Erweiterte Produktbudgetierung – Tatsächliche Ergebnisse zu Budgets pro Produkt

Ich werde etwas Spezifisches bei der Produktbudgetierung durchgehen. Es ist ziemlich fortgeschritten, aber wenn Sie die Konzepte und Techniken verstehen, die ich hier durchführe, werden Sie auch ein gutes Verständnis dafür haben, was LuckyTemplates leisten kann, wie DAX funktioniert und wie Sie viele verschiedene Funktionen kombinieren können, um es zu erhalten tolle Einblicke. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Dies ist aus einem Budgetierungsworkshop, der Teil der war und Ihnen bei der Arbeit an Budgetierung, Prognosen und Benchmarking helfen kann. Aber jetzt werde ich mich nur auf ein Beispiel konzentrieren.

Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie diese unten hervorgehobene Tabelle erreichen.

Auf den ersten Blick mag es relativ einfach aussehen, aber es ist komplizierter als Sie denken. Im Grunde versuchen wir hier, unseren Gesamtumsatz im Vergleich zu unseren Produktbudgets zu bewerten. Aufgrund der Struktur unseres Modells gibt es jedoch eine Reihe von Nuancen bei der Erstellung dieser Zahl.

Wenn wir die Gesamtumsatz- und Produktbudgets haben, sollten wir in der Lage sein, zu unseren Ist-Budgets zu springen. Dann können wir zu „Differenz zum Budget“ gehen, was Ihnen einen wirklich guten Einblick geben kann. Sie können darüber eine bedingte Formatierung anwenden, um zu zeigen, was tatsächlich unter den Gesamtzahlen passiert, denn so wird es für uns effektiv aufgeschlüsselt. 

Das Problem ist, wenn ich zum Modell unten springe, werden Sie sehen, dass die Datumstabelle tatsächlich keine Beziehung zu unseren Produktbudgets hat. 

Das ist das Problem, das wir hier lösen werden.

Inhaltsverzeichnis

• Produktbudgets basierend auf dem Zeitrahmen
• Abschluss

Produktbudgets basierend auf dem Zeitrahmen

Was wir hier also tun müssen, ist, unsere Budgets innerhalb der Formel dynamisch zu filtern, sodass sie nur das tatsächliche Budget über einen bestimmten Zeitraum hinweg anzeigen. Andernfalls werden sich die Produktbudgets überhaupt nicht ändern, selbst wenn wir einen bestimmten Zeitrahmen wählen. Es bleibt der volle Betrag, da keine Filterung stattfindet. 

Wir können es uns in diesem Beispiel hier genauer ansehen. 

Jetzt werden wir uns näher mit diesem Beispiel befassen, indem wir uns die Formel für die Budgetzuweisung dahinter ansehen.

Das Wichtigste, was ich hervorheben möchte, ist, dass sich die Budgetzuweisung an der Datenauswahl, die wir treffen, nicht ändert, auch wenn sich der Gesamtumsatz ändert.

Daher müssen wir mithilfe der Formel in der Lage sein, die Daten basierend auf dem Datum anzupassen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie das funktionieren wird.

Lassen Sie mich die Produktbudgets in die Tabelle einbringen.

Das Problem hierbei ist, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Datum und dem Produktbudget gibt. Der einzige Zusammenhang besteht hier zwischen dem Datum und dem Gesamtumsatz.

Dieses Mal schauen wir uns also die Formel hinter Produktbudgets an, um zu sehen, wie wir diese Beziehung aufbauen können.

Zuerst verwenden wir die SUMX-Funktion . Beachten Sie, dass wir durch die Verwendung der SUMX-Funktion hier tatsächlich eine virtuelle Tabelle erstellen. Von dort aus werden wir die SUMMARIZE-Funktion verwenden; Dann gehen wir die Budgets für jeden einzelnen Tag durch.

Da wir nun die virtuelle Tabelle in diesen speziellen Kontext und die darin enthaltenen Daten eingefügt haben, können wir anschließend ALLSELECTED verwenden, was an sich schon eine relativ komplizierte Formel ist. 

Mithilfe der ALLSELECTED- Funktion filtern wir die virtuelle SUMX-Tabelle basierend auf den Datumsangaben. Auf diese Weise können wir eine Beziehung basierend auf einem Filter herstellen, der keine physische Beziehung zu einer bestimmten Tabelle hat.

Jetzt haben wir diese wirklich effektive Erkenntnis, die tatsächlich die tatsächlichen Ergebnisse im Verhältnis zum richtigen Zeitbereich darstellt. 

Abschluss

Die beiden wichtigsten Dinge hier sind also die Erstellung virtueller Tabellen und die Verwendung von Funktionen wie ALLSELECTED und CALCULATE, um diese Tabelle virtuell zu filtern. Dies ist definitiv ein effektiver Ansatz, den Sie aus Sicht der Modellierung, Berichtsentwicklung und fortgeschrittenen Entwicklung verwenden können.

Wir haben auch gesehen, wie wir durch die Verwendung all dieser Funktionen in einer einzigen Kombination die bereitgestellten Daten analysieren können. Sobald Sie sich mit der Funktionsweise dieser Kombinationen vertraut gemacht haben, können Sie auch beginnen, die vielen verschiedenen Arten von Analysen zu verstehen, die Sie in LuckyTemplates durchführen können.

Alles Gute

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