LuckyTemplates-Hierarchie: Benutzerhandbuch mit Beispielen

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Daten aus allen Blickwinkeln betrachten – von der Vogelperspektive bis hin zu winzigen Details und allem dazwischen. Das ist die Magie der LuckyTemplates- Hierarchien.

Eine LuckyTemplates-Hierarchie ist eine Sammlung zusammengehöriger Felder innerhalb eines Datensatzes, die so angeordnet sind, dass ein Element im Rang über den anderen Feldern angezeigt wird. Durch die Verwendung von Hierarchien können Endbenutzer problemlos einen Drilldown in die Daten durchführen und sich einen schnellen Überblick und ein besseres Verständnis verschaffen.

LuckyTemplates ermöglicht die Erstellung von Hierarchien für eine nahtlose Datenexploration über verschiedene Dimensionen hinweg und ermöglicht Benutzern die Anpassung benutzerdefinierter Hierarchien an spezifische Berichtsanforderungen.

In diesem Artikel werden wir das Konzept der LuckyTemplates-Hierarchien ausführlich untersuchen. Wir beginnen mit den Grundlagen, führen Sie durch die Erstellung Ihrer ganz eigenen Hierarchien und tauchen in die verschiedenen Möglichkeiten ein, Hierarchien in Ihren Berichten zu verwenden.

Also, lesen Sie weiter! Mit etwas Übung erstellen Sie bald wie ein Profi intuitive, aufschlussreiche Berichte mit LuckyTemplates-Hierarchien!

Lassen Sie uns zunächst eine solide Grundlage schaffen, indem wir das Konzept der LuckyTemplates-Hierarchie verstehen.

Inhaltsverzeichnis

• Was sind Hierarchien in LuckyTemplates?
  • 1. LuckyTemplates-Hierarchieebenen
  • 2. Hierarchien und Visualisierungen
• Hierarchien erstellen und verwalten
  • 1. Erstellen Sie eine Hierarchie
  • 2. Zur Hierarchie hinzufügen
  • 3. Führen Sie einen Drilldown und einen Drilldown durch
• Hierarchie-Slicer und Filter
  • 1. Daten mit Slicern filtern
  • 2. Einblick in Hierarchie-Slicer
  • 3. Hierarchie-Dropdowns
• Visualisierungen und Hierarchien in LuckyTemplates
  • 1. Diagramme
  • 2. Scorecards
  • 3. Visuals zur Projekthierarchie
• 3 erweiterte Hierarchieszenarien in LuckyTemplates
  • 1. Hierarchien mit Spalten
  • 2. Drilldown mit Metriken
  • 3. Automatisierte Scorecard-Ansichten
• Zusätzliche Ressourcen und Best Practices für die LuckyTemplates-Hierarchie
• Abschließende Gedanken

Was sind Hierarchien in LuckyTemplates?

In diesem Abschnitt untersuchen wir das Konzept von Hierarchien im LuckyTemplates-Datenmodell, erläutern ihre Bedeutung für die Datenanalyse und wie sie zur Verbesserung der Berichterstellung und Visualisierung verwendet werden können.

1. LuckyTemplates-Hierarchieebenen

Hierarchien in LuckyTemplates sind eine Möglichkeit, Daten in einer hierarchischen Struktur zu organisieren, wobei eine übergeordnete oder erste Ebene über der anderen angeordnet ist. Dadurch können Benutzer in einer bestimmten Reihenfolge einen Drilldown von übergeordneten Ebenen zu niedrigeren Ebenen durchführen.

Ein häufiges Beispiel für eine Hierarchie ist eine Struktur mit einer Kategorie, einer Unterkategorie und einem Produkt. LuckyTemplates Desktop kann einige dieser hierarchischen Beziehungen automatisch erkennen, insbesondere bei datumsbezogenen Daten.

