Bewertung der Schrumpfung der Kundenmarge mithilfe von LuckyTemplates

Hier betrachten wir den Rückgang der Kundenmarge. Wir werden versuchen herauszufinden, welche Kundenmargen schrumpfen und warum sie schrumpfen . Liegt es an ihrer Kaufhäufigkeit? Liegt es an den Produkten, die sie kaufen? Oder aus einem anderen Grund? Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Wir werden dieses analytische Problem mit LuckyTemplates mithilfe einer Reihe von Techniken lösen.

Ein Beispiel dieser Art eignet sich perfekt zum Durchspielen, wenn Sie Ihre eigenen Analysefähigkeiten bei der Verwendung von LuckyTemplates verbessern möchten.

Nicht nur Ihr analytisches Denken, sondern auch die praktische Anwendung von LuckyTemplates als Werkzeug zur Lösung dieser Art von Herausforderungen.

Durch LuckyTemplates und die Implementierung einer Reihe von Techniken, die ich vorstelle, können Sie diese Erkenntnisse tatsächlich recht effektiv erarbeiten.

Darüber hinaus können Sie es auf dynamische Weise erarbeiten. Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben Kunden in verschiedenen Regionen. Nun, vielleicht möchten wir auch diese Regionen durchsuchen und dann herausfinden, welche unserer Kundenmargen in einer bestimmten Region über einen bestimmten Zeitraum geschrumpft sind.

Das ist eine wirklich hochwertige analytische Erkenntnis, und das ist der Schlüssel. Dafür wollen wir LuckyTemplates nutzen. Ich möchte, dass Sie das in Ihren eigenen Modellen umsetzen.

Inhaltsverzeichnis

• Demonstration der Erkenntnisse, die Sie mit dieser Technik gewinnen können
• Ausarbeiten der Formeln
• Erstellen des Dashboards und Vornehmen weiterer Verbesserungen
•  Abschluss

Demonstration der Erkenntnisse, die Sie mit dieser Technik gewinnen können

In meinem Beispiel hier bewerte ich, was zwischen diesem und dem letzten Jahr passiert ist , ob die Kundenmargen geschrumpft oder gestiegen sind, aber ich gehe wirklich auf die Margen ein, die geschrumpft sind.

In diesem Dashboard können wir auf jeden Status klicken. Wir könnten dies auf viele verschiedene Arten einrichten, beispielsweise in unseren Einzelhandelsgeschäften, wenn wir einen Drilldown in ein bestimmtes Geschäft durchführen möchten. In diesem Fall schauen wir uns die Staaten an, in denen wir unsere Produkte verkaufen.

Wir konzentrieren uns nur auf die Margen, die kleiner als Null sind. Wir verwenden eine natürliche Filterung in LuckyTemplates, um diese Erkenntnisse zu gewinnen oder diese Erkenntnisse aus den Informationen zu extrahieren.

Wenn wir beispielsweise speziell auf New York schauen, sehen wir alle Verkäufe, die wir in New York getätigt haben. Wenn wir uns hier alle Kunden ansehen, möchten wir vielleicht wissen, wessen Marge am stärksten geschrumpft ist und warum . In der Kundengruppe hier möchten wir wissen, welche Produkte sie gekauft haben, wer Verkäufer war, in welchem ​​bestimmten Geschäft sie gekauft haben usw.

Wenn wir wissen möchten, wie hoch der tatsächliche Umsatz und die Gewinne waren, können wir hier in unser Streudiagramm gehen und alle diese Elemente einzeln auswählen.

Unten in dieser Tabelle finden Sie jede einzelne Bestellung, jeden Kauf und alle Details zu diesem Kauf. Wir haben den Kunden, den Verkäufer, den Landkreis, den Namen des Staates, den Namen der Stadt oder des Geschäfts, die tatsächliche Gewinnspanne des Verkaufs, den Gesamtumsatz und den Gesamtgewinn.

Wir haben dort also wirklich sehr spezifische Informationen. Wenn Sie darüber nachdenken, handelt es sich um einen riesigen Datensatz. Und wir gehen hier wirklich ins Detail, um herauszufinden, was vor sich geht und warum.

Liegt es daran, dass wir diese Produkte im Angebot hatten oder weil wir sie rabattiert haben? Gibt es gemeinsame Produkte? Gibt es Verkäufer, die einfach jedes Mal den Preis senken, um etwas zu verkaufen?

Ausarbeiten der Formeln

Um diese Analyse zu erstellen, nutzen wir natürliche Filterung. Wir müssen keine komplexen DAX-Formeln schreiben. Als Erstes müssen einige einfache Kernkennzahlen erstellt werden, z. B. Gesamtumsatz, Gewinn, Kosten usw.

Wir gehen zu „Neue Kennzahl“ und erstellen dann unsere Kennzahl „Gewinnmargen“ . Für diese Formel dividieren wir einfach den Gesamtgewinn durch unseren Gesamtumsatz . Dann stellen wir sicher, dass es als Prozentwert formatiert ist.

Da wir nun Überstunden analysieren und die Jahre 2017 und 2016 vergleichen möchten, setzen wir einen Filter auf Seitenebene auf 2017. Die Gewinnmargen gelten hier beispielsweise für alles, was wir im Jahr 2017 verkauft haben. Anschließend können wir die Gewinnmargen von 2017 und 2016 vergleichen Verwendung einiger Time Intelligence-Funktionen .

