Budgetierungsleistungssegmentierung mit DAX in LuckyTemplates

Bei der Analyse der Budgetleistung kann es manchmal erforderlich sein, die Ergebnisse, die uns aktuell vorliegen, in verschiedene Gruppen aufzuteilen. Hiermit wird analysiert, welche Leistungsträger im Vergleich zu ihren Zielvorgaben besser waren als andere. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

LuckyTemplates kann die Leistungssegmentierung verwalten und deren Unterschiede und Auswirkungen auf das Gesamtbudget verstehen. In diesem Tutorial werde ich besprechen, wie eine Segmentierung der Budgetierungsleistung durchgeführt wird.

Bei der Segmentierung handelt es sich um eine Technik zur Eingrenzung großer Zielthemen in definierte Zielgruppen.

Dies ist eine häufige Anforderung für die Budgetanalyse. Allerdings ist es keine einfache Technik für diejenigen, die gerade erst mit LuckyTemplates beginnen. Es gibt viele Dinge, die Sie für diese Technik richtig machen müssen.

Außerdem bespreche ich, wie Sie die von Ihnen analysierte Budgetierungsdimension segmentieren können. Sie können in Gruppen segmentieren, z. B. „Beste Performer“ und „Schlechteste Performer“ . Dies kann auf der Differenz zwischen Ihrem Umsatz und Ihrem Budget basieren .

Hier ist vor allem zu beachten, dass die Formel für die Datensegmentierung verstanden wird .

Inhaltsverzeichnis

• Unterstützende Tabelle zur Budgetierungs-Leistungssegmentierung
• Die Formel zur Segmentierung der Budgetierungsleistung verstehen
• Verwenden derselben Formel für die Umsatzkennzahl der Budgetgruppe
• Dynamische Gruppierung basierend auf dem ausgewählten Segment
• Abschluss

Unterstützende Tabelle zur Budgetierungs-Leistungssegmentierung

Wir werden diese Berichtsseite verwenden, die ich während des letzten LuckyTemplates-Gipfels verwendet habe . In den Sitzungen drehte sich alles um die Budgetierung.

Dieses Tutorial konzentriert sich jedoch nur auf die Segmentierung von Daten in Gruppen . Dies wird uns helfen zu sehen, wie wir Gruppen erstellen können, die in unseren Daten nicht existierten, aber aus den Ergebnissen basierend auf unseren Daten abgeleitet wurden.

Alle hier aufgeführten Budgetierungsmaßnahmen wurden bereits abgeleitet, da sie im Rahmen dieses besprochen wurden . Sie können sich alle Ressourcen und Diskussionen ansehen, die Sie herunterladen können.

Nehmen wir an, wir haben bereits die Leistung unserer Verkäufe im Verhältnis zu den Budgetdaten. Dann müssen wir dies segmentieren, um herauszufinden, wer in der Gruppe oder in diesem Beispiel in der Region eine positive Leistung erbringt .

Aber wir müssen bedenken, dass dies in unserem Datensatz nicht existiert. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass wir eine unterstützende Tabelle erstellen , um die Leistung pro Region zu kategorisieren. Werfen wir einen Blick auf diesen vorhandenen Stütztisch.

Basierend auf dieser Tabelle werden die Regionen als „Best Performer“ eingestuft , wenn sie 40 % über dem Budget liegen . Liegen sie unter ihrem Budget und erfüllen es überhaupt nicht, werden sie als „Worst Performer“ eingestuft .

Dies wird es uns ermöglichen, bessere Einblicke zu gewinnen und das Szenario hinter unserer Analyse zu verstehen. Die Daten pro Segmentierung werden nach der Erstellung der unterstützenden Tabelle wiedergegeben.

Die Formel zur Segmentierung der Budgetierungsleistung verstehen

Das Bild unten zeigt das häufig verwendete allgemeine DAX-Muster für die Datensegmentierung.

Da wir nach Daten aus verschiedenen Regionen suchen, ist es wichtig, jede einzelne Stadt innerhalb jeder Region zu durchlaufen . Und genau das macht die RankingDimension -Variable. Es wird eine Liste aller einzelnen Städtenamen erstellt.

Dann fügen wir das in die Funktion ein, da wir jede einzelne Stadt anhand ihres Umsatz-Budget- Prozentsatzes bewerten müssen. Anschließend verwenden wir das Ergebnis dieser Bewertung, um den Budgetbereich oder die Budgetgruppe zu ermitteln, zu der eine Stadt gehört.

