DAX LuckyTemplates-Tutorial zur Berichtstransparenz

In diesem Blogbeitrag werde ich zum letzten Teil meiner Serie über Berichtstransparenz übergehen. Im ersten Teil dieser Serie geht es um die Layoutgestaltung , im zweiten Teil um die Navigation . Ich möchte zum nächsten Teil unserer Serie übergehen, bei dem es sich um ein DAX LuckyTemplates-Tutorial handelt, das zeigt, wie Sie mit DAX die Transparenz Ihres Berichts deutlich erhöhen können.

Inhaltsverzeichnis

• Anwenden von dynamischem Text in LuckyTemplates
• Anwenden dynamischer Titel auf Visuals in LuckyTemplates
• Anwenden von DAX-Techniken, um Platz zu sparen
• Verwendung von DAX in einer Heatmap
• Verbesserung der Standard-KPI-Karten
• Verbessern der visuellen Darstellung durch Einstellungs- und Formatierungsoptionen
• Dynamisches Festlegen der Y-Achse in mehreren Diagrammen
• Verwenden von Tooltips für LuckyTemplates-Berichte
• Abschluss

Anwenden von dynamischem Text in LuckyTemplates

Die Entscheidungen, die der Endbenutzer bei der Verwendung eines bestimmten Berichts trifft, hängen hauptsächlich von der Anwendung dynamischer Zusatzinformationen und deren Platzierung an sinnvollen, sichtbaren Positionen ab .

Dynamische Texte können die aktuelle Auswahl des Datumsbereichs, das Datum der letzten Rechnung, die Transaktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder die aktuelle Auswahl der Metriken sein.

Dynamische Texte sind recht einfach umzusetzen und der Mehrwert in puncto Reportability ist enorm.

Nachdem Sie diese DAX-Kennzahlen erstellt haben, können Sie diese entweder als KPI-Karten verwenden oder als Text in eine leere Schaltfläche einfügen.

Die letztere Option ist mein Lieblingsweg. Der Hauptnachteil dieser Methode besteht darin, dass Sie den Text nicht fett formatieren können. Sie können dies jedoch durch die Textausrichtung steuern. Sie können Ihre Informationen links ausrichten und müssen sich keine Sorgen darüber machen, dass sich die Länge der Texte aufgrund der Slicer-Auswahl ändert.

Bei der Verwendung von KPI-Karten wird der Text immer in der Mitte der Visualisierung ausgerichtet, was die Kontrolle dieser Informationen aus Sicht der visuellen Strukturierung erschwert.

Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie neue Schaltflächen mit bedingt formatiertem Text hinzufügen. Gehen Sie zur Registerkarte „Einfügen“ , klicken Sie auf das Schaltflächensymbol und wählen Sie „Leer“ .

Gehen Sie zu Stil und aktivieren Sie Text .

Gehen Sie dann zum Feld mit bedingter Formatierung, wählen Sie die spezifische Metrik aus und klicken Sie auf OK .

Wir haben jetzt eine gebrauchsfertige Schaltfläche mit dynamischem Text.

Anwenden dynamischer Titel auf Visuals in LuckyTemplates

Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie dynamische Texte in Titel bestimmter Visuals integrieren können. In diesem Beispiel füge ich unten visuell einen dynamischen Titel hinzu, der von der Slicer-Auswahl oben abhängt.

Sie werden auch feststellen, dass es einen weiteren dynamischen Slicer für das Fenster des gleitenden Durchschnitts gibt . Wir werden einen dynamischen Titel implementieren, der sowohl die Slicer-Auswahl links als auch die Slicer-Auswahl rechts anzeigt.

Gehen wir zum Bereich „Format“ , wählen Sie „ Allgemein“ und aktivieren Sie „Titel“ .

Gehen Sie zum Formatierungsbereich , wählen Sie die spezifische Kennzahl aus und klicken Sie auf OK .

Jetzt können Sie sehen, dass das Bild einen Titel enthält. Der Titel ist dynamisch und ändert sich, sobald Sie verschiedene Metriken auswählen.