Für Hierarchien in LuckyTemplates gelten bestimmte Überlegungen und Einschränkungen:

• Bis zu 10.000 Elemente pro Hierarchie (über alle Datensätze hinweg)

• Bis zu fünf Hierarchien

• Bis zu fünf Ebenen pro Hierarchie

2. Hierarchien und Visualisierungen

Die Verwendung von Hierarchien in Visualisierungen kann das Verständnis des Benutzers für die Daten verbessern und eine umfassendere Analyse ermöglichen. Zu den gängigen Visualisierungen, die von der Integration von Hierarchien profitieren können, gehören Balkendiagramme, Liniendiagramme und Baumkarten.

Beim Arbeiten mit Hierarchien in Visualisierungen stehen dem Benutzer mehrere Optionen zur Verfügung. Sie können:

1. Aktivieren Sie Inline-Hierarchiebeschriftungen, um die Daten nach Hierarchieebenen zu sortieren

2. Verwenden Sie die Pfadfunktion, um den gesamten Pfad zu finden und eine Pfadlängenspalte für eine Organisationshierarchie zu erstellen

3. Ermitteln Sie mithilfe von Maßnahmen, ob ein Pfad der längste ist, und wenden Sie diese in Filtern auf visueller Ebene an

Es ist wichtig, Hierarchien zu verwenden, um die Datenanalyseerfahrung in LuckyTemplates zu verbessern. Durch das Verständnis der Grundlagen von Hierarchieebenen und ihrer Anwendung in Visualisierungen können Benutzer ihre LuckyTemplates- Berichte verbessern und das Beste aus den Daten herausholen.

Nachdem wir nun erläutert haben, wie wichtig Hierarchien in LuckyTemplates für eine effektive Datenanalyse und -visualisierung sind, erstellen wir im nächsten Abschnitt einige davon.

Hierarchien erstellen und verwalten

In diesem Abschnitt wird der Prozess der Erstellung und Verwaltung von Hierarchien mithilfe des Modus „Datenansicht“ in LuckyTemplates erläutert.

1. Erstellen Sie eine Hierarchie

So erstellen Sie eine Hierarchie in LuckyTemplates:

1. Öffnen Sie LuckyTemplates Desktop und laden Sie Ihren Datensatz.

2. Wechseln Sie in den Modus „Datenansicht“, indem Sie im linken Bereich auf die Registerkarte „Daten“ klicken.

3. Suchen Sie die Tabelle mit den Feldern, aus denen Sie eine Hierarchie erstellen möchten.

4. Wählen Sie das erste Feld aus, das Sie in die Hierarchie aufnehmen möchten, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift des Elements der obersten Ebene („Kategorie“) und wählen Sie im Kontextmenü „Hierarchie erstellen“. Es wird eine neue Hierarchie mit dem gewählten neuen Namen erstellt, gefolgt vom Wort „Hierarchie“ (z. B. „Kategoriehierarchie“). Sie können es jederzeit umbenennen.

6. Es wird eine neue Hierarchie mit den ausgewählten Feldern als Ebenen erstellt. Sie können die Hierarchie im Bereich „Felder“ auf der rechten Seite sehen.

7. Sobald Sie die Hierarchie erstellt haben, können Sie sie in Visualisierungen verwenden. Sie müssen es lediglich per Drag & Drop auf die Visualisierungsfläche ziehen oder als Feld in einer Tabelle oder Matrix verwenden.

2. Zur Hierarchie hinzufügen

Um der Hierarchie mehr als drei Ebenen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, wählen Sie weitere Elemente aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um „Zur Hierarchie hinzufügen“ anstelle von „Hierarchie erstellen“ auszuwählen.

Um ein Feld aus der Hierarchie zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld im Bereich „Felder“ und wählen Sie „Aus Hierarchie entfernen“.

Sie können die Ebenen der Hierarchie auch neu anordnen, indem Sie die Felder innerhalb der Hierarchie in den Bereich „Felder“ ziehen und dort ablegen.

3. Führen Sie einen Drilldown und einen Drilldown durch

LuckyTemplates-Hierarchien bieten wichtige Drilldown- und Drillup-Funktionen für eine bessere Datenvisualisierung und -analyse.

