Erstellen Sie schnell überzeugende LuckyTemplates-Einblicke für die Finanzanalyse

In diesem speziellen Beispiel zeige ich Ihnen, wie Sie mit LuckyTemplates schnell Gewinneinblicke gewinnen können . Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Gewinne sind der Schlüssel für jedes Unternehmen, oder? Sie möchten verstehen, wie Ihre Gewinne erzielt werden, woher sie kommen und warum Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Mit LuckyTemplates können wir mithilfe intuitiver Techniken viele Informationen extrahieren.

Es kommt darauf an, dass Sie das Datenmodell wirklich effektiv nutzen müssen .

Zunächst müssen Sie Ihr Datenmodell effektiv aufbauen, dann aber auch die richtigen Beziehungen erstellen und darüber die richtigen DAX-Kennzahlen überlagern .

Ich zeige Ihnen, wie Sie das alles schaffen können. Wenn Sie diese Techniken implementieren können, werden Sie einige wirklich großartige Erkenntnisse gewinnen und Ihre Informationen sehr schnell dynamisch analysieren können.

Wenn Sie Excel verwenden, kann es ewig dauern, Formeln zu erstellen und viele Spalten zu verwenden, um solche Erkenntnisse für Ihren Finanzbericht zu gewinnen.

Mit LuckyTemplates hingegen benötigen Sie dafür unter Verwendung Ihres Datenmodells und der DAX-Formeln nur 5 Minuten.

Inhaltsverzeichnis

• LuckyTemplates-Datenmodell und -Tabellen
• Erstellen der Formeln
• Mehr Gewinneinblicke
• Abschluss

LuckyTemplates-Datenmodell und -Tabellen

Sie können auf einer zusammenfassenden Ebene beginnen, die Untersuchung dann aber auch auf einer wesentlich detaillierteren Ebene durchführen.

Die Einrichtung nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, wenn Sie alle diese verschiedenen Bereiche und Funktionen von LuckyTemplates verstehen .

In diesem Beispiel haben wir ein einfaches Datenmodell mit verschiedenen Dimensionen. Wir haben unsere Kunden, Verkäufer, Produkte, Standorte und Termine. Nichts Komplexes.

Alle unsere Informationen zu den Verkäufen befinden sich in der Tabelle „Verkäufe“, sodass wir schnell darauf zugreifen können.

Wir können hier sehen, dass wir an jedem einzelnen Tag ein Produkt mit einem damit verbundenen Standort, einem Verkäufer, der es verkauft hat, dem Kaufdatum, einem Kunden, der es gekauft hat, und der Menge, die er verkauft hat, verkauft haben.

Das Erstaunliche an LuckyTemplates ist, wie wenig Informationen Sie in Ihrer Faktentabelle benötigen, um so gute Erkenntnisse zu gewinnen.

Hier gibt es keine Preis- und Umsatzinformationen, aber wir werden sie alle dynamisch innerhalb der DAX-Formeln erstellen.

Nun, diese Informationen existieren; Es existiert einfach nicht in der Faktentabelle. Diese Tabelle ist nur 7 Spalten lang, aber alle anderen Informationen hängen tatsächlich in unserer Nachschlagetabelle.

In unserer Produkttabelle haben wir den Verkaufspreis, den aktuellen Preis, den ursprünglichen Verkaufspreis und die Kosten.

In diesem Sinne können wir uns also einfach einfach unsere Gewinninformationen besorgen.

Erstellen der Formeln

Als erstes erstellen wir eine Maßtabelle. Dazu gehen wir Daten eingeben .

Wir fügen hier einen Platzhalter ein und nennen ihn Key Measures . Sobald wir auf „Laden“ oder „Eingabe“ klicken, wird eine Tabelle erstellt, die hier auf der rechten Seite angezeigt wird.

Es wird auch in unserem Modell enthalten sein, aber wir belassen es einfach dort, weil es mit nichts in Verbindung steht.

Jetzt erstellen wir unsere erste Kennzahl. Wir klicken auf unsere Tabelle „Schlüsselkennzahlen“, gehen dann auf „ Neue Kennzahl“ und können dann unsere Formel schreiben.

Nennen wir diese Kennzahl „ Gesamtumsatz“ und verwenden wir hier SUMX . Wir sagen: Gehen Sie zur Tabelle „Sales“ und gehen Sie für jede einzelne Zeile der Tabelle „Sales“ die Menge mal mit dem Wert „ Related“ durch .

Verwandte können über den zugehörigen aktuellen Preis auf unsere Nachschlagetabelle (Produkttabelle) zugreifen . Und jetzt haben wir unseren Gesamtumsatz.

