LuckyTemplates-Trendanalyse: Wachsen oder schrumpfen die Margen?

In diesem Blogbeitrag werde ich mich mit einer relativ spezifischen Erkenntnis befassen, indem ich eine LuckyTemplates-Trendanalyse durchführe. Wenn Sie genau durchgehen, wie ich dorthin gekommen bin, erfahren Sie viel darüber, was Sie mit LuckyTemplates und DAX tun können. Ich beschäftige mich intensiv mit dem Konzept der Kennzahlverzweigung , dessen Umsetzung ich sehr gerne umsetze. Es geht darum, Maßnahmen übereinander zu schichten, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Dies ist eine wirklich leistungsstarke Technik, da Sie sich bis zu jeder Berechnung hocharbeiten können und dennoch über die Funktionsweise des Datenmodells verfügen, um die Filterung Ihrer Daten zu ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

• LuckyTemplates-Trendanalyse zu Produktmargen
• Gewinnmargen erzielen 
• Gesamtgewinnwachstum erzielen
• Gewinnwachstum nach Produkt erzielen
• Identifizieren von Trends mithilfe bedingter Formatierung
• Bestimmen, warum Gewinne wachsen oder schrumpfen
• Erhalten einzelner Transaktionen
• Abschluss

LuckyTemplates-Trendanalyse zu Produktmargen

Wir werden eine Trendanalyse zu einem ganz bestimmten Thema wie den Produktgewinnmargen durchführen. Wir werden herausfinden, ob sich die Gewinnmargen im Laufe der Zeit vergrößern oder verkleinern. Dies ist relevant, wenn Sie sich die Leistung einer bestimmten Produktgruppe in den letzten zwei bis drei Monaten ansehen möchten. Sie möchten wissen, ob sich diese gut verkaufen und ob Sie die Margen wie erwartet steigern. Sie möchten auch wissen, ob die Nachfrage zurückgegangen ist oder die Konkurrenz groß ist und die Margen geschrumpft sind.

Gewinnmargen erzielen 

Hier ist eine Technik, mit der Sie tatsächlich Gewinnmargen ermitteln und in LuckyTemplates visualisieren können. Zunächst müssen wir die Gewinnspanne berechnen. Im aktuellen Datenmodell beginnen wir mit der Gesamtumsatztransaktion, möchten aber auch den Gesamtgewinn ermitteln. Um dies zu erreichen, ermitteln wir unseren Gesamtumsatz und ziehen die Gesamtkosten mithilfe der SUMX- Funktion ab.

Der nächste Schritt besteht darin, eine neue Kennzahl hinzuzufügen und sie „Gewinnmargen“ zu nennen, wobei wir den Gesamtgewinn durch den Gesamtumsatz dividieren.

Da wir dies auf vierteljährlicher Basis betrachten, lassen Sie uns unser Quartal und Jahr sowie die Gewinnspannen in die Leinwand einbeziehen.

Gesamtgewinnwachstum erzielen

Wir haben die Gewinnmargen in unserer Tabelle, möchten aber auch das Gewinnmargenwachstum pro Produkt sehen. Zunächst müssen wir die Logik herausfinden und sie in den richtigen Kontext übertragen, um die gewünschte Antwort zu erhalten. Wir werden eine neue Kennzahl erstellen und sie Gewinnwachstum nennen. Wir verwenden unsere Gewinnspannen und ziehen diese dann vom Quartal ab, bevor wir die Funktion DATEADD verwenden .

Sobald wir das Gewinnwachstum in die Tabelle ziehen, spiegelt es nun das Wachstum wider, unabhängig davon, ob es wächst oder schrumpft. Das ist ziemlich cool, oder?

Gewinnwachstum nach Produkt erzielen

Doch nun wollen wir die Zahlen aus produktspezifischer Perspektive betrachten. Wir haben die Logik bereits in der Tabelle; Jetzt müssen wir nur noch den Kontext ändern . Wir werden also eine Matrix erstellen, die Gewinnspannen entfernen und die relevante Dimension finden, nämlich den Produktnamen. Wir werden es in Zeilen eintragen, während wir Quartal und Jahr in Spalten eintragen.

Da wir nun über das Gewinnmargenwachstum verfügen, können wir die Expansion und Schrumpfung in jedem Quartal klar erkennen und Trends leicht erkennen .