Um einen Drilldown durchzuführen, klicken Sie auf einen Datenpunkt oder eine Visualisierung, die die oberste Ebene der Hierarchie darstellt. Das Visual wird aktualisiert, um die nächste Ebene der Hierarchie anzuzeigen, sodass Sie Daten auf viele verschiedene Arten detaillierter untersuchen können.

Um einen Drilldown durchzuführen, suchen Sie nach der Schaltfläche „Zur nächsten Ebene in der Hierarchie wechseln“ (dargestellt durch einen nach oben zeigenden Pfeil) in der oberen rechten Ecke des Visuals. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie in der Hierarchie um eine Ebene nach oben und erhalten so eine aggregiertere Ansicht der Daten.

Hier ist ein Beispiel für wichtige Aktionen beim Arbeiten mit Power BI-Hierarchien:

• Erstellen Sie eine Hierarchie : Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Element der obersten Ebene und wählen Sie dann „Hierarchie erstellen“.

• Zur Hierarchie hinzufügen : Ziehen Sie Felder per Drag-and-Drop in die Hierarchie.

• Felder neu anordnen : Klicken Sie auf die Felder und ziehen Sie sie innerhalb der Hierarchie, um sie neu anzuordnen.

• Drilldown : Klicken Sie auf einen Datenpunkt oder eine Visualisierung, um die nächste Ebene der Hierarchie anzuzeigen.

• Drillup : Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zur nächsten Ebene in der Hierarchie wechseln“ (nach oben zeigender Pfeil), um zur aggregierten Ansicht zurückzukehren.

Mit diesen wesentlichen Schritten und Aktionen wird das Erstellen und Verwalten von Hierarchien in LuckyTemplates zu einem zugänglichen und effizienten Prozess, der eine bessere Datenanalyse und -visualisierung ermöglicht.

Im nächsten Abschnitt befassen wir uns mit dem Konzept von Slicern und Filtern in der LuckyTemplates-Hierarchie.

Hierarchie-Slicer und Filter

Hierarchie-Slicer und Filter sind grundlegende Werkzeuge in LuckyTemplates, die es Benutzern ermöglichen, das Beste aus ihren Daten herauszuholen, indem sie die Möglichkeit bieten, tiefer in die vorliegenden Informationen einzutauchen.

Mit diesen Tools können Daten auf eine Weise angezeigt, analysiert und präsentiert werden, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten ist. Sehen wir uns also an, wie Hierarchie-Slicer und Filter in LuckyTemplates funktionieren.

1. Daten mit Slicern filtern

Durch die Erstellung eines Hierarchie-Slicers können die Daten strukturiert navigiert und gefiltert werden. Die Schritte zum Erstellen eines Daten-Slicers mit vollständiger Hierarchie sind wie folgt:

1. Fügen Sie ein Slicer-Visual aus dem Bereich „Visualisierungen“ ein.

2. Fügen Sie die gewünschten Felder zum Slicer hinzu und erstellen Sie so eine hierarchische Reihenfolge.

3. Verwenden Sie den Slicer, um die Daten zu filtern, indem Sie verschiedene Ebenen in der Hierarchie auswählen.

Wenn es sich beispielsweise um die Felder „Kategorie“, „Ware“ und „Artikel“ handelt, hilft der Hierarchie-Slicer den Benutzern beim Filtern von Daten, indem er eine bestimmte Kategorie auswählt, sie auf bestimmte Waren innerhalb dieser Kategorie eingrenzt und schließlich einen bestimmten Artikel innerhalb dieser Ware auswählt .

2. Einblick in Hierarchie-Slicer

Standardmäßig können Hierarchien in LuckyTemplates-Slicern zur einfacheren Navigation erweitert und reduziert werden. Mit der Drill-in-Funktion können Benutzer tiefer in die Datenbank eintauchen, indem sie ein bestimmtes Feld in der Hierarchie auswählen, um sich auf dieses Feld und die darunter liegenden Ebenen zu konzentrieren.

Beispielsweise könnte ein Benutzer einen Drilldown in das Feld „Kategorie“ durchführen, um alle Waren und Artikel in dieser Kategorie zu erkunden.

