LuckyTemplates-Budgetierungstechnik: Zuweisung der monatlichen Budgetierungssensitivitätstabelle

In diesem Blog spreche ich über eine Technik rund um die LuckyTemplates-Budgetierung und erarbeite eine Möglichkeit, Berechnungen beispielsweise auf verschiedene Zeitrahmen oder Monate aufzuteilen . Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

In den meisten Fällen werden Budgets auf Jahresbasis erstellt. Es ist jedoch viel besser, es auf eine monatliche Basis einzugrenzen und die Aufteilung unserer Budgets pro Monat zu sehen. Deshalb werde ich Ihnen anhand einer Demonstration einige Nuancen zeigen, wie das alles funktioniert. Wir werden uns auch mit einigen fortgeschrittenen DAX-Berechnungen befassen.

Die Daten, die ich in diesem Tutorial verwende, waren Teil eines zum Thema Budgetierungs-Sensitivitätstabellen.

Werfen wir einen Blick auf das Szenario und das Datenmodell, die wirklich wichtig sind, um zu verstehen, wie diese Budgetanalyse durchgeführt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

• Die Budget-Sensitivitätstabelle
• Einrichten des Datenmodells
• DAX-Berechnung zur monatlichen Budgetzuweisung
• Abschluss

Die Budget-Sensitivitätstabelle

In diesem Szenario haben wir also einige Budgets pro Stadt für 2018 und sie beziehen sich auf einen jährlichen Zeitrahmen.

Wir können nicht nur eine Nummer für das ganze Jahr haben, sondern müssen diese Budgets auf monatlicher Ebene zuweisen. Wir können dies sogar einer Tagesebene zuordnen , was ich in anderen Video-Tutorials erklärt habe. Auf diese Weise können wir sehen, was der Trend ist und wie sich die Dinge im Laufe der Zeit entwickeln . 

Um diese Zuweisung vorzunehmen, ermitteln wir die Budgetsensitivität für jeden Monat und integrieren sie in unsere Berechnungen. In dieser Tabelle ist die Budgetsensitivität die Aufschlüsselung des Budgets nach Monaten .

Empfindlichkeit oder Saisonalität können in LuckyTemplates verschiedene Ursachen haben, in dieser Analyse basieren sie jedoch auf unseren Budgets oder Prognosen. Deshalb prognostizieren wir hier, dass wir in der Jahresmitte einen höheren Zuteilungsbedarf haben als beispielsweise im Sommer. Auch zu Weihnachten gibt es einen leichten Anstieg. 

Dann müssen wir einen Weg finden, dies in unsere Analyse zu integrieren . Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns an, wie das Datenmodell aufgebaut ist.

Einrichten des Datenmodells

Dies ist ein sehr detailliertes Modell mit allen unseren Nachschlagetabellen, Faktentabellen, Schlüsselkennzahlen und unterstützenden Tabellen für eine detaillierte LuckyTemplates-Budgetanalyse.

Wenn wir genau hinschauen, können wir erkennen, dass unsere Tabelle „Regionalbudget“ keine Beziehungen zu anderen Tabellen hat.

Ebenso unsere Tabelle zur Budgetsensitivität .

Diese beiden Tabellen nenne ich unterstützende Tabellen . Sie haben keine physische Beziehung zu anderen Tabellen im Modell. Diese Budgetsensitivitätstabelle wird die Logik unterstützen, die wir in unserem Modell vervollständigen werden.

DAX-Berechnung zur monatlichen Budgetzuweisung

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Berechnung unseres Jahresbudgets .

Wenn wir es in unsere Tabelle ziehen, sehen wir, dass es überhaupt nicht zugeordnet ist. Es wird nur die vollständige Zahl angezeigt. Wir möchten dieses Budget auf jeden Monat verteilen.

Dazu erstellen wir eine neue Kennzahl. Wir nennen es „Budgetzuweisung 2018“ . 

Denken Sie daran, dass die Tabelle „Budgetsensitivität“ keine Beziehung zur Tabelle „Datum“ im Modell hat. Daher besteht für uns keine Möglichkeit, Informationen aus der Tabelle „Budgetsensitivität“ abzurufen und sie aus der Tabelle „Datum“ filtern zu lassen.

Aber wir haben diese Verbindung virtuell innerhalb dieser Formel mithilfe der TREATAS- Funktion erstellt.

In der Tabelle „Budgetsensitivität“ befindet sich die Spalte „Monatsname“ . Und wenn wir zu unserer Datumstabelle gehen, haben wir eine Spalte, die sehr ähnlich ist . Es handelt sich um eine berechnete Spalte, die die ersten drei Buchstaben jedes Monats anzeigt.

Auch wenn wir keine physische Beziehung zwischen diesen beiden Tabellen (Budgetsensitivitäts- und Datumstabellen) herstellen können, können wir dies virtuell tun . Hier kommt die wahre Stärke dieser Budgetzuweisungstechnik ins Spiel. 

Durch die Verwendung von TREATAS haben wir diese Verbindung zwischen der Spalte „Kurzer Monat“ der Datumstabelle und der Spalte „Monat benannt“ der Tabelle „Budgets Sensitivität“ hergestellt. Und so erhalten wir eine Aufschlüsselung der korrekten Zuteilungen für die richtigen Monate.

Anschließend integrieren wir diese Berechnung in andere Formeln, um unsere monatliche Zuteilung zu erhalten.

In dieser Formel verwenden wir es als Variable ( VAR ). Dann gehen wir zu ISFILTERED Month & Year (in der Dates- Tabelle) und mehreren BudgetAllocation by Yearly Budget . Wenn nicht, kehren Sie zum Jahresbudget zurück.

Und so können wir jetzt sehen, dass wir diese monatliche Zuteilung über die Sensitivitätstabelle haben, indem wir nur einige DAX-Formeln verwenden.

Ordnen Sie monatliche Prognosen den täglichen Ergebnissen in LuckyTemplates zu, indem Sie DAX verwenden.
Saisonalität in Ihren Budgetanalysen verwalten – Erweitertes LuckyTemplates.
So erstellen Sie Budgets mit saisonalen Anpassungen – LuckyTemplates-Technik

Abschluss

In diesem Tutorial habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie unterstützende Tabellen und DAX-Formeln, insbesondere mit TREATAS, verwenden, um eine virtuelle Beziehung zu erstellen und monatliche Budgetierungssensitivität zuzuweisen.

Diese LuckyTemplates-Budgetierungstechnik ist brillant und hat so viele Anwendungsmöglichkeiten. Diese Methodik wird auch Ihr Modell immens bereinigen. Es vereinfacht Dinge und generiert Erkenntnisse, die vorher so schwer zu gewinnen waren.

Ich hoffe, Sie können sich dieses Konzept aneignen und es irgendwie in Ihre eigenen Budgetierungs- und Prognoseberichte integrieren.

Beifall!