Kunden-Dashboard-Deep-Dive-Entwicklung in LuckyTemplates

Dieses Tutorial zeigt Ihnen den ersten Schritt für die tiefgreifende Entwicklung eines Kundendashboards in LuckyTemplates. Das Wichtigste, worauf Sie sich in diesem Beispiel konzentrieren sollten, ist die Einbindung von DAX-Berechnungen und -Visualisierungen.

Inhaltsverzeichnis

• Einrichten des Datenmodells
• Die wichtigsten Maßnahmen hinzufügen
• Abschluss

Einrichten des Datenmodells

Beginnen Sie für dieses Beispiel mit dem Datenmodell. Ohne Ihr Modell funktionieren Ihre Berichtsseiten oder Ihr DAX nicht.

Befolgen Sie bei der Einstellung des Modells die Best-Practice-Technik. Platzieren Sie Ihre Nachschlagetabellen oben und Ihre Faktentabellen unten. Stellen Sie dann Beziehungen zwischen den Filtern in der Nachschlagetabelle und der Faktentabelle her.

Wählen Sie zunächst „Datum“ in „Daten“ und geben Sie unten das Bestelldatum ein . Als nächstes greifen Sie auf „Index“ in „Produkte“ zu und platzieren ihn dann im „ Produktbeschreibungsindex“ . Rufen Sie unter Customers den Kundenindex ab und fügen Sie ihn in Customer Name Index ein . Rufen Sie schließlich für die Regions den Index ab und platzieren Sie ihn im Delivery Region Index .

Versuchen Sie bei der Entwicklung von Berichten, dass Ihr Datenmodell so aussieht.

Die wichtigsten Maßnahmen hinzufügen

Als nächstes müssen Sie Berechnungen anhand dieser Tabelle durchführen, um sie in Ihre Visualisierungen einzufügen.

Erstellen Sie zunächst einen Titel für das Dashboard und nennen Sie ihn „Customer Deep Dive“ .

Konzentrieren Sie sich jetzt auf Ihre Kunden. Man muss wissen, was mit ihnen los ist. Erstellen Sie zunächst die Filter, die Sie zum Slicing und Dice Ihrer Datenbank benötigen. Schnappen Sie sich den Kundennamen aus dem Dashboard und verwandeln Sie ihn in einen Slicer. Sie haben viele Kunden in der Liste. Fügen Sie daher eine Suchleiste ein, damit Sie Kunden einfacher suchen können.

Als nächstes greifen Sie in Ihrer Datumstabelle nach „Jahr“ und verwandeln es in einen Slicer. Machen Sie dann die Visualisierung horizontal und löschen Sie die Kopfzeile. Ändern Sie die Hintergrundfarbe, um sie hervorzuheben. Kopieren Sie anschließend diesen Slicer und ändern Sie den Wert in Quarter.

Deaktivieren Sie die Einzelauswahl in den Slicern „Quartal“ und „Kundenname“, um mehrere Quartale und Namen auszuwählen.

Ziehen Sie als Nächstes die Spalte „Datum“ in die Leinwand und verwandeln Sie sie in eine Tabelle. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil und wählen Sie Datum aus , um die Hierarchie zu entfernen.

An diesem Punkt beginnen Sie mit der Erstellung von Maßen und dem Schreiben von Formeln. Sie müssen eine Maßtabelle erstellen, um sie zu katalogisieren und zu sortieren. Gehen Sie zu Daten eingeben , geben Sie 1 ein und benennen Sie es dann als Schlüsselkennzahlen .

Die erste Kennzahl bezieht sich auf den Gesamtumsatz . Gehen Sie zu „Neue Kennzahl“, nennen Sie sie „ Total Sales“ und rufen Sie dann die der Spalte „Umsatz“ ab .

Platzieren Sie die Tabelle „Total Sales“ in der Tabelle im Canvas. Sie erhalten dann Ihren Gesamtumsatz pro Tag.

Als nächstes erstellen Sie ein weiteres für die Gesamtkosten.

Wenn Sie zu Ihrer Verkaufstabelle gehen , werden Sie sehen, dass Sie die Spalten „Bestellmenge“ , „Stückpreis “ und „Positionssumme / Umsatz “ haben , aber keine „ Gesamtkosten“ . Aus diesem Grund müssen Sie die Funktion verwenden, um Gesamtkosteninformationen zu generieren.

Erstellen Sie also eine Kennzahl und nennen Sie sie Gesamtkosten . Verwenden Sie SUMX , geben Sie Sales ein und multiplizieren Sie es dann für jede einzelne Menge mit den Gesamtstückkosten. Dadurch werden die Gesamtkosten jeder einzelnen Zeile berechnet. SUMX addiert sie dann alle.

Tragen Sie anschließend die Gesamtkosten in die Tabelle ein. Sie haben nun Ihre Gesamtkosten pro Tag.

Erstellen Sie ein weiteres Maß für den Gesamtgewinn. Die Formel muss die Gesamtkosten vom Gesamtumsatz subtrahieren .

Tragen Sie diese Kennzahl in die Tabelle ein und Sie erhalten dann Ihren Gesamtgewinn pro Tag.

Abschluss

Wenn Sie Dashboards in Power BI erstellen , empfiehlt es sich, sicherzustellen, dass die Logik korrekt ist und die Ergebnisse richtig sind.

Die Ergebnisse ändern sich je nach Ihrem Kontext. Daher sollten Ihre Ergebnisse basierend auf Ihrer Auswahl in Ihrer Tabelle oder Berichtsseite korrekt sein.

Alles Gute,

Präsentieren Sie Kundeneinblicke durch Berichte in LuckyTemplates