Identifizieren von Trends mithilfe bedingter Formatierung

Um die Sache optisch interessanter zu gestalten, klicken wir auf „Bedingte Formatierung“, geben eine Zahl in die Felder „Minimum“ und „Maximum“ ein und weisen eine Farbe zu, um die Zellen in dieser Tabelle bedingt zu formatieren.

Anhand der folgenden Tabelle können wir nun erkennen, ob diese Trends auf Expansion oder Schrumpfung hindeuten. Das ist an sich schon eine ziemlich gute Erkenntnis. Wenn Sie dies mit einigen realen Informationen überlagert haben und es zu einem Rückgang der Nachfrage oder einem Anstieg des Wettbewerbs kam, werden Sie in einer bestimmten Zeile viele rote Zahlen sehen. Dies wäre Anlass zur Sorge, etwas, das Sie mit Ihren Mitarbeitern besprechen und Maßnahmen ergreifen sollten.

Bestimmen, warum Gewinne wachsen oder schrumpfen

Aber warum sind einige Zahlen innerhalb der von uns besprochenen Zeiträume gestiegen oder geschrumpft? Lassen Sie uns genauer untersuchen, warum es tatsächlich passiert ist. Als erstes müssen Sie die vorhandene Tabelle kopieren und einfügen, den Produktnamen entfernen und die zweite Tabelle in eine Visualisierung umwandeln. Jetzt können wir vierteljährlich sehen, was tatsächlich mit dem gesamten Portfolio passiert ist.

Wir können auch herausfinden, was tatsächlich mit den einzelnen Produkten passiert ist, sodass wir schnell erkennen können, was zur Wachstumsmarge beiträgt oder sie beeinträchtigt.

Erhalten einzelner Transaktionen

Als Letztes können wir uns die einzelnen Transaktionen ansehen. Wir können mit der Zusammenfassungsebene beginnen und herausfinden, ob es einen Trend gibt. Dann können wir uns die zugrunde liegenden Daten ansehen und sehen, welche spezifischen Kunden oder welche spezifischen Verkäufe in bestimmten Regionen diesen Trend verursacht haben.

Wir erstellen also eine neue Tabelle mit einigen Informationen aus einer Reihe von Tabellen in unserem Modell.

Nachdem wir nun alle unsere Informationen aufeinander abgestimmt haben, können wir das Gesamtbild klar erkennen. Beispielsweise sind unsere Gewinnmargen im dritten Quartal um fast 1 % gesunken, also lassen Sie uns dies auswählen.

Wir können aus der Tabelle erkennen, dass Produkt 14 aus verschiedenen Gründen die größten Verluste verzeichnete. Wenn wir auf Produkt 14 klicken, können wir uns jede einzelne Transaktion zu jedem Datum ansehen, sehen, in welche Region sie verkauft wurde und so weiter und so weiter.

Abschluss

In diesem Tutorial beginne ich mit den Verkäufen und gehe dann zur Gewinnberechnung über. Ich arbeite auch zeitweise an Intelligenzberechnungen und verzweige mich dann noch weiter. Durch die Kombination dieser Techniken im Datenmodell sind wir in der Lage, Dinge wie Margenverringerung oder -erweiterung zu untersuchen.

Die Durchführung einer LuckyTemplates-Trendanalyse ist ein großartiger Einblick für Unternehmen und ein wichtiger Indikator für die Vertriebsleistung in einer Reihe von Branchen. Es ist vielleicht nicht die einzige Erkenntnis, die Sie aus der Ergebnisperspektive betrachten, aber sie wird sicherlich etwas Klarheit darüber bringen, warum Sie die Leistungsergebnisse erzielt haben, die Sie erzielt haben. Es ist ein bisschen wie Leistungsattribution. Vielleicht sind Ihre Gewinne geringer, nicht weil Sie weniger verkauft haben, sondern weil Ihre Margen aufgrund der Konkurrenz schrumpfen.

Dies ist nur ein Beispiel für die vielen überzeugenden Möglichkeiten, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die viel Wert und Diskussionen innerhalb von Organisationen hervorrufen können. Weitere Techniken finden Sie in meinem Kurs Hier beschreibe ich ausführlich viele dieser Arten von Anwendungen.

Viel Glück bei der Umsetzung.