Prognosen in LuckyTemplates: Vergleichen Sie Leistung und Prognosen kumulativ mit/DAX

Die kumulative Darstellung der Ergebnisse ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, Trends in Ihren Daten darzustellen. Beim Vergleich von Daten mit Budget oder Prognosen ist die Darstellung von Trends oder Trendabweichungen von entscheidender Bedeutung. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Sie möchten sicherstellen, dass Sie so schnell wie möglich erkennen können, wann Ihre Leistung nachlässt, und indem Sie dies kumulativ betrachten, können Sie dies sehr effektiv tun.

Dies ist eine Fortsetzung eines früheren Blogbeitrags , in dem wir besprochen haben, wie Sie tatsächliche Ergebnisse den budgetierten Ergebnissen gegenüberstellen können. Budgets haben in der Regel eine andere Granularität als die tatsächlichen Werte. Die Ist-Werte erledigen jeden Tag zahlreiche Dinge auf Transaktionsebene, während Ihre Budgets möglicherweise auf Jahresebene liegen. Wir haben eine Logik dafür ausgearbeitet, wie wir das Budget auf verschiedene Zeitrahmen aufteilen oder zuweisen können.

Inhaltsverzeichnis

• So führen Sie Prognosen in LuckyTemplates durch: Eine kurze Zusammenfassung
• Ermittlung des kumulierten Umsatzes
• Erhalten des kumulierten Budgets
• Differenz zwischen tatsächlichem Budget und Budget
• Visualisierung der Daten
• Abschluss

So führen Sie Prognosen in LuckyTemplates durch: Eine kurze Zusammenfassung

Wir begannen mit unserem Gesamtumsatz und unserem Gesamtbudget. Wir hatten die gleiche Nummer in der Spalte „Budgetzuweisung“ . Die 62 Millionen sind eigentlich die Summe aller Budgets. Der Grund dafür ist, dass die Budgetinformationen keine Beziehung zur Datumstabelle haben, aus der die Datumsspalte stammt .

Wenn das Datum einen Filter auf diese Tabelle setzt, weiß das Budgetergebnis nicht, was zu tun ist, da kein Filter in diese Tabelle fließt. Wir mussten die Budgetzuweisung mithilfe von DAX-Kennzahlen erstellen. Wir haben die Anzahl der Tage im Jahr (366 Tage) berechnet und dann ein Verhältnis erstellt, das 1 / 366 x Gesamtbudget ergibt . Mit dieser einfachen Formel haben wir auch die Anzahl der Tage im Datumskontext ermittelt.

Die COUNTROWS-Funktion zählt die Anzahl der Zeilen in der Datumstabelle hoch. Es gibt nur 1, da jedes einzelne Datum nur eine Zeile darstellt. Wenn wir auf Monate umstellen, ändert sich der Kontext „Tage im Datum“ dahingehend, wie viele Tage ein Monat hat. So erhalten Sie die richtige Budgetzuweisung, je nachdem, welchen Datumskontext Sie aktuell haben. 

Ermittlung des kumulierten Umsatzes

Wie betrachten wir diese Dinge also insgesamt? Wir können es aus einer täglichen Perspektive betrachten, aber es würde wirklich cool aussehen, wenn wir die Zeit verfolgen könnten. Wir müssen lediglich das kumulative Gesamtmuster verwenden , um unsere Prognosen tatsächlich in LuckyTemplates darzustellen.

Wir werden unsere Kennzahl „Gesamtumsatz“ verwenden, dann eine neue erstellen und sie „Kumulativer Umsatz“ nennen. Lassen Sie uns die CALCULATE-Funktion als Ausdruck verwenden, um unseren Gesamtumsatz zu berechnen, und verwenden Sie dann die FILTER-Funktion für ALLSELECTED in der Datumstabelle. Das Datum sollte kleiner oder gleich dem MAX-Datum sein.

3:56 Heben Sie die gesamte Formel hervor, 3:59 Heben Sie die kumulativen Verkäufe im rechten schwarzen Feld unter den Schlüsselkennzahlen hervor

Jetzt müssen wir in unserem Muster unser kumulatives Muster und unseren Gesamtumsatz berechnen. Lassen Sie uns eine weitere Visualisierung erstellen, um dies zu erfassen. Jetzt können wir uns die kumulierten Verkäufe im Zeitverlauf ansehen.

Erhalten des kumulierten Budgets

Wir haben bereits das kumulative Muster und die Budgetzuweisung. Um das kumulative Budget zu erhalten, müssen wir also nur dieses Muster kopieren und einfügen. Dann ändern wir den Namen von „Cumulative Sales“ in „Cumulative Budgets“ und ändern dann den Ausdruck für die Budgetzuweisung.

Wir können nun einen Vergleich dieser beiden Dinge anstellen. Ziemlich cool, oder?