Wie Sie hier sehen können, wurde bei der zuvor besprochenen Berechnung die Anzahl der Städte in jeder der von uns erstellten Leistungsgruppen gezählt .

Wir können dieses ähnliche Muster auch für die Kennzahl „Budgetgruppenverkäufe“ verwenden .

Verwenden derselben Formel für die Umsatzkennzahl der Budgetgruppe

Klicken wir zunächst auf die Kennzahl „Budgetgruppenumsatz“ und sehen uns diese Formel an:

Hier haben wir eine Logik verwendet, die fast mit der Segmentierung der Geschäfte nach Stadt übereinstimmt. Es gibt keine große Änderung gegenüber dem Muster. Aber anstatt die Filialen zu zählen, berechnen wir den Gesamtumsatz jeder Filiale mit der Funktion. 

Diese Informationen sind nützlich, wenn wir die Ergebnisse mithilfe von Visualisierungen wie einer Karte anzeigen möchten. Dadurch wird jede Stadt entsprechend der Leistungsgruppe, zu der sie im ausgewählten Kontext gehört, eingefärbt.

Wir können auf diese Visualisierung klicken, um die Städte anzuzeigen, die zu einer bestimmten Leistungsgruppe gehören. Klicken wir für dieses Beispiel auf die Gruppe „Best Performers“ .

Wenn wir uns die Karte ansehen und einen Blick auf die Region Miami werfen , werden wir sehen, dass es sich um eine große Stadt handelt. Das könnte der Grund dafür sein, dass die Umsätze in dieser Region besser sind.

Wenn wir auf die Gruppe „Worst Performers“ klicken , können wir auch die Städte sehen, die in dieser Leistungsgruppe enthalten sind.

Dynamische Gruppierung basierend auf dem ausgewählten Segment

Hier ist außerdem zu beachten, dass wir alle entsprechenden Kennzahlen neu erstellen müssen, damit sie sich basierend auf der Auswahl aus der Leistungsgruppenvisualisierung ändern können. Dabei handelt es sich um die Kennzahlen „Budget Group % Difference“, „Budget Group Sales“, „Budget Group Performance“ und „ Budget Group Counts“ .

Dies liegt daran, dass wir eine Dimension innerhalb einer unterstützenden Tabelle auswählen, die keinen Bezug zu unserem Kernmodell hat.

Sobald wir unsere alten Kennzahlen verwenden und aus den Leistungsgruppenkennzahlen auswählen, hat dies keinen Einfluss auf die anderen Berechnungen ( Budgetgruppen-%-Differenz, Budgetgruppenverkäufe, Budgetgruppenleistung, Budgetgruppenanzahl ), die wir anzeigen.

Was die Kennzahl „Budgeting Performance Segmentation“ dynamisch macht, besteht darin, dass sie die anderen Berechnungen basierend auf den ausgewählten Daten aus der Leistungsgruppenvisualisierung ändert . Dazu müssen wir alle unsere Berechnungen auf einen anderen Kontext umstellen. Wenn eine Auswahl getroffen wird, müssen wir sie basierend auf dieser Segmentierungslogik neu berechnen.

Schließlich wird dieser Teil der Logik die Verkäufe jeder Region durchlaufen und die Leistungsgruppe identifizieren, zu der eine Stadt gehört . Und das ist vor allem das, was Sie benötigen, um Ihre Daten oder Ergebnisse erfolgreich in Gruppen zu segmentieren.

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Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Budgetierung der Leistungssegmentierung mithilfe von DAX in LuckyTemplates in vielerlei Hinsicht von Vorteil sein kann. Es ist eine großartige Möglichkeit, Daten im Zeitverlauf darzustellen. Es kann die Diskussion über die Leistungsergebnisse von Kunden, Produkten, Geschäften oder sogar Regionen eröffnen.

Es ermöglicht Ihnen nicht nur, Daten basierend auf einer bestimmten Segmentierung zu gruppieren, sondern erleichtert auch die Bearbeitung der Rohergebnisse und deren Vergleich mit den Budgets oder die Erstellung von Prognosen. 

Obwohl die diskutierte dynamische Segmentierung nahtlos ist, muss man in der Lage sein, relativ komplexe Analysen zu erstellen, wenn man die tatsächlichen Ergebnisse mit den Budgetergebnissen vergleicht. 

Hoffentlich haben Sie viel von dieser Technik profitiert und Wege gefunden, wie Sie sie in Ihren eigenen Modellen implementieren können.