Hier ist ein Beispiel für die Verwendung der „Drill into“-Funktion mit einem Hierarchie-Slicer:

1. Wählen Sie den Hierarchie-Slicer im LuckyTemplates-Bericht aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle erweitern“ oder verwenden Sie das „+“-Symbol neben dem Feld, um die Hierarchie zu erweitern.

3. Wählen Sie eine bestimmte Ebene in der Hierarchie und zeigen Sie die gefilterten Daten an.

Die „Drill into“-Funktion erleichtert die schrittweise Erkundung der Daten.

3. Hierarchie-Dropdowns

Hierarchie-Dropdown-Menüs dienen als Alternative zur Verwendung eines Hierarchie-Slicers zum Filtern von Daten. Wie Hierarchie-Slicer ermöglichen Dropdown-Menüs Benutzern, Daten auf strukturierte Weise zu filtern, indem sie verschiedene Ebenen in der Hierarchie auswählen.

Ein Dropdown ist nützlich, um Platz zu sparen, da er weniger Platz einnimmt als ein Slicer.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in LuckyTemplates ein Hierarchie-Dropdown-Menü zu erstellen:

1. Fügen Sie ein Slicer-Visual aus dem Bereich „Visualisierungen“ ein.

2. Fügen Sie die gewünschten Felder zum Slicer hinzu und erstellen Sie so eine hierarchische Reihenfolge.

3. Stellen Sie im Eigenschaftenbereich des Slicers unter „Auswahlsteuerung“ den „Typ“ auf „Dropdown“ ein.

Das Dropdown-Menü „Hierarchie“ steht Benutzern jetzt zum Filtern der Daten zur Verfügung, indem sie verschiedene Ebenen in der Hierarchie auswählen, ähnlich wie sie mit einem Hierarchie-Slicer interagieren würden.

Nachdem wir nun die Leistungsfähigkeit von Hierarchie-Slicern und Filtern beim Organisieren von Daten untersucht haben, werfen wir einen Blick auf die Beziehung zwischen Hierarchien und Visualisierungen.

Visualisierungen und Hierarchien in LuckyTemplates

Hierarchien in LuckyTemplates ermöglichen eine konsistente Datenexploration und Drilldown-Erfahrung in allen Berichten. Sie werden häufig in Datums- und Zeitdaten verwendet, können aber auch auf andere Kategorien angewendet werden.

Zum Beispiel:

• Produktkategorie

• Produktunterkategorie

• Farbe

• Produkt

1. Diagramme

Beim Erstellen einer Diagrammvisualisierung können Sie Hierarchien verwenden, um Benutzern einen Drilldown auf verschiedene Granularitätsebenen zu ermöglichen.

Durch das Hinzufügen einer Hierarchie zur Diagrammachse bietet LuckyTemplates ein interaktives visuelles Erlebnis mit Funktionen zum Erweitern und Reduzieren.

2. Scorecards

Scorecards in LuckyTemplates werden verwendet, um Key Performance Indicators (KPIs) und ihre jeweiligen Ziele anzuzeigen.

Sie können Hierarchien integrieren, um eine mehrstufige Ansicht der Daten bereitzustellen und Benutzern dabei zu helfen, die Leistung über verschiedene Organisationsebenen oder Kategorien hinweg zu analysieren und zu vergleichen.

So erstellen Sie effektiv hierarchische Scorecards:

1. Richten Sie eine Hierarchie für die Scorecard ein.

2. Ordnen Sie LuckyTemplates-Datensätze, auf die Ihre Metriken verweisen, den Hierarchieebenen und Besitzerfeldern zu.

3. Erstellen Sie mit nur wenigen Klicks automatisch eine neue Scorecard-Ansicht für jeden Teil Ihrer Daten.

Zu den Vorteilen dieses Ansatzes gehören möglicherweise Tausende automatisierter Scorecard-Ansichten und die Möglichkeit, kaskadierende Scorecards zu nutzen, die basierend auf der Auswahl des Benutzers in der Gesamthierarchie aktualisiert werden.

