Erstellen einzigartiger LuckyTemplates-Berichtsvorlagendesigns

In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie mithilfe von Finanzberichtsvorlagendesigns einzigartige Tabellen in LuckyTemplates erstellen. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Dies wird eine kurze Breakout-Sitzung sein, die auf dem Kurs zur Finanzberichterstattung in LuckyTemplates Online basiert.

Ich möchte Ihnen eine sehr detaillierte Berichtsanwendung für Finanzkennzahlen und -daten zeigen. Insbesondere möchte ich eine der Techniken zeigen, die Sie beim Erstellen von Vorlagendesigns für Finanzberichte verwenden können.

Dabei handelt es sich um eine Bilanz, die auf einzigartige Weise aufgestellt ist. Im Bericht können Sie eine Zusammenfassung und einige detaillierte Details sehen. Für jede einzelne Information gibt es Zwischensummen und Rollup-Berechnungen.

Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Tabelle erstellen, die wie in diesem Beispiel aussieht, und wie Sie sie je nach Ihren Anforderungen anpassen können.

Dies wird eine Aufschlüsselung des Konzepts sein. Wenn Sie lernen möchten, wie man Finanzberichte erstellt, sollten Sie sich den vollständigen Kurs in ansehen .

Inhaltsverzeichnis

• Erstellen der Vorlage in Excel
• Erstellen des Vorlagendesigns in LuckyTemplates
• Abschluss

Erstellen der Vorlage in Excel

Jetzt zeige ich Ihnen, wie ich diese LuckyTemplates-Berichtsvorlagendesigns entwickelt habe.

Als erstes habe ich das Design in Microsoft Excel erstellt.

Sie können sehen, dass ich in den Zeilen benutzerdefinierte Einzüge habe, je nachdem, wie die Vorlage aussehen soll. Ich wollte, dass meine Zwischensummen stärker eingerückt werden, also drückte ich die Leertaste und rückte sie so weit ein.

Ich habe auch eine Zwischensummenberechnung, die ganz unten steht. Ich habe dafür gesorgt, dass alles auf einzigartige Weise gestaltet wurde.

Im LuckyTemplates-Bericht sehen Sie, dass dadurch alle diese eindeutigen Zwischensummen berechnet werden.

Ohne diese Technik ist dies nicht direkt in LuckyTemplates möglich.

Ich habe diese allgemeinen Finanzkennzahlen auch unten in der Tabelle in Microsoft Excel erstellt .

Mithilfe dieser Vorlagentechnik können Sie einzigartige Berechnungen oder alles, was Sie in Ihren Berichten anzeigen möchten, anzeigen.

Aufgrund ihres einzigartigen Formats eignen sie sich perfekt für Finanzberichte. Obwohl Finanzberichte normalerweise statisch sind, können Sie diese Berichte mit LuckyTemplates dynamisch gestalten.

Erstellen des Vorlagendesigns in LuckyTemplates

Ich zeige Ihnen jetzt, wie ich diesen Bericht in LuckyTemplates erstellt habe.

Zuerst habe ich die in Excel erstellte Tabelle in mein Modell in LuckyTemplates übernommen.

Ich habe jetzt meine Bilanzvorlage. Ich werde dann meinen Zeilenindex auf die Seite übertragen und ihn in eine Tabelle umwandeln.

Es summiert sich, weil es eine Zahl ist.

Dann wähle ich Nicht zusammenfassen und Elemente ohne Daten anzeigen aus .

Ich habe Leerzeichen in meinem Bericht in Excel. Deshalb möchte ich sicherstellen, dass diese Räume vorhanden sind.

Durch die Auswahl der beiden Optionen wird sichergestellt, dass die Leerzeichen in meinem Bericht in LuckyTemplates angezeigt werden.

Nachdem ich nun meinen Zeilenindex habe , werde ich meine Vorlage, die ich „Balance Sheet Items“ genannt habe , in meine Tabelle übernehmen.

Ich kann jetzt mein Vorlagendesign in meiner Tabelle in LuckyTemplates sehen.

In einer der neuesten Versionen von LuckyTemplates ist nun automatisch in den Tabellen aktiviert. Wenn Sie Ihre Vorlage also nicht erhalten, gehen Sie zu „ Werte“ in den Bereichen auf der rechten Seite und deaktivieren Sie die Option „Zeilenumbruch“ .

Gehen Sie dann zu „Spaltenüberschriften“ und deaktivieren Sie auch die Option „Zeilenumbruch“ .

In der Tabelle können Sie den Zeilenindex belassen. Sie können es aber auch entfernen, indem Sie einfach die Spaltenbreite minimieren.

Sie haben jetzt dieses Vorlagendesign in LuckyTemplates. Die nächsten Schritte sind nur noch eine Frage der Erstellung ihrer Berechnungen.

Ich habe diese langwierige Berechnung bereits mit der -Anweisung für den Bericht durchgeführt.

Ich muss diese Kennzahl nur in den Bericht ziehen. Dieser ordnet die Ergebnisse dann der Vorlage zu.

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Abschluss

Diese Technik ist aufgrund ihrer Flexibilität großartig. Sie können Tabellen in beliebigem Design erstellen und der Tabelle dann problemlos Werte zuweisen.

Diese Vorlagendesigns sind nicht nur für Finanzberichte gedacht. Diese können auch für Metriken verwendet werden, die Sie in eine Tabelle einfügen möchten.

Alles Gute,

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