In LuckyTemplates wird die kumulierte Gesamtsumme nur bis zu einem bestimmten Datum angezeigt

In diesem Tutorial werde ich eine spezielle Technik rund um die kumulative Gesamtsumme und Budgetinformationen behandeln , die Sie möglicherweise in Ihren Berichten in LuckyTemplates anzeigen. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Dies ist eine sehr häufige Frage im LuckyTemplates-Supportforum. Diese Frage wird normalerweise gestellt, wenn Personen versuchen, einen Vergleich zwischen ihren kumulierten Gesamtwerten und Prognosedaten durchzuführen.

Beim Erstellen von Berichten erfolgt die Prognose bereits für das gesamte Jahr, die verfügbaren Umsatzinformationen sind jedoch nur bis zu einem bestimmten Punkt in den Daten verfügbar.

Ich möchte die kumulative Gesamtsumme nur bis zu einem bestimmten Punkt anzeigen, damit sie mit den verfügbaren Verkaufsdaten übereinstimmt.

Ich möchte keine Verlängerung der Linie in meinen kumulierten Gesamtsummen oder Budgets in den Diagrammen sehen.

In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie verhindern, dass die kumulative Gesamtsumme für den Rest des Zeitrahmens in den Visualisierungen in LuckyTemplates eine prognostizierte Zahl aufweist.

Dies ist eine kurze Breakout-Sitzung aus einem Learning Summit- Kurs in LuckyTemplates Online.

Inhaltsverzeichnis

• Kumulierte Gesamtsummen bis zum letzten Verkaufsdatum anzeigen
• Bessere Visuals in LuckyTemplates erzielen
• Abschluss

Kumulierte Gesamtsummen bis zum letzten Verkaufsdatum anzeigen

Schauen wir uns das Diagramm „Kumulative Verkäufe versus kumulative Budgets“ an.

Meine Budgets reichen bis Ende Dezember 2018, während die Verkäufe nur bis August 2018 angezeigt werden. Es gibt eine Diskrepanz zwischen ihren Zeitrahmen.

Um diese Visualisierung überzeugender zu gestalten, muss ich dafür sorgen, dass die kumulierten Budgets am selben Datum enden wie die kumulierten Verkäufe.

So geht's:

Schauen wir uns die Formel für den kumulierten Umsatz an:

Die Logik, an der ich arbeite, besteht darin, Verkäufe kumulativ nur bis zum allerletzten Verkaufsdatum zu berechnen .

Ich werde das LastSalesDate unabhängig vom Kontext berechnen, der aus der Datumstabelle oder der Datumsspalte stammt.

Dieser Teil der Formel ermittelt das , an dem ein Verkauf getätigt wurde, unabhängig vom Kontext:

Es wird also nach dem letzten OrderDate in der Sales-Tabelle gesucht.

Ich habe den Filter aus „Verkäufe“ mithilfe der Funktion „ entfernt :

Die Funktion gibt Auskunft über das aktuelle Datum:

Und wenn es dann größer als das letzte Verkaufsdatum ist, wird zurückgegeben . Wenn das aktuelle Datum also nach dem letzten Verkaufsdatum liegt, werden in den kumulierten Gesamtsummen keine Ergebnisse angezeigt.

Und wenn das aktuelle Datum vor dem letzten Verkaufsdatum liegt, BERECHNET die Formel kumulative Gesamtsumme :

Dieser Teil der Formel ist das Standardmuster „Cumulative Total“, das in LuckyTemplates auf vielfältige Weise verwendet und wiederverwendet werden kann.

Bessere Visuals in LuckyTemplates erzielen

Schauen wir uns noch einmal die Tabelle an.

Ich kann in der Visualisierung zusätzliche Auswahlmöglichkeiten treffen, um verschiedene Budgetinformationen anzuzeigen.

Dies ist eine dynamische Möglichkeit, Verkäufe im Vergleich zu Budgets auf sehr überzeugende Weise anzuzeigen. Wenn ich diese einfache Technik nicht anwenden würde, wären meine Berichte sehr unübersichtlich.

Wenn diese Technik der kumulativen Gesamtsumme in LuckyTemplates-Berichten nicht angewendet wird, wird in den Diagrammen eine Linie angezeigt, die fortlaufend vom letzten Verkaufsdatum ausgeht.

Dies liegt daran, dass die kumulative Gesamtsumme immer auf die letzte Gesamtsumme vom Vortag zurückgeht. Es werden weiterhin die Beträge der vorherigen Verkäufe berechnet.

Kumulierte Gesamtwerte basierend auf monatlichen Durchschnittsergebnissen in LuckyTemplates.
Zeigt kumulative Ergebnisse im Vergleich zu Zielen nur bis zum letzten Verkaufsdatum in LuckyTemplates an.
Vergleichen Sie mehrere Metriken kumulativ in LuckyTemplates mit Advanced DAX

Abschluss

Dieses Tutorial lieferte eine sehr einfache Lösung für eine häufig gestellte Frage im .

Die Funktionen LASTDATE und SELECTEDVALUE sind wichtig, um Berichte zu erstellen, die kumulative Gesamtsummen bis zum Datum der letzten Verkaufstransaktion anzeigen .

Durch die Implementierung dieser Technik in Ihren Modellen können Sie überzeugende visuelle Darstellungen in LuckyTemplates erstellen.

Alles Gute,