Den Unterschied zwischen den bisherigen Umsätzen und Budgets anzeigen – Prognosen in LuckyTemplates

Das Thema, das ich in diesem Tutorial besprechen werde, war Teil eines einstündigen Workshops zum Thema Budgetierung und Prognose in LuckyTemplates während eines LuckyTemplates Learning Summit. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Dieses Tutorial konzentriert sich darauf, wie wir die Unterschiede zwischen kumulierten Verkäufen und kumulierten Budgets bis zu einem bestimmten Datum berechnen und hervorheben .

Zunächst zeige ich Ihnen das Problem, das meiner Meinung nach viele von Ihnen bei der Budgetierung und Prognose in LuckyTemplates kennengelernt haben. Anschließend zeige ich Ihnen die DAX-Formel zur Berechnung der Differenz und die Visualisierung des Ergebnisses.

Inhaltsverzeichnis

• Kumulierte Verkäufe im Vergleich zu den bisherigen kumulativen Budgets
• DAX-Berechnung zur Ermittlung der Differenz
• Abschluss

Kumulierte Verkäufe im Vergleich zu den bisherigen kumulativen Budgets

Schauen wir uns dieses Diagramm an, das die kumulierten Verkäufe und Budgets darstellt. Sie werden sehen, dass wir über eine kumulierte Gesamtsumme für unsere Budgets verfügen, die durch die dunkelblaue Linie dargestellt wird, während die kumulierte Gesamtsumme für unsere Ist-Werte in der hellblauen Linie angezeigt wird.

In dieser Visualisierung wollten wir beispielsweise nur eine kumulierte Summe bis zum letzten Verkaufsdatum oder bis heute anzeigen. Nun wollen wir die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen (Umsatz und Budget) ermitteln.

Es ist nicht so einfach, die kumulierten Umsätze einfach von unseren kumulierten Budgets abzuziehen, denn kumulative Budgets bedeuten, dass wir das gesamte Jahr berechnen. Es ist nicht richtig, weil wir es nur bis heute oder bis zum letzten Verkaufsdatum sehen wollen. Und das zeigt diese Tabelle unten.

Wenn Sie sich diese Tabelle genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass wir eine Aufschlüsselung nach Städten haben.

Schauen wir uns nun die DAX-Formel an, die ich erstellt habe, um diese Erkenntnis zu gewinnen.

DAX-Berechnung zur Ermittlung der Differenz

Ich habe die Kennzahl Sales vs Budgets To Date genannt . Im ersten Teil dieser Berechnung habe ich Variablen ( VAR ) und die CALCULATE- Funktion verwendet, um das allerletzte Verkaufsdatum zu ermitteln.

Die Funktion CALCULATE sucht den allerletzten Tag (mit MAX ) in der Spalte „OrderDate“ , die sich in der Tabelle „Sales“ befindet . Aber entfernen Sie zunächst jeglichen Kontext aus der Sales-Tabelle, und genau das macht die ALL- Funktion.

Der zweite Teil der Formel ist der Schlüssel zu dieser Berechnung. Es erfordert die Subtraktion der Budgets vom Umsatz, aber wir tun dies in einem anderen Kontext , und genau das ermöglicht uns die CALCULATE-Funktion. Dieser Kontext wird durch LastSaleDate angepasst , da wir nur bis zum letzten Verkaufsdatum rechnen wollen. 

Die erstellen eine Liste von Daten im aktuellen Kontext. In diesem Fall ist es 2018, weil ich diese Seitenebenenfilter auf 2018 heruntergesetzt habe . Daher werden nur die Haushaltspläne für 2018 betrachtet.

Dann wird jedes einzelne Datum durchsucht, und wenn dieses Datum kleiner als das LastSaleDate ist, werden wir es in diese Berechnung einbeziehen. 

Und so erhalten Sie die Differenz, die Sie bis zum letzten Verkaufsdatum prognostizieren können. Dies ist der Berechnung einer kumulierten Gesamtsumme sehr ähnlich, in diesem Fall beschränken wir jedoch das Ergebnis der kumulierten Budgets.

In der Tabelle sehen Sie das Ergebnis mit der Differenz -350, 597,93. Und wir haben eine Aufschlüsselung der Mengen jeder einzelnen Stadt, die die Umsätze im Vergleich zu den bisherigen Budgets zeigt.

Tatsächliche Ergebnisse im Vergleich zu Zielen nur bis zum letzten Verkaufsdatum anzeigen – DAX-Kumulative Gesamtsummen
Prognoseanalysetechniken in LuckyTemplates mit DAX
Erstellen Sie dynamische kumulative Gesamtsummen mit DAX in LuckyTemplates

Abschluss

Dies ist eine relativ einfache, aber sehr nützliche Technik für Ihre eigenen Berichte zur Budgetierung und Prognose in LuckyTemplates. Es geht lediglich darum, die verwendeten  DAX-Funktionen , insbesondere CALCULATE, zu verstehen und zu verstehen, wie Sie den Kontext innerhalb von CALCULATE mithilfe von FILTER ändern können.

Ich hoffe, dass Sie diese Technik in Ihrem Unternehmen effizient nutzen und aus Ihrer Analyse wichtige Erkenntnisse ziehen können.

Schauen Sie sich das Video und die Links unten an, um weitere Informationen zu diesem Tutorial zu erhalten.

Alles Gute!

***** LuckyTemplates lernen? *****