Einblicke in Verkäufe und Budgets – Erweiterte Budgetzuweisungsformel

In diesem Tutorial zeige ich Ihnen eine erweiterte Version der ultimativen Budgetzuweisungsmethode, mit der Sie Ihre Verkäufe mit Ihren Budgets vergleichen können. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Mit der Budgetzuweisungsformel können Sie Daten mit nicht übereinstimmender Granularität lösen. Beispielsweise könnten Ihre Budgets eine monatliche Granularität aufweisen, während Ihre Verkaufsdaten auf täglicher Ebene vorliegen könnten.

Dies ist die ultimative Budgetzuweisungsformel :

Die Formel sieht vielleicht komplex aus, aber sie ist einfacher anzuwenden, wenn Sie erst einmal verstanden haben, wie man damit umgeht.

Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie diese Formel erweitern können, indem Sie sie auf andere Berechnungen verzweigen.

Inhaltsverzeichnis

• Unterschiede in den Budgets anzeigen
• Die kumulative Differenz ermitteln
• Die Charts lesen
• Abschluss

Unterschiede in den Budgets anzeigen

Die Tabelle und das Diagramm enthalten beide dieselben Daten.

Im Diagramm habe ich den Gesamtumsatz dem Budget überlagert.

Die Budgets haben eine andere Granularität. In diesem Beispiel haben sie eine monatliche Granularität, während die Verkaufsinformationen eine tägliche Granularität haben.

Nachdem Sie das Budget korrekt zugewiesen haben, können Sie mit der Verzweigung beginnen.

Ich möchte zum Beispiel die Differenz in meinen Budgets ermitteln. Ich möchte das Verhältnis zwischen Umsatz und Budget kennen .

Ich werde eine neue Kennzahl erstellen und dann Folgendes eingeben:

Ich muss lediglich die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz und der Budgetzuweisung ermitteln .

Ich bin jetzt auf diese Berechnung eingegangen.

Indem ich diese neue Kennzahl in die Tabelle ziehe, kann ich den Unterschied in meinen Budgets sehen.

Ich kann diese neuen Informationen auch in eine Visualisierung umwandeln, die ich unter das aktuelle Diagramm einfügen kann.

Dies ermöglicht mir einfache Vergleiche.

Die kumulative Differenz ermitteln

Sie können auch die kumulative Gesamtsumme ermitteln .

Diese Berechnung ist besonders nützlich, um Trends hervorzuheben. In diesem Fall möchte ich zeigen, ob ich kumulativ unter dem Budget liege.

Anstatt den täglichen Trend zu kennen, möchte ich sehen, wie sich dieser im Laufe der Zeit entwickelt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Aber ich werde diese Methode zeigen, indem ich Verkäufe und Budgets in ein kumulatives Gesamtmuster einfüge.

Das kumulative Gesamtmuster weist jedoch einige Nuancen auf. Sie müssen die beiden kumulierten Gesamtsummen separat erstellen .

Ich habe meine kumulierten Gesamtsummen anhand dieser Formel berechnet:

In der Tabelle können Sie sehen, dass das kumulative Budget bei 8.874 beginnt und dann steigt. Dies ist auch der Trend für die kumulativen Gesamtsummen .

Das Muster „Kumulative Gesamtsummen“ , das „Gesamtverkäufe“ in seiner Formel verwendet, ist die einfachere Version.

Für die Formel „Kumulative Budgets“ musste ich jedoch aufgrund der unterschiedlichen Granularität eine virtuelle Tabelle in erstellen .

Ich musste es durchlaufen und dann meine kumulativen Budgets erstellen .

Wenn ich nun meine kumulative Gesamtdifferenz wissen möchte , muss ich nur noch die Differenz zwischen den kumulativen Gesamtsummen und den kumulativen Budgets berechnen .

Die Charts lesen

Anschließend kann ich die Kennzahl „Umsätze vs. Budgets“ in meinen Bericht integrieren. Dann werden meine Daten kumulativ angezeigt.

Wenn man sich nun die vorherigen Diagramme ansieht, wird deutlich, dass sie die Gesamtleistung nicht eindeutig wiedergeben.

Bei den Budgets gibt es einige Spitzen oberhalb der Linie. Darunter befinden sich auch weitere Zacken.

Diese Spitzen könnten auf das zurückzuführen sein, was im Laufe einer Woche passiert. Möglicherweise erzielen Sie in diesem Zeitraum keine hohen Umsätze. Es könnte auch daran liegen, dass das Budget jeden Tag gleichmäßig verteilt wird.

Aber in diesem speziellen Fall wird die kumulative Differenz die Ergebnisse darstellen.

Die kumulierte Differenz , die anhand der Formel „Umsatz versus Budget“ berechnet wurde , zeigt, dass ich bei meinen Umsätzen etwas im Rückstand bin.

Dies ist jedoch nicht von Bedeutung.

Die Diagramme zeigen, dass ich für die Dauer von 11 bis 12 Tagen um 100.000 zurückgeblieben bin. Aber im Durchschnitt verkaufe ich jeden Tag etwa 8.000 bis 9.000.

In Zukunft wird diese dynamische Berechnung auch automatisch an alle Änderungen angepasst, die Sie an Ihrem Datensatz vornehmen.

Mithilfe von Slicern können Sie nach allen Dimensionen in Ihrem Modell filtern.

Abschluss

Diese Technik ist eine einfache und effektive Möglichkeit, von den anfänglichen Berechnungen der Budgetzuweisungsformel abzuzweigen.

Hoffentlich konnte ich das für Sie vereinfachen. Es ist schnell und einfach umzusetzen. Und normalerweise sind es die einfachen Dinge, die in LuckyTemplates sehr wertvolle Erkenntnisse liefern können.

Alles Gute,