LuckyTemplates-Kundensegmentierung: Darstellung der Gruppenbewegung im Laufe der Zeit

In diesem Tutorial dreht sich alles um Kundeneinblicke. Ich werde eine erweiterte LuckyTemplates-Kundensegmentierungstechnik mithilfe von DAX-Formeln und einer sekundären Tabelle demonstrieren . Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Das Identifizieren oder Segmentieren von Kunden ist eine Technik für sich, aber der Vergleich von Kundensegmenten im aktuellen Zeitraum und in einem früheren Zeitraum ist eine weitere großartige Technik. Mit dieser Erkenntnis können wir einen echten Mehrwert aus unserer LuckyTemplates-Kundensegmentierungsanalyse ziehen.

Diese Technik ist eine Kombination aus DAX-Formeln und korrekter Datenmodellierung .

Die Kundensegmentierung oder -gruppierung, auf die wir uns hier beziehen, ist hoch oder oben, mittel und unten. Wir vergleichen die individuelle aktuelle und frühere Segmentierung jedes Kunden und sehen, welche Kunden, die einst die Kunden mit der besten Leistung waren, zu unseren Kunden mit der schlechtesten Leistung geworden sind.

Mit dieser Art der Kundenanalyse können wir bessere Entscheidungen in Bezug auf Vertrieb, Marketing oder Werbung treffen, da dies eines der realen Szenarien für Geschäftsumgebungen ist.

Inhaltsverzeichnis

• Identifizierung der Kundengruppen dieses und letztes Jahres
• DAX-Berechnungen zur Darstellung von Bewegungen innerhalb von Kundengruppen
• Abschluss

Identifizierung der Kundengruppen dieses und letztes Jahres

Das Besondere, was ich in diesem Tutorial zeigen möchte, sind die Ergebnisse in dieser Tabelle. Ich habe eine Liste von Kunden erstellt, die ich als Top-, Mid- und Low-Kunden betrachte, und die Kundengruppen nach Prozentsatz berechnet. 

In dieser Tabelle können wir sehen, dass wir in der Spalte „Kundengruppe TY (dieses Jahr)“ dieses Jahr die Top-Kunden haben, in der Spalte „Kundengruppe LY (letztes Jahr)“ befanden sie sich jedoch in einem anderen Segment oder einer anderen Gruppe (Mitte und Ende). ). Wir können die unteren Kunden des letzten Jahres sehen, die es dieses Jahr in die mittleren und oberen Teile geschafft haben .

Beispielsweise war Johnson Ltd. letztes Jahr das Schlusslicht, ist dieses Jahr aber mit einem Zuwachs von 38,2 % ein mittlerer Kunde. Die Liberty Group war letztes Jahr ebenfalls ein Schlusslicht, ist dieses Jahr aber mit einem Plus von 512,7 % ein Top-Kunde.

Diese Zahl an sich zeigt etwas, aber sie ermöglicht es uns, viel mehr zusätzliche Logik zu erstellen, die Kunden rein auf der Grundlage ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe segmentiert. 

Bevor wir zur Formel kommen, zeige ich Ihnen kurz, wie ich diese Kunden gruppiert habe. Ich habe diese Gruppen basierend auf Verkaufsprozentsätzen erstellt . Die Top-Kunden sind also 80 % bis 100 %, während die mittlere Gruppe zwischen 25 % und 80 % liegt und die unterste Gruppe die 25 % sind.

DAX-Berechnungen zur Darstellung von Bewegungen innerhalb von Kundengruppen

Wir verwenden hier zwei DAX-Formeln – für dieses Jahr (TY) und für das Vorjahr (LY). Lassen Sie uns zunächst die Formel für dieses Jahr ( Kundengruppe TY ) durchgehen und uns speziell auf den hervorgehobenen Teil der Formel mit der Funktion CALCULATE konzentrieren .

Mit der Funktion SELECTEDVALUE können wir einen Textwert (oben, in der Mitte, unten) zurückgeben. Mithilfe der FILTER- Funktion ermitteln wir, zu welcher Gruppe die Kunden gehören. Wir führen diese Logik durch jede Zeile in der von mir erstellten Kundengruppentabelle aus .

FILTER ist wie eine Iterationsfunktion, die eine bestimmte Tabelle durchläuft und in jeder einzelnen Zeile eine Logik ausführt. Der Kontext, der als wahr ausgewertet wird, wird beibehalten. In diesem Fall haben wir also die oberen, mittleren und unteren Werte.

Die Logik umfasst hier die Variablen (VAR) CustomerRank und TotalCustomer , die im ersten Teil der Formel erarbeitet werden. Die Werte „Niedrig “ und „Hoch“ in der Formel sind Spalten der Tabelle „Kundengruppen“ . Um beispielsweise zur Spitzengruppe zu gehören, muss der Kunde gemessen am Umsatz zwischen 80 % und 100 % sein. 

Dies ist also die Berechnung des Kundenrangs, die auf den diesjährigen Verkäufen basiert . Wenn wir uns nun die Kundengruppen-LY -Formel ansehen , ändert sich lediglich der Kundenrang, der auf den Verkäufen des letzten Jahres und nicht auf den Verkäufen dieses Jahres basiert . 

Die gleiche Logik läuft durch genau dieselbe Tabelle, aber sie wird basierend auf dem Rang des Vorjahres ausgeführt. Und dies würde die Gruppe, in der sie sich im Vorjahr befanden, im Vergleich zum aktuellen Jahr zurückgeben.

Segmentierungsbeispiel mit Advanced DAX in LuckyTemplates.
Verwenden Sie DAX, um Daten in LuckyTemplates zu segmentieren und zu gruppieren.
Gruppieren Sie Kunden dynamisch nach ihrem Ranking mit RANKX in LuckyTemplates

Abschluss

Diese LuckyTemplates-Kundensegmentierungstechnik ermöglicht es uns, eine Tabelle durchzugehen und auszuwerten und ein Textergebnis zurückzugeben. Wir können die Kundengruppenergebnisse des letzten und dieses Jahres vergleichen.

Es ist auch großartig, wie wir dieselbe sekundäre Tabelle (Kundengruppen) verwenden können, um die Logik auszuführen. Das Erstellen sekundärer Tabellen ist eine Datenmodellierungstechnik, die ich in einem anderen Tutorial vorgestellt habe.

Durch die Kombination von DAX- und Datenmodellierungstechniken können wir diese wertvollen Erkenntnisse gewinnen. Darüber hinaus konnten wir auch die Ergebnisse von Quartal zu Quartal vergleichen. Es würde die gleiche Logik und Technik gelten.

Dies ist eine wirklich leistungsstarke Technik, die Sie in Ihren eigenen LuckyTemplates-Kundensegmentierungsberichten implementieren können.

Alles Gute!