Finden Sie Top-Kunden mit RANKX in LuckyTemplates

LuckyTemplates ist eine erstaunliche Analyse-Engine! In diesem Blogbeitrag zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Top-Kunden finden – nicht nur als statische Zahlen, sondern über die Zeit und über jeden gewünschten Zeitraum. Das ist die Leistungsfähigkeit von DAX in Kombination mit dem besten Datenmodell. Ich werde DAX-Funktionen wie CALCULATE, FILTER und RANKX in LuckyTemplates verwenden, daher gibt es in diesem Tutorial viele Tipps, wie Sie sie verwenden können. Außerdem zeige ich, wie Sie sie alle kombinieren können, um interessante Berechnungen und Ergebnisse zu erhalten. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Was wir herausfinden möchten, ist zu sehen, wer unsere Top-Kunden sind, und zwar nicht nur für einen statischen Zeitraum, sondern wer unsere Top-Kunden im Laufe der Zeit sind. Wir werden uns jeden Kunden ansehen, den wir für jeden Zeitraum haben. Dann werden wir es in einer Matrix-Verkäufe unserer Top-10-Kunden und Top-5-Kunden präsentieren.

Inhaltsverzeichnis

• Verwenden der Matrixvorschau
• Finden Sie die Top-10-Kunden heraus
• Bedingte Formatierung verwenden
• Ermittlung der Top-5-Kunden
• Abschluss

Verwenden der Matrixvorschau

Lassen Sie uns die Dinge einrichten, indem wir die Kundennamen im Canvas auswählen. Dann werden wir dieses neue visuelle Element namens „Matrix Preview“ verwenden . Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie zu „Optionen und Einstellungen“ und dann zu „Optionen“ gehen.

Sobald wir zu „Vorschaufunktionen“ gehen, aktivieren wir alle diese, indem wir alle Kästchen ankreuzen.

Wir werden diese Matrix verwenden, die Kennzahlen „ Quartal & Jahr“ und „ Gesamtumsatz“ erfassen und sie in diese Tabelle einfügen. Sie werden sehen, dass wir alle Ergebnisse erhalten, was großartig ist, aber es kann sehr schwierig sein, Erkenntnisse zu gewinnen und Trends zu erkennen.

Finden Sie die Top-10-Kunden heraus

Wir möchten Trends erkennen und sehen, wer in diesem Zeitraum unsere zehn besten Kunden sind. Hatten wir zum Beispiel einen Kunden, der eine Zeit lang einer unserer Top-Kunden war, dann aber völlig abgefallen ist und nicht in unserem Top-10-Kundenbeitrag auftaucht? Das sind also die Art von Erkenntnissen, nach denen wir hier suchen.

Wir können dies alles mit einer Formel tun. Wir müssen nur eine neue Kennzahl erstellen und sie „Top 10 Clients“ nennen . Wir werden die CALCULATE- Funktion verwenden, um unseren Gesamtumsatz zu berechnen, aber wir möchten nur den Gesamtumsatz für den Kunden berechnen, der zu den Top 10 gehört.

Wir müssen also die Ranking-Logik verwenden , um einen Ranking-Logik-Indikator zu erstellen, der besagt, dass, wenn dieser Kunde zu den Top 10 gehört, dieser Gesamtumsatzwert zurückgegeben wird. Neben der Verwendung von RANKX in LuckyTemplates werden wir auch die FILTER-Funktion und dann Values ​​verwenden, wodurch für jeden einzelnen Kunden eine interne Tabelle erstellt wird.

Dann müssen wir darüber nachdenken, welche Logik wir hier schreiben sollen, etwas, das besagt: „Wenn der aktuelle Rang kleiner oder gleich 10 ist, entspricht der Gesamtumsatz, wenn nicht, gleich leer.“ Das wirklich Coole an solchen Filteranweisungen ist, dass man diese Art von Logik hineinschreiben kann.

