LuckyTemplates Excel-Integration für Gewinn- und Verlustrechnungen

ist eines der am häufigsten verwendeten Tools zum Speichern, Organisieren und Analysieren von Daten. ist eine leistungsstarke Plattform zum Erstellen interaktiver Visualisierungen und Dashboards basierend auf Daten aus verschiedenen Quellen. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie LuckyTemplates und Excel integrieren, um eine dynamische Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

• LuckyTemplates Excel-Integration: Übersicht
• Schritte zur LuckyTemplates Excel-Integration
• OLAP-Tools in Excel
• Abschluss

LuckyTemplates Excel-Integration: Übersicht

Öffnen Sie den LuckyTemplates-Dienst . Auf der linken Seite sehen Sie eine Registerkarte für Excel und PowerPoint.

Mit dieser Option können Sie Ihren LuckyTemplates-Bericht sowohl in Excel als auch in PowerPoint einbetten , sodass Sie Ihre Daten und Erkenntnisse einfacher mit Ihren Kollegen teilen können. Es bietet auch mehr Flexibilität bei der Darstellung der Daten.

Wenn Sie in diesem Beispiel auf die Option „Excel GuV“ klicken, wird eine in LuckyTemplates eingebettete Excel-Tabelle angezeigt.

Jede Zelle in dieser Tabelle enthält einzelne Formeln, die auf die LuckyTemplates-API verweisen . Sie funktionieren wie jede andere Formel in Excel. Und da diese beiden Programme beide Eigentum von Microsoft sind, ist ihr Zusammenspiel zuverlässig und stabil.

Diese Funktion eignet sich auch perfekt für die Szenarioplanung.

Wenn Sie DAX-Codes verwenden, müssen Sie doppelte Dimensionen erstellen und komplizierte DAX-Codeargumente erstellen. Mithilfe der Excel-Integration können Sie jedoch einfach Filter aktivieren und einen Finanzzeitraum auswählen, um Erkenntnisse aus dem Bericht zu gewinnen.

Wenn Sie den Bericht beispielsweise so filtern, dass nur Oktober und August angezeigt werden, können Sie anschließend die Zahlen und die Abweichung zwischen diesen beiden Monaten vergleichen.

Schritte zur LuckyTemplates Excel-Integration

Um eine Excel- Integration in LuckyTemplates durchzuführen , öffnen Sie Ihren Bericht im LuckyTemplates-Dienst und wählen Sie Exportieren > In Excel analysieren aus .

Sobald dies erledigt ist, wird ein Excel-Programm geöffnet, das eine Pivot-Tabelle enthält, die mit Ihrem Bericht verknüpft ist.

Um Ihre Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen, müssen Sie die Felder per Drag & Drop in die entsprechenden Bereiche ziehen.

Aktivieren Sie dann in der Pivot-Tabelle die Option „Finanzielle Formatierung“.

Beachten Sie anschließend, dass die Prozentwerte in LuckyTemplates auch in der Excel- Datei widergespiegelt werden.

In diesem Arbeitsblatt können Sie die Detailzeilenausdrücke auch anzeigen , indem Sie auf eine Zelle doppelklicken. Dadurch wird ein weiteres Arbeitsblatt geöffnet, das Informationen zu den ersten 1000 Zeilen der Zelle enthält.

Dies wird ermöglicht, indem im Tabelleneditor eine DAX-Anweisung für den Detailzeilenausdruck erstellt wird.

OLAP-Tools in Excel

Durch die Verwendung der Excel-Integration in Ihren Berichten können Sie die Option „OLAP-Tools“ auf der Registerkarte „PivotTable-Analyse“ verwenden .

Mit OLAP Tools können Sie Ihre Pivot-Tabelle in Formelform umwandeln.

Wenn Sie diese Option auswählen, beachten Sie, dass die Tabelle in eine normale Excel- Tabelle umgewandelt wurde . Jede Zelle enthält jetzt eine Formel anstelle eines detaillierten Zeilenausdrucks. Dadurch können Sie jede Zelle nach Ihren Wünschen formatieren.

Sie können das Zahlenformat ändern, Kommas hinzufügen oder die Hintergrund- und Textfarben ändern.

In der Bearbeitungsleiste sehen Sie, dass die Datei mit der LuckyTemplates-API verbunden ist.

Die LuckyTemplates-API ist eine Reihe von Programmierschnittstellen, die es Entwicklern ermöglichen, auf Daten und Funktionen in LuckyTemplates zuzugreifen und diese zu bearbeiten.

Es ermöglicht Ihnen, programmgesteuert Daten aus Ihren LuckyTemplates-Dashboards, Berichten und Datensätzen abzurufen und Vorgänge wie das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Dashboards, Berichten und Datensätzen auszuführen.

In diesem Fall wird bei der Aktualisierung der Daten in LuckyTemplates auch die integrierte Excel- Datei aktualisiert.

Abschluss

Die Integration von Excel und LuckyTemplates kann eine leistungsstarke Möglichkeit zum Erstellen und Analysieren von Gewinn- und Verlustrechnungen sein. Durch die Verwendung der in diesem Tutorial beschriebenen Integrationstechnik können Sie die Stärken beider Plattformen nutzen, um Ihren Finanzbericht einfach zu erstellen und zu ändern, der problemlos aktualisiert werden kann, wenn sich Ihre Daten ändern.

Ganz gleich, ob Sie ein Business-Analyst, Datenwissenschaftler oder einfach jemand sind, der regelmäßig mit Finanzdaten arbeitet, die Integration zwischen Excel und LuckyTemplates kann eine wertvolle Bereicherung für die Analyse und Visualisierung der Finanzdaten in Ihrem Unternehmen sein.

Alles Gute,

Chris Barber