Eine LuckyTemplates-Schulung zu Budgetierungsszenarien mit DAX

In dieser LuckyTemplates-Schulung werden wir uns also intensiv mit der Problemlösung befassen. Das sind einige wirklich tolle Dinge, die man mit LuckyTemplates machen kann, aber wenn wir einen Moment zurücktreten, ist der Schlüssel hier zuallererst, dass man in der Lage sein muss, analytisch zu denken . Und das ist es, was ich zunächst tun möchte. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Daten betrachten, auswerten und dann darüber nachdenken können, wie Sie diese weiterentwickeln können . Wie können wir dieser Analyse noch mehr Wert verleihen, indem wir ein bestimmtes Problem lösen, das wir betrachten? In diesem Fall vergleichen wir unsere tatsächlichen Werte mit dem Budget .

Wir können uns das ansehen und sagen: Nun, das ist interessant. Wir liegen leicht hinter dem Budget oder leicht über dem Budget. Aber mit LuckyTemplates können wir noch weiter gehen und sagen: „Wie können wir tatsächlich ein Budget erstellen?“

In diesem Beispiel stellen wir die tatsächlichen Ergebnisse dem Budget gegenüber. Wenn wir hinter dem Budget zurückbleiben, müssen wir uns fragen, was der Unterschied zu unseren tatsächlichen Werten ist.

Inhaltsverzeichnis

• Was tun, wenn Sie hinter dem Budget zurückbleiben?
• Bewerten, was verkauft werden soll, um ein Budget zu schaffen
• Produktverkäufe, um das Budget zu erreichen
• Abschluss

Was tun, wenn Sie hinter dem Budget zurückbleiben?

Hier ist das Szenario dargestellt: Sie tätigen ständig Verkäufe und haben Ihre Budgets festgelegt. Aber was ist, wenn Sie hinter dem Budget zurückliegen? Wir möchten wissen, was wir tun müssen, um das Budget einzuhalten und wie viele Dinge wir verkaufen müssen.

Dies ist eine großartige Möglichkeit, Gespräche mit Ihren Vertriebsteams und Regionalmanagern zu beginnen. Aus Marketingsicht können Sie Rabatte für ein bestimmtes Produkt oder eine Produktgruppe gewähren, um Ihre Nachfrage zu befriedigen. Dies ist die Art von Analyse, die Sie nahezu in Echtzeit sehen können, sodass Sie wissen, was Sie verkaufen müssen, um diese Lücke zu schließen.

Ich habe diese Seite hier, um Ihnen visuell zu zeigen, was ich unter Tracking versus Budget verstehe. Dabei handelt es sich nur um kumulierte Ist-Werte im Vergleich zu kumulierten Budgets . Es gibt einiges zu tun, um diese einzurichten, und es werden viele Maßnahmen ergriffen, um an diesen Punkt zu gelangen. Dies wurde in einer anderen LuckyTemplates-Schulung behandelt, aber ich wollte Ihnen zeigen, wie Sie es erweitern und noch weiter gehen können, um in eine Analyse einzutauchen, die wirklich gute Erkenntnisse liefert.

Bewerten, was verkauft werden soll, um ein Budget zu schaffen

Werfen wir einen Blick auf diese Analyse, in der wir bewerten können, was wir verkaufen müssen, um das Budget zu erreichen. Für das erste Diagramm habe ich den Gesamtumsatz und die Budgetzuteilung für jede einzelne Stadt.

Das zweite Diagramm zeigt, wie hoch unsere Umsätze im Vergleich zum Budget waren, sodass wir schnell alle negativen Aspekte erkennen können, die offensichtlich hinter dem Budget zurückbleiben. Die Kennzahl, die wir zur Erstellung dieses Diagramms verwendet haben, ist der Gesamtumsatz minus der Budgetzuweisung . Wir müssen herausfinden, wie viel wir in dieser bestimmten Region verkaufen müssen, um das Budget aufzubringen.

