Erfahren Sie, wie Sie in LuckyTemplates schnell virtuelle Gruppen erstellen

Wussten Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, Gruppen virtuell in LuckyTemplates zu erstellen? Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Ich war so froh, als ich das entdeckte, da Sie damit schnell und effektiv eine weitere Gruppierungsdimension in Ihren Datensätzen oder Datentabellen erstellen können. Das LuckyTemplates-Team hat die Implementierung und Bearbeitung so einfach gemacht.

Möglicherweise sind Sie schon einmal auf ein Problem gestoßen, bei dem Sie Ihre Kundengruppe in Segmente oder Ihr Filialnetz in regionale Gruppen gruppieren wollten. Wie Sie vielleicht wissen, können Sie dies bereits innerhalb einer berechneten Spalte tun.

Manchmal gibt es jedoch viele verschiedene Segmente. Sie könnten zum Beispiel 15-20 haben.

In einer berechneten Spalte sind das viele verschachtelte IF-Anweisungen ...

Was Sie tatsächlich haben, ist die Möglichkeit, eine Gruppe virtuell per einfachem Point-and-Click einzurichten.

Genau das zeige ich dir in diesem Beitrag.

Inhaltsverzeichnis

• Erstellen virtueller Gruppen in LuckyTemplates
• Verwenden der virtuellen Gruppen in LuckyTemplates-Berichten
• Einige Hinweise zur Verwendung dieser Technik
• Abschluss

Erstellen virtueller Gruppen in LuckyTemplates

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Tabelle, an der wir hier arbeiten werden.

Was wir also haben, ist eine Tabelle nur mit der Produktliste.

Bedenken Sie bei der Verwendung dieser Technik, dass Sie sie mit Tabellen verwenden können, die sehr viele Informationen enthalten. Für diese Demo verwenden wir nur ein einfaches.

Fahren wir nun mit den Schritten zum Erstellen virtueller Gruppen in fort .

Zuerst müssen wir nach der Spalte suchen, an der wir arbeiten möchten. Diese finden Sie im Abschnitt „Felder“ auf der rechten Seite des Bildschirms.

In unserem Beispiel arbeiten wir an Product Name . Ich werde darauf klicken.

Dann klicken wir oben auf dem Bildschirm auf „Neue Gruppe“ .

Eine andere Möglichkeit besteht jedoch darin, einfach mit der rechten Maustaste auf die Spalte zu klicken, für die Sie die Gruppierung vornehmen möchten, und dann „ Neue Gruppe“ auszuwählen .

Es erscheint ein Popup-Fenster. Nennen wir es „Produktunterkategorie“ .

Jetzt wählen wir die Produkte aus, die wir gruppieren möchten. Wählen wir die Produkte 1, 2, 3 und 4 aus. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und wählen Sie dann Gruppe aus.

Die von uns ausgewählten Werte werden dann in das Feld Gruppen und Mitglieder übertragen . Nennen wir diese Unterkategorie 1 .

Wiederholen wir den gleichen Vorgang, um Unterkategorie 2 und Unterkategorie 3 zu erstellen .

Jetzt haben wir drei Unterkategorien, während die Produkte 12, 13 und 14 in den nicht gruppierten Werten belassen wurden .

Wenn wir auf „Andere Gruppen einschließen“ klicken , wird alles, was nicht in den Unterkategorien enthalten war, in diese Gruppe „Andere“ aufgenommen .

Dann klicken wir auf OK .

Jetzt haben wir diese Produktunterkategorien unter dem Produktnamen .

Wir können sie nun in unserem Bericht verwenden.

Verwenden der virtuellen Gruppen in LuckyTemplates-Berichten

Was wir jetzt tun möchten, ist, die von uns erstellten Unterkategorien für eine andere Kennzahl zu verwenden.

Lassen Sie uns für dieses spezielle Beispiel eine Tabelle mit der Spalte „Produktname“ und der Spalte „Gesamtgewinn“ erstellen .

Lassen Sie uns diese Tabelle in ein Diagramm umwandeln und nach Gesamtgewinn sortieren.