Sie können auch das Tagesfenster für gleitende Durchschnitte ändern und die Änderungen in der unteren Grafik unten sehen.

Anwenden von DAX-Techniken, um Platz zu sparen

Werfen wir nun einen Blick auf DAX-Beispieltechniken, mit denen wir Platz sparen können, indem wir verschiedene Metriken innerhalb eines Visuals ein- oder ausblenden.

In diesem DAX LuckyTemplates-Tutorial verwenden wir drei verschiedene Arten dynamischer Metriken. Wir können auswählen, welche Kennzahl angezeigt werden soll, z. B. die in der blauen Linie.

Dann haben wir den Parameter, der die Anzahl der Tage im gleitenden Durchschnitt dynamisch ändern kann, nämlich die grüne Linie.

Schließlich haben wir noch einen zusätzlichen Slicer, der es uns ermöglicht, nur bestimmte Kennzahlen im Online-Diagramm anzuzeigen. Wir können entscheiden, ob wir nur das Hauptmaß (das ist der gegebene Durchschnitt) sehen möchten, oder ob wir nur den gleitenden Durchschnitt oder vielleicht beide gleichzeitig anzeigen möchten.

Die Logik hinter der Formel ist wie folgt. Dem Bild werden zwei separate Metriken hinzugefügt, und das Szenario ist in zwei Auswahlen wahr. Wir möchten Leerwerte abrufen und die gleiche Logik wird auf gleitende Durchschnitte angewendet, die je nach Slicer-Auswahl entweder ausgeblendet oder angezeigt werden.

Verwendung von DAX in einer Heatmap

Ich werde in diesem DAX LuckyTemplates-Tutorial ein weiteres Beispiel zeigen, aber dieses Mal verwenden wir eine visuelle Heatmap , um sichtbaren oder verborgenen Metriken einen Wert zu verleihen. Darüber hinaus können wir wählen, ob wir eine Prozentstruktur oder Zahlenwerte sehen möchten. In diesem Fall gibt es zuvor erstellte Kennzahlen, darunter eine für Nominalwerte und eine für Prozentsätze.

Die endgültige Messung kombiniert alle Daten und der Endbenutzer prüft, welche Art von Daten er in der Heatmap anzeigen möchte. Das Maß sollte überprüft werden, wenn Sie ein Maß analysieren, das eine ganze Zahl erfordert. Zum Beispiel volumenbasierte Daten wie Käufe oder Anzahl verkaufter Einheiten oder Werte im Dezimalformat wie Umsatz oder Umsatz.

Wenn andererseits der relative Wert die Wahl ist, führt die Kennzahl die entsprechende Berechnung durch und wird in ein Prozentformat übertragen. Wenn die Werte ausgeblendet werden, gibt es ein anderes Format mit dreifachem Semikolon, was dazu führt, dass nur die bedingt formatierten Hintergründe angezeigt werden.

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel zeigen, wie es in einem interaktiven Bericht aussieht . Wir haben zwei verschiedene Arten von Aufschnittmaschinen. Der erste ist für die Auswahl der spezifischen Metriken verantwortlich, während der zweite für die Auswahl spezifischer Formate verantwortlich ist.

In diesem speziellen Szenario analysieren wir die Umsätze nach absolutem Wert, aber Sie können den zweiten Slicer auch auf relativ umstellen, was Ihnen die Möglichkeit gibt, die Struktur in Prozenten zu analysieren.

Die erste Möglichkeit besteht darin, alle Werte auszublenden, sodass Sie nur die Farben des Hintergrunds in der Heatmap sehen können.

Verbesserung der Standard-KPI-Karten

Die nächste Technik in diesem DAX LuckyTemplates-Tutorial besteht darin, Standard-KPI-Karten mit benutzerdefinierten Metriken zu erweitern, um beispielsweise die Dynamik von Zeit zu Zeit anzuzeigen.