Nun müssen wir hier einige Annahmen treffen, damit es auf verschiedene Arten erweitert werden kann. Ich habe einige Annahmen getroffen, um die Dinge ein wenig zu vereinfachen, aber wir wollen herausfinden, wie viel wir verkaufen müssen . Wenn wir nur logisch denken, wissen wir, wie wir all diese negativen Zahlen aus unserem Diagramm „Umsätze vs. Budgets“ verwenden und sie durch den durchschnittlichen Verkaufspreis aller in diesen Regionen verkauften Produkte dividieren können. Das wird uns dorthin bringen, wo wir wollen.

Produktverkäufe, um das Budget zu erreichen

Also haben wir eine Kennzahl entwickelt, die besagt, dass, wenn Umsatz vs. Budget kleiner als 0 ist, wir Umsatz vs. Budget mit -1 multiplizieren wollen, um eine positive Zahl zu erhalten. Dann dividieren wir ihn durch den durchschnittlichen Verkaufspreis in dieser bestimmten Region. Diese Kennzahl sagt uns, wie viele Produkte wir durchschnittlich in dieser bestimmten Region verkaufen müssen, um unser Budget einzuhalten.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass es sich dabei um reale Daten handelte und Sie eine Ansammlung von Geschäften gesehen haben, die unter dem Budget lagen. Auf diese Weise können wir schnell beurteilen, ob wir das Budget für diese Geschäfte auch nur annähernd erreichen wollen oder ob wir diese vielen Dinge verkaufen müssen.

Sie können dies noch weiter ausbauen, indem Sie sich die durchschnittliche Aufschlüsselung der in einem bestimmten Geschäft verkauften Produkte ansehen und bewerten, ob Sie einige Produkte rabattieren können, um die Nachfrage zu steigern und die von uns benötigten Ladenverkäufe zu erzielen.

Solche Erkenntnisse können Sie in dieser LuckyTemplates-Schulung gewinnen. Und da dies dynamisch ist, können Sie durch verschiedene Städte klicken und sehen, welche über dem Budget liegen und welche unter dem Budget.

Beispielsweise müssen wir 78 zusätzliche Produkte in den Filialen in Auckland verkaufen, um das Budget einzuhalten.

Dies ist eine gute Möglichkeit, schnell zu beurteilen, welche Städte über und unter dem Budget liegen, und auch zu sehen, wie sich dies im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Abschluss

Indem wir analytisches Denken mit den analytischen Fähigkeiten kombinieren, die Ihnen mit LuckyTemplates zur Verfügung stehen, können wir diese Szenarien tatsächlich recht effektiv lösen. Wir können tatsächlich zeigen, was Sie tun müssen, und das wird es Ihnen dann letztendlich ermöglichen, Maßnahmen zu ergreifen, die einen echten Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen.

Mithilfe dieses Datenmodells können Sie diese Ergebnisse ganz einfach mit Produkten oder Regionen überlagern und anschließend die tatsächlichen Umsätze rückentwickeln, um wieder auf unser Benchmark-Niveau zu gelangen.

Durch die schrittweise Anwendung der DAX-Formel in dieser LuckyTemplates-Schulung können wir diese Art von Erkenntnissen erlangen. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Beispiel viel bringt, und ich hoffe, dass Sie auch viel davon mitbekommen, wenn ich erkläre, wie ich analytisch über Dinge denke. Ich denke, das ist ein großer Teil der Entwicklung eines großartigen Modells und Berichts in LuckyTemplates … Sie müssen in die Zone gelangen, in der Sie gut analytisch denken können .

Es geht nicht nur darum, dieses Bild hierher zu ziehen oder es mithilfe dieser DAX-Kennzahl schön aussehen zu lassen. Dabei geht es darum , was wir in unseren Daten sehen können und was wir daraus ableiten können . Die Kombination all dieser Dinge ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Versuchen Sie auf jeden Fall, einige dieser Techniken anzuwenden. In ihnen steckt viel Wert, besonders wenn man sie kombiniert. Also alles Gute, damit Sie dies in Ihre LuckyTemplates-Modelle integrieren können.