Also gehen wir erneut neue Maßstäbe und schaffen Gewinnmargen LY (für das letzte Jahr). Wir verwenden CALCULATE Profit Margins und dann SAMEPERIODLASTYEAR .

Mit diesem Ergebnis können wir nun die Steigerung oder Schrumpfung der Kundenmarge im Zeitverlauf zwischen 2017 und 2016 berechnen.

Deshalb erstellen wir noch einmal eine neue Kennzahl, die Margenänderung , die gleich den Gewinnmargen (dieses Jahr) minus den Gewinnmargen LY (letztes Jahr) ist.

Erstellen des Dashboards und Vornehmen weiterer Verbesserungen

Sobald wir alle diese Maßnahmen umgesetzt haben, können wir mit der Erstellung unseres Dashboards beginnen. Diese Analyse eignet sich perfekt für ein Streudiagramm, da wir dort Informationscluster finden können .

Dazu tragen wir unsere Margenänderung auf der X-Achse und unsere Gewinnmargen auf unserer Y-Achse ein. Wir geben unseren Kundennamen in die Details ein, um diesen Cluster in unserem Diagramm zu erhalten.

Als Nächstes richten wir unser Bundesland ein, in dem wir nach Bundesländern filtern können. Dann stellen wir unten unseren Tisch auf. Aufgrund des Datenmodells, das wir hier haben, können wir Elemente aus allen unseren Nachschlagetabellen übernehmen und sie mit allem in der Tabelle „Sales“ oder mit jeder Formel vergleichen, die wir über die Tabelle „Sales“ erstellt haben.

So können wir unsere Bestell-ID abrufen, da wir uns jede einzelne Bestellung ansehen, und dann alle anderen Elemente einbeziehen, einschließlich unseres Produktnamens, des Landkreises, des Bundeslandes, des Geschäfts, des Kunden, der es gekauft hat, des Gesamtumsatzes, Gesamtgewinne und angemessene Margen.

Ein Problem hierbei ist, dass die Margenänderung genau der Gewinnmarge entspricht. Warum? Denn im Jahr zuvor gab es tatsächlich keinen Verkauf , und das ist eine nutzlose Erkenntnis. Es wird eine massive Margenveränderung zeigen, da die Marge im letzten Jahr bei Null lag.

Was wir tun müssen, ist, diese zu beseitigen, indem wir eine Messung erstellen, die die Gesamttransaktionen im letzten Jahr ermittelt . Jetzt haben wir bereits die Gesamttransaktionen (Maßzahl) für das laufende Jahr, 2017, und erstellen daher eine Formel namens „ Transaktion LY (letztes Jahr)“.

Wir werden genau die gleiche Technik anwenden, die wir zuvor verwendet haben. Wir verwenden CALCULATE Total Transactions und SAMEPERIODLASTYEAR . Dann fügen wir unsere Datumsspalte ein .

Wir können diese Filter auch auf der rechten Seite verwenden. Wir können die visuellen Elemente „Margin Change“ und „Profit Margins by Customer Name“ auswählen, dann die Kennzahl „Transactions LY“ ergreifen und sie in die Filter auf visueller Ebene einfügen.

Darüber hinaus können wir einen zusätzlichen Filter einsetzen, sodass wir für all diese kleinen Dinge, die wir möglicherweise filtern möchten, keine komplexen DAX-Formeln schreiben müssen.

Indem wir diesen Filter hier nur für die Verkäufe im letzten Jahr einsetzen, die größer als Null sind, können wir sehr schnell alle fehlerhaften Zahlen entfernen, die eigentlich gar nichts bedeuten.

Da wir uns nun die kontrahierten Margen ansehen, wollen wir alles loswerden, was erweitert wird. Dazu gehen wir zurück zum Filterabschnitt und schauen uns Werte an, die kleiner als 0 sind . Wir klicken auf Filter anwenden und das Diagramm wird automatisch und schnell geändert.

Nachdem wir nun über die gewünschten Erkenntnisse verfügen, können wir experimentieren und die visuellen Elemente wie den Hintergrund, die Farben usw. verbessern.

Analysieren Sie Margenänderungen im Laufe der Zeit – Analysen mit LuckyTemplates und DAX.
Beantworten Sie, ob Margen im Laufe der Zeit wachsen oder schrumpfen, mit LuckyTemplates.
Berechnen Sie die prozentualen Gewinnmargen mithilfe von DAX in LuckyTemplates

 Abschluss

In diesem Tutorial habe ich eine Reihe von Techniken ausprobiert, darunter auch die Art und Weise, wie wir durch eine DAX-Logik verzweigen und durch die Verwendung dieser zusätzlichen Filter auf der rechten Seite und des visuellen Ebenenfilters noch tiefer in eine bestimmte Erkenntnis eintauchen.

Das Wichtigste dabei ist, dass Sie mit dieser Technik diese Informationen finden oder genauer untersuchen können, ohne wirklich komplexe Formeln schreiben zu müssen.

Tauchen Sie ein in diesen Inhalt und versuchen Sie, ihn zu reproduzieren. Verstehen Sie, wie Sie dies tun können, und replizieren Sie es dann über Ihre eigenen Datensätze.

Auf diese Weise können Sie das Beste aus diesem Material und einigen dieser Tutorials herausholen, die ich durchgehe.

Beifall!