Dies ist eine großartige Möglichkeit, mit zusätzlichen Einzelkarten zusätzlichen Kontext zu grundlegenden KPIs zu schaffen. Es ist auch entwicklerfreundlicher, da es einfacher ist, die ideale zentrale Ausrichtung zu erreichen, wenn man eine einzelne Karte verwendet, als wenn man versucht, drei verschiedene Metriken nebeneinander auszurichten und dabei trotzdem dynamisch zu bleiben.

Die Hauptlogik hinter dieser Formel besteht darin, dass wir prüfen können, ob die Varianz höher, niedriger oder gleich Null ist, wenn wir Kennzahlen mit Jahresvergleich sowohl als nominale Differenz als auch als Dynamik im Prozentformat erstellt haben.

Wenn es höher ist, müssen wir unichar verketten , was in diesem Fall ein oberer Pfeil mit nominalen Varianten ist.

Wenn die Varianz kleiner als Null ist, ist die Logik dieselbe, mit Ausnahme des angewendeten Unichar. Wenn die Varianz gleich Null ist, können Sie Null abrufen.

Sobald wir unsere Hauptmetrik erstellt haben, sollten wir eine parallele Kennzahl schreiben, um eine ordnungsgemäße bedingte Formatierung zu ermöglichen .

Nehmen wir als Beispiel die durchschnittliche Wartezeit . Der jährliche Anstieg dieser spezifischen Kennzahl ist eigentlich eine negative Veränderung . Das Fehlen einer Änderung könnte als neutrale Information behandelt werden , während die Verringerung des metrischen Werts eine positive Änderung darstellt .

Wir erstellen eine Kennzahl, die für jedes Szenario eine bestimmte Zahl eingibt, die mit Null endet, wenn die Metrik leer ist: 1 (wenn die Metrik gleich Null ist, weil keine Änderung stattgefunden hat), 2 (wenn die Metrik höher ist, was eine negative Änderung und rote Farbe bedeutet angewendet wird) und 3 (wenn die Metrik niedriger ist, was eine positive Änderung bedeutet und die grüne Farbe angewendet wird).

Mit dieser Formel verfügen wir über voll funktionsfähige KPI-Karten mit Dynamik im Jahresvergleich und bedingter Formatierung .

Verbessern der visuellen Darstellung durch Einstellungs- und Formatierungsoptionen

Ich möchte einige wichtige Einstellungen und Formatoptionen zeigen, die das Aussehen dieser visuellen Elemente drastisch verbessern können.

Das erste Element ist eine optimale Header-Position . In diesem Aspekt sollten Zeilenkategorien, Titel und Nicht-Wert-Spalten linksbündig ausgerichtet werden. Alle Wertmetriken sollten rechtsbündig ausgerichtet sein.

Als nächstes kommt ein Datenformat . Es sollte entsprechend den Daten angepasst werden, während alle unnötigen Zahlen nach den Trennzeichen entfernt werden.

Dann haben wir die Optionen zur bedingten Formatierung, die angewendet werden, wenn es gerechtfertigt ist.

Ich würde außerdem empfehlen, für bestimmte Metriken doppelte Kennzahlen zu erstellen . Dadurch werden Balken außerhalb der Ursprungsspalte platziert und die Daten werden transparenter.

Dann haben wir die Formatierungsoptionen für Titel und Untertitel. Einige Beispiele für visuelle Formatierung umfassen Fettschrift mit optionaler Unterstreichung, Schriftfarbe und Hintergrundfarbe.

Dann haben wir eine Innenpolsterung. Je nach verfügbarem Berichtsraum und Anzahl der Kategorien in einer bestimmten Tabelle sollten zwischen 3 und 10 Punkte ausreichend sein. Normalerweise verbessert bereits eine geringfügige Erhöhung des Abstands das visuelle Erscheinungsbild der Metriken in einer Tabelle erheblich.

