Saisonalität in Ihrer Budgetanalyse verwalten – Advanced LuckyTemplates

Leider ist die Durchführung einer Budgetanalyse in LuckyTemplates nicht so einfach. Was ich heute durchgehen werde, ist möglicherweise die fortschrittlichste Technik, die Sie mit Budgetanalysen erreichen können, da wir eine gewisse Saisonalität in unsere Budgetzahlen einbeziehen müssen . Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Ich beschreibe dies im Video-Tutorial recht ausführlich, daher gibt es dort viel zu lernen, aber das Konzept, das wir zu lösen versuchen, besteht darin, dass Budgets nie einheitlich und linear über ein Jahr verteilt verteilt werden.

Angenommen, Sie hätten einige Jahresbudgets und müssten eine Budgetzuweisung erstellen ( die ich in früheren Tutorials behandelt habe ). Nun, Sie können dieses Budget in vielen Fällen nicht wirklich verteilen, sondern nur gleichmäßig auf jeden einzelnen Tag, da in manchen Monaten zum Beispiel im Sommer oder an Feiertagen oder während der von Ihnen durchgeführten Werbeaktionen höhere Umsätze erzielt werden.

Auf die meisten Datensätze wird es mit Sicherheit einen saisonalen Einfluss geben.

In diesem Blogbeitrag gehe ich ein Beispiel durch, wie Sie diese Saisonalität in den Ergebnissen verwalten können. Wenn Sie bereits wissen, wie man eine Budgetzuweisung erstellt, dann fügen wir hier nur eine zusätzliche Logik hinzu. Wir müssen ein Saisonalitätsmaß oder eine Saisonalitätslogik eingeben, die es uns ermöglicht, nicht nur nach Tag, sondern auch nach Monat zuzuordnen. Wir müssen die Zuteilung auf Monatsebene und dann innerhalb des Monats für jeden einzelnen Tag vornehmen.

Inhaltsverzeichnis

• Saisonalität im Geschäft
• Mittelzuweisung
• Budgetzuweisung mit Gewichtungen
• Gesamtbudget; Gesamtetat
• Saisonalitätsmaß in der Budgetanalyse
• Visualisierung der Daten
• Abschluss

Saisonalität im Geschäft

Manchmal weisen Budgets eine andere Granularität auf, wenn Sie Ist-Werte auf Tagesebene und Budgets auf Monats- oder Jahresebene haben. Das Szenario, das wir durchgehen werden, wird zeigen, wie wir Jahresbudgets nicht nur auf jeden einzelnen Tag verteilen können, sondern auch als saisonale Gewichtungen pro Monat.

Ich werde zeigen, wie ein Jahresbudget so zugewiesen werden kann, dass man es mit einem täglichen Istwert oder sogar einem monatlichen Istwert messen kann, aber auch, wie man es auf verschiedene Gewichtungen für einzelne Monate verteilt. Hier ist ein wenig Logik im Spiel.

Am Ende unseres Tutorials zur Budgetanalyse sollten wir in der Lage sein, diese beiden Diagramme zu erstellen. Der Unterschied besteht darin, dass das untere Diagramm die Budgetzuweisung ohne Saisonalität zeigt, während im oberen Diagramm die Saisonalität hinzugefügt wird.

Mittelzuweisung

Werfen wir einen Blick auf unsere Budgetzuteilung für den Monat Januar. Wir haben den Gesamtumsatz im Vergleich zur Budgetzuteilung.

Die Budgetzuweisung ist nur eine einfache Formel: Wir haben die Tage im Datumskontext dividiert durch die Tage im Jahr multipliziert mit dem Gesamtbudgetbetrag .

Im Tageskontext bedeutet dies: 1 geteilt durch 365 und dann das Ergebnis mit dem Gesamtbudget multiplizieren. Wir verwenden „Tage im Jahr“ , da die Budgets auf einer jährlichen Granularität basieren.