Differenz zwischen tatsächlichem Budget und Budget

Wenn man sich nur die Diagramme oben ansieht, gibt es eine Menge Informationen zu erfassen, sodass wir nicht wirklich eine große Divergenz erkennen können. Wir möchten jedoch bei der Prognose in LuckyTemplates dennoch den zeitlichen Unterschied erkennen. Wie haben wir die Zeit verfolgt? Wie hoch ist die laufende Summe und liegen wir über oder unter dem Budget? Wir haben hier bereits die Zahlen zu den kumulierten Verkäufen und den kumulierten Budgets, also müssen wir nur noch eine neue Kennzahl erstellen und sie „Differenz von Ist- zu Budgets“ nennen. Bei dieser Maßnahme erfassen wir unsere kumulierten Verkäufe und ziehen sie von unseren kumulierten Budgets ab.

Visualisierung der Daten

Wir erstellen eine weitere Visualisierung , in der wir ein Säulendiagramm verwenden und unsere Zahlen zur Differenz zwischen Ist und Budget in die Leinwand einbringen. Jetzt können wir deutlich sehen, wie wir uns im Laufe der Zeit entwickeln. Es sieht so aus, als ob wir gut angefangen haben, aber gegen Ende des Jahres sind wir dann doch abgedriftet.

Wir können noch etwas Besseres tun, aber bevor wir das tun, werfen wir einen Blick auf unser Datenmodell. Wenn wir unsere Tabelle „Städte“ filtern, fließen sie aufgrund einer bestehenden Beziehung in die Tabelle „Budgetdaten“ ein.

Wir haben auch Informationen aus unserer Tabelle „Verkaufsdaten“ verwendet, daher müssen wir die Beziehung von der Tabelle „Städte“ über die Tabelle „Regionen“ bis hin zur Tabelle „Verkäufe“ weiterleiten.

Lassen Sie uns die Differenz zwischen Ist- und Budgetvorgaben mit unseren Städtenamen vergleichen, damit wir die Städte mit der besten und der schlechtesten Leistung sehen können. Wir werden sehen können, welche Städte gut abgeschnitten haben und welche nicht.

Wir können jetzt durch jede einzelne Stadt klicken, um zu sehen, wie jede einzelne Stadt ihr Budget umgesetzt hat. Wir können sehen, dass die Stadt Hamilton sehr schlecht abgeschnitten hat. Warum war das? Die anderen Diagramme zeigen, dass die Stadt in der ersten Hälfte in Ordnung war und dann in der zweiten Hälfte deutlich nachgab.

Mithilfe einiger Prognosen in LuckyTemplates können wir wirklich großartige Erkenntnisse gewinnen, die Sie mit Ihren Gebietsleitern und Vertriebsmitarbeitern besprechen können. Es sind einige Schritte zu durchlaufen, um an diesen Punkt zu gelangen, und wir haben viele davon zusammengefasst. Durch die Verwendung von Advanced DAX generieren Sie einfach fantastische Informationen, und Sie können diese in Ihrer eigenen Umgebung noch weiter ausbauen.

Abschluss

Nehmen wir an, Sie halten Ihr Budget gut im Blick, aber dann verschärft sich der Wettbewerb in Ihrem Markt durch Preisnachlässe. Wenn dies passieren würde, würden Sie sehr schnell feststellen, dass Ihre tatsächliche Linie unter Ihre Prognosen fällt und möglicherweise sogar weiter nachlässt. Vielleicht möchten Sie auch Ihre Preise senken oder Ihre Marketinginitiativen verstärken. Denken Sie an all die großartigen Erkenntnisse und Maßnahmen, die sich aus der Analyse dieser Qualität ableiten lassen.

In diesem Blogbeitrag habe ich gezeigt, wie Sie Ihre Analyse mithilfe von „ Measure Branching “ erweitern können. Vielleicht möchten Sie die genaue Differenz zum Budget verfolgen. Vielleicht möchten Sie die kumulierte Differenz sehen und zu jedem Zeitpunkt sehen, wie viel Prozent Sie Ihren bisherigen Jahreszahlen hinterherhinken. Das ist alles großartiges Zeug.

Wie ich bereits an anderer Stelle erwähnt habe, ist die Budgetanalyse in LuckyTemplates nicht so einfach durchzuführen. Wenn Sie es jedoch gut implementieren können, werden Sie LuckyTemplates wahrscheinlich umwerfen. Wenn Sie viel mehr über und die Lösung vieler anderer Analyseszenarien erfahren möchten, schauen Sie sich einige meiner Kurse bei an . Da mir die praktische Anwendung von LuckyTemplates sehr am Herzen liegt, habe ich alle meine Kurse so aufgebaut.

Lassen Sie mich in den Kommentaren unten wissen, was Sie denken. Viel Glück damit.