3. Visuals zur Projekthierarchie

Visuals zur Projekthierarchie in LuckyTemplates werden häufig zur Darstellung von Organisationsstrukturen oder Beziehungen zwischen Elementen verwendet, z. B. Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Managern. Um diese Visuals zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Verwenden Sie die PATH-Funktion, um den gesamten Pfad von einem Mitglied in der Originaltabelle zu finden und eine Spalte „Pfadlänge“ zu erstellen.

   Path = PATH('Table'[Employee_ID],'Table'[Manager's Employee_ID])
   Path Length = PATHLENGTH('Table'[Path])

2. Erstellen Sie eine Kennzahl, um zu bestimmen, ob es sich um den längsten Pfad handelt, und wenden Sie sie im Filter auf visueller Ebene an.

Diese visuellen Elemente können im Bearbeitungsmodus angezeigt werden, sodass Benutzer direkt in LuckyTemplates Feedback geben und an der Analyse zusammenarbeiten können.

Mit der Kombination aus Datensätzen, Hierarchien und leistungsstarken Visualisierungen ermöglicht LuckyTemplates Benutzern, fundierte Entscheidungen zu treffen und Projekte voranzutreiben.

Lassen Sie uns nun erweiterte Hierarchie-Szenarien in LuckyTemplates untersuchen, einschließlich Techniken für den Umgang mit komplexen Datenstrukturen.

3 erweiterte Hierarchieszenarien in LuckyTemplates

Wenn wir über die Grundlagen von LuckyTemplates-Hierarchien hinausgehen, betreten wir das spannende Terrain fortgeschrittener Hierarchie-Szenarien. Dies sind die Tools und Techniken, die die Grenzen dessen erweitern, was mit der Datenvisualisierung und -analyse möglich ist.

In diesem Abschnitt werfen wir einen detaillierten Blick auf einige dieser erweiterten Szenarien.

1. Hierarchien mit Spalten

In LuckyTemplates ermöglichen Hierarchien mit Spalten eine besser organisierte und strukturierte Datenvisualisierung innerhalb eines BI-Berichts.

Sie könnten beispielsweise eine Produkthierarchie erstellen, die aus einer Unterkategorie, einer Produktkategorie und Quartalsspalten besteht, um Verkaufsdaten systematisch anzuzeigen. Durch die Verwendung von SQL Server Analysis Services können spaltenbasierte Hierarchien weiter verbessert werden, indem eine tiefergehende Datenanalyse ermöglicht wird.

So erstellen Sie eine Hierarchie mit Spalten:

1. Ziehen Sie die erforderlichen Spalten in den Visualisierungsbereich

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Spaltenüberschrift und wählen Sie „Neue Hierarchie“ .

3. Fügen Sie zusätzliche Spalten hinzu, indem Sie sie in die neue Hierarchie ziehen

2. Drilldown mit Metriken

In LuckyTemplates kann eine Drilldown-Funktion eingesetzt werden, um spezifischere metrikbezogene Details anzuzeigen. Im Zusammenhang mit Verkäufen können Sie die Drilldown-Funktion verwenden, um die Verkaufsleistung in verschiedenen Produktkategorien oder Unterkategorien zu untersuchen.

Beispielsweise zeigt eine erste Visualisierung den Gesamtumsatz pro Quartal an, und ein Drilldown könnte die Verkaufszahlen pro Produktkategorie innerhalb dieses Quartals anzeigen.

So erstellen Sie einen Drilldown innerhalb einer Visualisierung:

1. Fügen Sie der Visualisierung eine Hierarchie hinzu

2. Klicken Sie auf das Symbol „Auf die nächste Ebene in der Hierarchie erweitern“ oder wählen Sie einen bestimmten Datenpunkt für den Drilldown aus

3. Automatisierte Scorecard-Ansichten

Automatisierte Scorecard-Ansichten in LuckyTemplates ermöglichen die Generierung mehrerer Scorecard-Ansichten mit nur wenigen Klicks.