Als Nächstes erstellen wir unsere Gesamtkosten . Wir kopieren einfach und fügen es in „Neue Kennzahl“ ein und ändern nur einige Teile der Formel.

Wir ersetzen „Sales“ durch „ Costs“ und anstelle von „Current Price“ ändern wir es in „ Cost“ .

Sobald wir den Gesamtumsatz und die Gesamtkosten ermittelt haben, können wir unseren Gesamtgewinn ermitteln .

Auch hier klicken wir auf „Neue Kennzahl“ und ermitteln für unseren Gesamtgewinn einfach „Gesamtumsatz minus Gesamtkosten“ . Sie sehen, wie schnell Sie dies erstellen können.

In nur wenigen Minuten haben wir unseren Gesamtgewinn. Erfahren Sie, wie schnell wir mithilfe unseres Datenmodells alle Erkenntnisse gewinnen können, um zu verstehen, woher unsere Gewinne kommen.

Mehr Gewinneinblicke

Werfen wir nun einen Blick auf unsere Kunden. Wir fragen uns vielleicht: Welche Kunden erwirtschaften den größten Teil unseres Gewinns?

Hier können wir uns die Leistung unserer Kunden ansehen. Wir können es einordnen oder sortieren.

Und sagen wir, wir möchten dies in „Standorte“ ändern. Wir kopieren dies einfach, fügen es ein und fügen den Namen des Standorts ein, an den wir verkaufen.

Wir können auch prüfen, welche Produkte den größten Teil unseres Gewinns generieren. Wir haben auch Verkäufer , also konnten wir es auch einbinden.

Jetzt haben wir die Schlüsseldimensionen aus allen unseren Nachschlagetabellen. Dann wandeln wir alle diese Tabellen in Visualisierungen um.

In weniger als 5 Minuten können wir unsere Gewinne nach Kunde, Standort, Produkt und Verkäufer einsehen.

Eine weitere coole Sache, die wir machen können, ist die Betrachtung der Ergebnisse nach Monat und Jahr . Also ziehen wir das hinein und verwandeln es in einen Slicer, in ein Dropdown.

Wir können Gewinne nicht nur über einen bestimmten Zeitraum hinweg sehen, sondern auch über einen bestimmten Zeitraum hinweg . Wir möchten uns zum Beispiel den Mai 2017 ansehen und ihn wahrscheinlich mit unserer Gesamtzahl vergleichen.

Hier im Mai 2017 haben wir also 317.000 Dollar verdient und können hier sehr schnell erkennen, dass diese Top-10-Kunden etwa 20 % unseres Gewinns ausmachten.

Mit der Leistungsfähigkeit des Datenmodells können wir dies schnell vorantreiben. Nehmen wir zum Beispiel an, wir möchten in unsere Bundesstaaten springen und unsere Gewinne für jeden Bundesstaat sehen.

Wir könnten dann eine Visualisierung erstellen, vielleicht ein Kreisdiagramm wie dieses, und diese nach Gewinn sortieren.

Dadurch können wir sehen, woher unsere Gewinne kommen, beispielsweise in New York für Mai 2017. Sie ändern sich auch dynamisch je nach Auswahl, beispielsweise Virginia.

Abschluss

Das Wichtigste, was ich hier hervorheben möchte, ist, wie schnell Sie durch die Nutzung des Datenmodells und einiger DAX-Formeln in LuckyTemplates zu diesen Erkenntnissen gelangen können. 

Es gibt so viel, was Sie hier tun können. Dies ist nur ein vorläufiges Beispiel.

In weniger als 5 Minuten können Sie alle diese Informationen einsehen.

Zurück zu meiner Excel-Zeit musste ich so viele Formeln und Daten erstellen, um tatsächlich an diesen Punkt zu gelangen. Es war ein absoluter Albtraum!

Wenn Sie solche Erkenntnisse selbst in LuckyTemplates reproduzieren können, sind Sie auf dem besten Weg, wirklich überzeugende Berichte zu entwickeln.

Wenn Sie lernen möchten, wie Sie eine Vielzahl von LuckyTemplates-Berichten durchgängig entwickeln, schauen Sie sich den bei .

In diesem einen Kurs gibt es über 7 Stunden Videos, die 8 verschiedene Datenszenarien durchgängig abdecken. Dies ist ein einzigartiger Kurs für diejenigen, die ihre LuckyTemplates-Kenntnisse wirklich auf die nächste Stufe bringen möchten.

Alles Gute bei der Umsetzung aller Techniken, die ich in diesem Tutorial durchführe.

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