LuckyTemplates-Berichtsvorlagen erweitert – LuckyTemplates-Visualisierungskonzepte

In diesem Tutorial beschäftige ich mich mit der effizienten Anpassung von LuckyTemplates-Berichtsvorlagen . Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Wenn Sie Tabellen in LuckyTemplates erstellen, können Sie diese nicht genau so formatieren oder gestalten, wie Sie es möchten. Sie können nur die Standardreihenfolge oder die sequenzielle Reihenfolge verwenden, die LuckyTemplates innerhalb der Tabelle generiert. Diese kann durch einen Wert, eine alphabetische Reihenfolge oder eine aufsteigende oder absteigende Reihenfolge bestimmt werden.

Aus diesem Grund habe ich Vorlagen für die Finanzberichterstattung entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein von LuckyTemplates erstelltes Entwicklungskonzept. Mit dieser Technik können Sie jetzt mithilfe von Tabellen in LuckyTemplates benutzerdefinierte Finanzberichtsvorlagen erstellen.

Diese Tutorial-Sitzung stammt aus einem viel längeren und detaillierteren Workshop nur für Mitglieder von LuckyTemplates. Hier zeige ich Schlüsselkonzepte zur effektiven Visualisierung von Finanzinformationen und -daten in LuckyTemplates.

Schauen wir uns zunächst diese Vorlage an, die ich für die Finanzberichterstattung erstellt habe.

Inhaltsverzeichnis

• Beispielvorlagen für die Finanzberichterstattung
• So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage
• Integrieren der Vorlage in Ihr Datenmodell
• Verwenden der SWITCH TRUE-Logik zum Zuordnen von Ergebnissen
• Verwenden des Zeilenindex zum Sortieren der Vorlage
• Abschluss

Beispielvorlagen für die Finanzberichterstattung

Die Finanzberichterstattung ist ein perfektes Beispiel für diese Demonstration. Es gibt jedoch viele benutzerdefinierte Vorlagen oder benutzerdefinierte Tabellen, die Sie möglicherweise mit einer Vielzahl von Informationen erstellen möchten, beispielsweise einer Übersichtstabelle Ihrer wichtigsten Kennzahlen.

In der Vergangenheit war dies sehr schwierig, wenn man bestimmte Kennzahlen aus verschiedenen Kennzahlen herausgreifen und diese in einen Bericht integrieren und über den anderen legen wollte.

In dieser Beispielvorlage habe ich es nun nach Gesamtumsatz, Kosten der verkauften Waren und noch mehr aufgeschlüsselt. Hier kommt die eigentliche Anpassung ins Spiel. Ich habe ein Leerzeichen in der Tabelle gelassen, dann habe ich den Gesamtbruttogewinn.

Ich integriere auch einen Prozentsatz mit Dollarbeträgen, was wiederum eine Anpassung darstellt.

Kommen wir nun zu der Art und Weise, wie ich es erstellt habe …

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage

Um an den Punkt zu gelangen, an dem LuckyTemplates-Vorlagen angepasst werden müssen, ist eine umfangreiche Neukonfiguration im Hintergrund, die Einrichtung des Modells und die Technik zur Erfassung von Einnahmen und Kosten und deren anschließende Integration erforderlich .

Als erstes müssen Sie tatsächlich die Vorlage erstellen – eine einzigartige Tabelle, die in etwa so aussieht – aber Sie können sie natürlich nach Ihren Wünschen anpassen . Sie können unterschiedliche Spalten einfügen oder einige Elemente auf andere Weise einrücken.

Sie benötigen außerdem eine normalisierte Spalte , durch die wir eine Logik ausführen werden. Anhand dieser normalisierten Spalte werden wir ermitteln, in welcher Zeile wir uns in unserer benutzerdefinierten Vorlage befinden. 

Dies ist also die Einrichtung einer benutzerdefinierten Vorlage, aber dann müssen Sie einen Weg finden, diese in Ihren Bericht zu integrieren. Hier kommt das Datenmodell ins Spiel.

Integrieren der Vorlage in Ihr Datenmodell

Die Struktur des Datenmodells ist der Schlüssel zur Integration Ihrer benutzerdefinierten Vorlage in Ihre Tabelle. Wie Sie in meinem Datenmodell sehen können, befindet sich die Finanzvorlage ganz unten und hat keine Beziehung zu anderen Tabellen.

Hier platziere ich meine Vorlagenspalte und verwende eine Formel, um sie in jeder Zeile der Tabelle auszurechnen .

Schauen wir uns also die DAX-Formel an , die ich zur Lösung dieses Problems erstellt habe.

Verwenden der SWITCH TRUE-Logik zum Zuordnen von Ergebnissen

Ich habe in der Formel die SWITCH TRUE-Logik verwendet, die es mir ermöglicht, die von mir erstellte benutzerdefinierte Vorlage in die Tabelle zu integrieren. Es funktioniert in jeder Zeile der Tabelle und identifiziert die Elemente.

Dies ist, was der SWITCH TRUE tut. Wenn ich mich beispielsweise in der Zeile „Gesamteinnahmen“ befinde , wird die Berechnung „ Einnahmen dividieren durch 1.000“ angewendet. Wenn ich mich in der Zeile „Gesamtkosten der verkauften Waren“ ( COGS ) befinde, wird „ Umsätze dividieren durch 1.000“ usw. angezeigt.

Es ist die SWITCH TRUE-Logik, die die Zuordnung von Ergebnissen zu den Zeilen in der Tabelle ermöglicht.

Verwenden des Zeilenindex zum Sortieren der Vorlage

Das letzte Puzzleteil für diese LuckyTemplates-Vorlagentechnik ist der Zeilenindex , der die Vorlage in der Tabelle sortiert.

Wenn Sie dies nicht haben, wird es unübersichtlich und die Elemente werden nicht eindeutig sortiert. Und ich habe es versteckt, sodass man es in der Tabelle nicht sehen kann, aber es ist tatsächlich da.

Wenn Sie genau hinschauen, können Sie sehen, dass ich den Zeilenindex habe und 1, 2, 3, 4, 5 usw. sortieren kann. So erhalte ich genau die Vorlage, die ich möchte.

Abschluss

Dieses Tutorial ist eine Breakout-Sitzung aus einem - Workshop nur für Mitglieder zum Thema Finanzeinblicke. Hier habe ich mich auf die Technik konzentriert, die ich zum Anpassen von LuckyTemplates-Berichtsvorlagen entwickelt habe. Die Technik umfasst die Integration von Datenmodell, DAX-Formel und Vorlagenerstellung.

Ich hoffe, dass Sie verstehen, wie wertvoll dieses Konzept ist, und es in Ihrem eigenen Unternehmen umsetzen können. Sie werden feststellen, dass es Ihnen bei Ihren Finanzberichten und eventuellen Buchhaltungspräsentationen sehr hilft.

Beifall!

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