Durch Einrichten einer Hierarchie für eine Scorecard und Zuordnen der von Metriken referenzierten LuckyTemplates-Datensätze zu Hierarchieebenen und Besitzerfeldern können diese Scorecard-Ansichten automatisch aktualisiert werden, um die Datenstruktur widerzuspiegeln.

Zu den Vorteilen der Verwendung automatisierter Scorecard-Ansichten gehören:

• Zeitersparnis durch effiziente Generierung mehrerer Scorecard-Ansichten

• Konsistente und genaue Datendarstellung basierend auf Hierarchien

• Einfache Wartung durch Automatisierung

So richten Sie automatisierte Scorecard-Ansichten ein:

1. Erstellen Sie eine neue Hierarchie oder wählen Sie eine vorhandene aus

2. Ordnen Sie LuckyTemplates-Datensätze Hierarchieebenen und Besitzerfeldern zu

3. Konfigurieren Sie die Scorecard so, dass die Hierarchie für die Datendarstellung verwendet wird

Lassen Sie uns nun die Welt der LuckyTemplates-Hierarchien abschließen und Ressourcen und Best Practices entdecken, die Ihre Datenvisualisierungsmöglichkeiten auf ein neues Niveau heben.

Zusätzliche Ressourcen und Best Practices für die LuckyTemplates-Hierarchie

Bei der Arbeit mit LuckyTemplates-Hierarchien ist es wichtig, ein gutes Verständnis der verfügbaren Ressourcen und Best Practices zu haben, um Ihre Datenvisualisierung und Berichterstattung zu optimieren.

Berücksichtigen Sie beim Einrichten Ihrer Hierarchie die folgenden Best Practices:

• Stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen zum Erstellen von Hierarchien in LuckyTemplates für genaue kaskadierende Scorecards erfüllen.

• Stellen Sie Ihre BI-Lösung in LuckyTemplates bereit, wenn sie als Berichts- und Analyseebene verwendet wird.

• Nutzen Sie verschiedene Speichermodi, z. B. das Zwischenspeichern von Daten oder die Verwendung von DirectQuery , um Leistung und Effizienz zu verbessern.

Zu den bemerkenswerten Ressourcen für die Verwaltung Ihrer LuckyTemplates-Projekthierarchie gehören:

• Eigentümer : Weisen Sie Projektinhabern bestimmte Verantwortlichkeiten bei der Organisation, Pflege und Aktualisierung Ihrer Organisationshierarchie zu.

• Fortschritt : Verfolgen Sie den Projektfortschritt und den Status einer Hierarchieebene durch regelmäßige Check-ins und Updates mit Ihren Teammitgliedern für anhaltenden Erfolg.

• Status : Überwachen Sie verschiedene Hierarchieebenen, um zeitnahe und effiziente Einblicke in Ihre Daten zu erhalten.

• Check-ins : Planen Sie häufige Check-ins, um die Synchronisierung in Ihrem Team aufrechtzuerhalten und einen kohärenten und konsistenten Projektstatus sicherzustellen.

Darüber hinaus können Sie sich dieses YouTube-Video ansehen, in dem erläutert wird, wie Sie Hierarchien in LuckyTemplates-Visualisierungen ausführen, um Ihre Kenntnisse zu verbessern:

Abschließende Gedanken

Die LuckyTemplates-Hierarchie ist der Schlüssel zur Erschließung eines lebendigen visuellen Datenerlebnisses. Ganz gleich, ob Sie auf der Welle automatischer datumsbezogener Hierarchien reiten oder benutzerdefinierte Hierarchien erstellen, die auf Ihre Berichtsanforderungen zugeschnitten sind: LuckyTemplates setzt das volle Potenzial Ihrer Daten frei.

Schnallen Sie sich also an und begeben Sie sich auf eine aufregende Entdeckungsreise, bei der Hierarchien zu Ihren Begleitern werden, Sie zu umfassenden Analysen führen und Sie in die Lage versetzen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Es ist an der Zeit, Ihr Berichtswesen zu verbessern und die wahre Leistungsfähigkeit der LuckyTemplates-Hierarchien zu nutzen. Lasst das Datenabenteuer beginnen!