Jetzt haben wir dieses Bild mit unseren verschiedenen Produkten, angefangen bei denen, die uns die höchsten Gewinne bescheren, bis hin zu denen mit den niedrigsten Gewinnen.

Wenn wir hier beispielsweise fünfhundert verschiedene Produkte haben und diese in Gruppen betrachten möchten, können wir das ganz einfach über die Unterkategorien machen, die wir zuvor erstellt haben.

Denken Sie daran, dass es beim Erstellen virtueller Gruppen in LuckyTemplates so ist, als ob Sie eine weitere Spalte hätten, nur dass diese virtuell ist. Wir können die Produktunterkategorien tatsächlich wie jede andere Spalte verwenden.

Nehmen wir also die Produktunterkategorien in unsere Analyse auf und addieren die Gesamtgewinne .

Wir haben nun diese Tabelle links erstellt. Wie Sie sehen können, wurden die Gesamtgewinne nach den drei Unterkategorien sortiert. Außerdem wird der Gesamtgewinn für die Gruppe „Sonstige“ angezeigt, die alle Produkte umfasst, die wir keiner der Unterkategorien hinzugefügt haben.

Lassen Sie uns diese Tabelle dann in ein Donut-Diagramm umwandeln.

Was wirklich cool ist, ist, dass dieses Donut-Diagramm wie eine berechnete Spalte mit dem anderen Diagramm verbunden ist, das wir erstellt haben.

In diesem Bild unten haben wir im Donut-Diagramm auf Unterkategorie 2 geklickt und das andere Diagramm hebt die Produkte hervor, die zu dieser Unterkategorie gehören.

Wenn Sie diese Technik in LuckyTemplates verwenden, können Sie also immer noch die gesamte dynamische Filterung erhalten, die Sie von einer tatsächlichen Dimension erhalten könnten.

Einige Hinweise zur Verwendung dieser Technik

Als Randbemerkung: Obwohl ich „virtuell“ sage, wird die Spalte tatsächlich physisch in Ihre Tabelle eingefügt, sobald Sie sie eingerichtet haben, aber ich denke, dass „virtuell“ eine gute Möglichkeit ist, darüber nachzudenken , da Sie dies nicht tun Sie müssen irgendeine Logik in eine Formel schreiben, um sie zu erstellen .

Ich empfehle, diese Technik in Ihren Nachschlagetabellen zu verwenden. Wenn Sie diese Gruppen mit Ihren Datenmodellen kombinieren, können Sie sehr schnell eine Reihe von Filtern für Ihre Berechnungen erstellen, die normalerweise in Ihren Rohtabellen an der Quelle nicht vorhanden wären.

Dies ist eine der schnellsten Möglichkeiten, zusätzliche Einblicke in Ihre Daten zu gewinnen, ohne eine DAX-Formel schreiben zu müssen .

Wenn Sie diese Funktion jedoch ausprobieren, werden Sie feststellen, dass es einige Einschränkungen gibt. Wenn Sie eine Gruppe basierend auf einer Berechnung erstellen möchten, hilft diese Funktion nicht besonders weiter und Sie müssen DAX lernen.

Abschluss

Wir haben gerade besprochen, wie man Gruppen virtuell in LuckyTemplates erstellt, indem man sehr einfache Schritte durchführt, z. B. indem man auf die Option „Neue Gruppe“ zeigt und darauf klickt.

Wie wir gesehen haben, können die virtuellen Gruppen wie jede andere Spalte verwendet werden. Sie können diese virtuellen Gruppen mit anderen Spalten oder Dimensionen verwenden, mit denen sie auch dynamisch interagieren können.

Ich hoffe, dass Ihnen die Lektüre dieses Beitrags Spaß gemacht hat.

Wenn Sie weitere Gruppierungstechniken wie dynamische und statische Gruppen erlernen möchten, schauen Sie sich meinen Online-Kurs an .

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Implementierung dieser großartigen Funktion in Ihren Modellen.

Beifall,