolle an LuckyTemplates ist, dass Sie alle diese Berechnungen innerhalb von Kennzahlen durchführen können.

Berechnung des Gesamtumsatzes

Ich habe eine einfache Kennzahl namens „ Gesamtumsatz“ erstellt, die die Spalte „Gesamtumsatz“ zusammenfasst . Selbst wenn Sie es mit etwas völlig anderem zu tun haben, wie HR-Daten oder Marketingdaten, sind die von mir besprochenen Techniken in jeder Branche und Geschäftsfunktion wiederverwendbar.

Die Beispiele, die ich zeigen werde, verwenden die Technik der Kennzahlenverzweigung , bei der wir mit unseren Kernkennzahlen beginnen und uns dann auf andere Kennzahlen wie Margen verzweigen.

Berechnung der Gesamtkosten

Bei der Kennzahlverzweigung beginnen wir mit einer Kernkennzahl wie „Gesamtumsatz“ und erstellen dann eine weitere Kennzahl mit dem Namen „ Gesamtkosten“ . In dieser Maßnahme verwende ich , das es mir ermöglicht, Berechnungen für jede einzelne Zeile einer Tabelle durchzuführen. Es durchläuft jede einzelne Zeile der von mir angegebenen Tabelle, in diesem Fall die Sales-Tabelle. Für jede Zeile multipliziere ich „Quantity“ mit „Total Unit Costs“ .

Denken Sie daran, dass es in der Tabelle „Umsätze“, die wir uns gerade angesehen haben, keine tatsächliche Spalte „Gesamtkosten“ gab. Es gab nur diese beiden Spalten. Aus diesem Grund musste ich in jeder Zeile eine Multiplikation durchführen und dann die Ergebnisse zusammenfassen. Dies ist, was SUMX und alle Iterationsfunktionen tun.

Wir haben jetzt Gesamtumsatz und Gesamtkosten in unserer Tabelle.

Berechnung des Gesamtgewinns

Ich kann eine weitere wirklich einfache Kennzahl namens „Total Profits“ erstellen . Hier kommt die Kennzahlenverzweigung ins Spiel. Ich verzweige einfach noch einmal und finde den Unterschied zwischen Gesamtumsatz und Gesamtkosten heraus.

Ich habe auch die Gesamtgewinne in meine Tabelle eingetragen.

Berechnung der prozentualen Marge

Um die prozentuale Marge zu berechnen, werde ich eine weitere Kennzahl erstellen. verwenden, um den Gesamtgewinn durch den Gesamtumsatz zu dividieren, und ich werde als alternatives Ergebnis Null eingeben.

Wir werden dies auch in ein Prozentformat umwandeln.

Wir können jetzt die prozentuale Marge sehen.

Einige von Ihnen fragen sich vielleicht, warum wir dies nicht mit nur einer Formel getan haben. Meine Empfehlung ist, langsam vorzugehen und mit den einfachsten Maßnahmen zu beginnen, bevor Sie die komplizierteren erstellen. Denken Sie darüber nach, wie einfach jede einzelne Maßnahme war, die wir beim Aufbau Schritt für Schritt durchgearbeitet haben. Die Prüfung ist einfacher, wenn Sie die Dinge in einer Tabelle aufschlüsseln, sich die Ergebnisse ansehen und die Zahlen noch einmal überprüfen können.

Visualisierung der Daten

Sobald ich diese Tabelle visuell umwandele, ist sie etwas unübersichtlich und alle Daten sind ähnlich, wenn man sich die Kunden ansieht.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Visualisierung hervorsticht, können Sie dies am besten durch bedingte Formatierung hervorheben , insbesondere wenn Sie viele Datenpunkte haben, die sehr ähnlich sind.

Sie können die Hintergrundfarbe ändern und zwei Kontrastfarben verwenden. Sie können von Hell- bis Dunkelblau wechseln.

Sie können auch ändern, was Sie auf der Achse präsentieren, und bei 30 % beginnen.

Sie können jetzt mehr Variabilität in der Visualisierung erkennen . Natürlich müssen Sie nur sicherstellen, dass Ihre Verbraucher wissen, was sie sehen.

Eine andere Möglichkeit, dies zu zeigen, besteht darin, Ihre Top-5-Berater oder Ihre Top-5-Filialen aufzuschlüsseln.

Abschluss

Ich hoffe, Sie haben mit diesem Tutorial gelernt, dass Sie bei der Berechnung der prozentualen Marge darauf achten müssen, an der richtigen Stelle zu beginnen, bevor Sie zu den fortgeschritteneren Berechnungen und Visualisierungen übergehen. Dieses Tutorial zeigt, wie Sie mithilfe von Rohdaten in LuckyTemplates wirklich gute und überzeugende Geschichten erzählen können.