Wir können auch zusätzliche Zeilen anwenden, um Metrikabschnitte zu erstellen und ähnliche Metriken zu trennen . Dies könnte durch Erstellen einer Kennzahl und Abrufen eines Leerwerts erfolgen.

In manchen Fällen empfehle ich, zwei separate Metriken mit leeren Werten hinzuzufügen und diese nebeneinander zu platzieren. In diesem Fall enthält eine leere Spalte Abschnitte mit hellen Hintergrundfarben, die die vertikalen Linien imitieren. Bei der zweiten Option werden keine Formatierungsoptionen angewendet und die Spaltenbreite wird künstlich gesteuert.

Was in einer regulären Tabelle tatsächlich sehr gut funktioniert, ist das Auftragen von Farbe auf Zeilen. Der Unterschied zwischen aufeinanderfolgenden Zeilen sollte marginal sein. Hier ist ein Beispiel für einen weißen und hellen Hintergrund in Reihen.

Dynamisches Festlegen der Y-Achse in mehreren Diagrammen

Die letzte Technik, die ich in diesem DAX LuckyTemplates-Tutorial vorstellen werde, hilft Ihnen dabei, kleine Mehrfachdiagramme zu imitieren, ohne tatsächlich native Funktionen oder Visuals vom Marktplatz zu verwenden.

Aus meiner Sicht ist dies eine sehr leistungsstarke Lösung, die Ihnen das Beste aus beiden Welten bietet. Dabei handelt es sich um die dynamisch veränderte Y-Achse und alle Formatierungsoptionen, die in nativen Small Multiples verfügbar sind. Darüber hinaus können Sie die Struktur und Platzierung Ihrer Imitationskarte nach Ihren Wünschen gestalten.

Das einfache Szenario, das Sie hier sehen können, ist ein Vergleich der monatlichen Einnahmen und monatlichen Ausgaben in separaten Säulendiagrammen. Es verfügt über eine Y-Achse, die dynamisch und in allen Bildern einheitlich ist.

Die Logik hinter dieser speziellen Technik ist wie folgt. Zunächst rufen Sie den Mindestwert und den Höchstwert für jede Kategorie in einem bestimmten Szenario ab.

In diesem Fall suchen wir nach dem Mindest- und Höchstwert für entweder monatliche Einnahmen oder monatliche Ausgaben innerhalb des ausgewählten Zeitraums.

Wenn wir diese Zahlen identifizieren, ermitteln wir das maximale Volumen multipliziert mit einem Randwert, um zusätzlichen Platz über dem Maximalwert zu erhalten.

Wenn der Mittelwert größer als 0 ist, möchte ich in beiden Fällen 0 abrufen, damit meine Y-Achse von unten beginnt. Anschließend erstellen wir eine Kennzahl, die als dynamische Y-Achse auf das gegebene Diagramm angewendet wird.

Verwenden von Tooltips für LuckyTemplates-Berichte

Die Tooltips sind eine weitere Sache, die ich hervorheben möchte. Ich habe Tooltips verwendet , um Details zu den Strecken in meinem Formel-1-Bericht anzuzeigen.

In diesem Bericht sind sowohl der Haupttitel als auch die Metrik mit den schnellsten Rundenzeiten Standard-KPI-Karten. Der Beschreibungsteil besteht lediglich aus den Messwerten, während die Flagge und das Schaltungsbild auf Web-URL-Adressen basieren.

Ich habe außerdem ein zusätzliches Bildmaterial namens „Simple Image“ verwendet , das kostenlos vom Marktplatz heruntergeladen werden kann. Ich habe die Datenkategorie für die Spalte als Bild-URL festgelegt und dann im Abschnitt „Bildeinstellungen“ die normale Skalierung ausgewählt.

Abschluss

Das war's für meine Serie zum Thema Berichtstransparenz. Hoffentlich haben Sie gelernt, wie Sie Layouts entwerfen, die Navigation verbessern und DAX-Kennzahlen für Ihre LuckyTemplates-Berichte und -Dashboards verwenden.

Alles Gute,
Gustaw Dudek