Daher werden wir die RANKX- Funktion und ALLE Kundennamen verwenden , weil wir jeden Kunden in einem bestimmten Kontext einordnen möchten. Was ALL tut, ist, jeglichen Filter für Kundennamen zu entfernen, damit wir dieses Ranking vervollständigen können.

Wir ordnen dann nach Gesamtumsatz und in absteigender Reihenfolge und gehen dann auf weniger als oder gleich 10. Wenn dies der Fall ist, möchten wir, dass es dem Gesamtumsatz entspricht, andernfalls soll es leer bleiben.

Lassen Sie uns nun unsere Top-10-Kunden durch unseren Gesamtumsatz ersetzen. Wir können jetzt die Top 10 Kunden für jeden einzelnen Zeitraum sehen.

Bedingte Formatierung verwenden

Das ist an sich schon ziemlich cool, aber wir können hier noch ein bisschen mehr tun. Wir können das bedingte Format verwenden, indem wir einfach auf den Dropdown-Pfeil im Abschnitt „Top 10 Kunden“ im Wertebereich klicken. Wir werden nichts weiter tun und einfach auf „OK“ klicken.

Jetzt betrachten wir unsere Kunden dynamisch im Zeitverlauf und sehen, wie sie sich tatsächlich entwickelt haben.

Offensichtlich ist dies etwas zufälliger als das, was man normalerweise in tatsächlichen Kundendaten findet, aber was wir hier tun können, ist, dass wir sehr schnell Trends erkennen können. Beispielsweise wurde dieser Kunde namens Medline 2016 zu einem unserer Top-Kunden im Vergleich zu Anfang 2015, als er sich noch nicht einmal in den Top 10 registrierte.

Ermittlung der Top-5-Kunden

Das ist eine wirklich coole Technik und dieses Codemuster kann auf viele verschiedene Arten wiederverwendet werden. Nehmen wir an, Sie möchten sich die Top-5-Kunden ansehen. Alles, was Sie tun müssen, ist, 10 auf 5 zu ändern, und jetzt schauen wir uns unsere fünf besten Kunden für jeden einzelnen Zeitraum an. Wir haben auch die Möglichkeit, diese Zeiträume zu ändern.

Denken Sie daran, dass dies alles dynamisch ist. Alles in dieser DAX-Formel, die wir geschrieben haben, ist dynamisch. Wenn wir also den Zeitrahmen auf nur die Jahre ändern, würden wir in diesen bestimmten Jahren nur die fünf besten Kunden gewinnen.

Wenn Sie häufig an Kunden verkaufen, sollten Sie den Zeitrahmen verkürzen. Aber wenn Sie nur zwei- oder dreimal im Jahr an Kunden verkaufen, möchten Sie die Dinge vielleicht über einen längeren Zeitraum hinweg analysieren.

Abschluss

Diese Art der Analyse wäre aus Sicht der Zentrale großartig. Sie möchten sich immer wirklich darauf konzentrieren, woher Ihre Einnahmen kommen. Deshalb ist es wichtig, die Hauptverantwortlichen für Ihre Leistung genau im Auge zu behalten. Wenn Sie außerdem verstehen, wie sich diese Zusammensetzung der Kunden im Laufe der Zeit verändert, wissen Sie, auf wen Sie Ihre Marketing- und Werbebemühungen konzentrieren sollten, und erhalten Hinweise darauf, warum Sie Geschäfte verlieren (als weiteres Beispiel).

Neben der Verwendung von Funktionen wie RANKX in LuckyTemplates habe ich in den tollen Tabellenvisualisierungen auch einige bedingte Formatierungstechniken verwendet. Das Hinzufügen von etwas Farbe kann Ihre Zahlen wirklich hervorheben, daher kann ich es nur wärmstens empfehlen. Es hilft dem Auge, Trends viel einfacher zu erkennen, als nur langweilige Zahlen auf einer Seite zu betrachten. Stellen Sie sicher, dass auch Ihre Farbpaletten gut funktionieren.

Viel Glück damit.

Hinterlassen Sie mir einen Kommentar, wenn Sie Gedanken oder Feedback zu dieser Technik haben.