Budgetzuweisung mit Gewichtungen

Was aber, wenn wir hier die saisonale Gewichtung hinzufügen müssen? Wir müssen etwas zusätzliche Logik hinzufügen, die möglicherweise etwas komplexer wird. Wir haben das Datum, den Gesamtumsatz und die Budgetzuteilung mit Gewichtungen. Das ist im Grunde das Gleiche wie in der Tabelle unten, oder?

Aber es ist auch anders, weil die Budgetzuweisung mit Gewichtungen 153.766,55 hat, während die andere 170.025,36 hat.

Dies liegt an der Gewichtung von 8 % für Januar.

Wenn wir zum Februar gehen, ist der Betrag mit 123.385,64 immer noch niedriger, da die Gewichtung mit 6 % ebenfalls geringer ist, die Budgetzuweisung jedoch durchgehend gleich bleibt.

Was müssen wir tun, um dies tatsächlich zu berechnen? Wir verwenden ein Muster, das Sie von den LuckyTemplates-Ressourcen herunterladen können. Wir mussten eine zusätzliche Variable für das Saisonalitätsmaß einbringen .

Gesamtbudget; Gesamtetat

Wir summieren das Gesamtbudget immer noch auf einen Jahresbetrag, multiplizieren ihn jedoch mit dem Saisonalitätsmaß .

Im aktuellen Kontext wird dieses Gesamtbudget also nicht mehr der jährliche Betrag sein; Es wird tatsächlich der monatliche Betrag sein, den wir wollen.

Wir dividieren 1 durch die Tage im Monat und multiplizieren es dann mit der monatlichen Budgetzahl statt mit der gesamten Budgetzahl.

Saisonalitätsmaß in der Budgetanalyse

Wir müssen auch das Saisonalitätsmaß einbeziehen und es an jeden einzelnen Monat anpassen. Wir müssen ein paar Dinge tun, um dies tatsächlich zu erreichen, aber dies ist die Formel, die wir verwenden werden:

Wir geben das Saisonalitätsmaß innerhalb des Monats zurück, in dem es sein sollte. Wir ermitteln den tatsächlichen Monat innerhalb des Datums und geben dann die saisonale Gewichtung zurück. Das ist im Grunde die Logik dahinter.

Das Saisonalitätsmaß fließt in das Gesamtbudget ein. Mit 7,7 % multiplizieren wir die jährliche Zahl, da unsere Budgets auf Jahresniveau liegen. Dadurch erhalten wir eine monatliche Zahl, die wir in unsere Logik integrieren, indem wir 1 dividiert durch 30 multiplizieren mit der monatlichen Zahl.

Auf diese Weise erhalten wir die Budgetzuweisungen unter Berücksichtigung ihrer saisonalen Gewichtung.

Visualisierung der Daten

Es gibt auch eine Reihe verschiedener Visualisierungen, mit denen Sie diese beiden Diagramme hervorheben können. Wir können die Farben ändern und eine dunklere Farbe in den Hintergrund einfügen, damit wir die Zuteilungen pro Monat täglich sehen können.

Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, etwas recht Komplexes in ein relativ leichter verständliches Format zu bringen. Und es ist auch dynamisch, sodass Sie es in die übrigen Modelle integrieren können. Alles hängt von diesem Zuordnungsalgorithmus ab, bei dem wir einige kleine Anpassungen vornehmen müssen, um ein besseres Bild davon zu bekommen, wie sich unsere Verkäufe nicht anhand der allgemeinen Monats- und Tageszahlen, sondern anhand einer bestimmten Gewichtung entwickeln.

Abschluss

Es gibt also viel zu lernen und viele fortgeschrittene Techniken rund um LuckyTemplates, die Sie auf vielfältige Weise in der Budgetanalyse einsetzen können. Nehmen Sie sich die Zeit, das Video anzusehen und versuchen Sie, einige dieser Techniken in Ihrer eigenen Entwicklung zu reproduzieren.

In meinem Kurs behandle ich viele Variationen von Budgetanalysetechniken .

Außerdem habe ich kürzlich im Rahmen der LuckyTemplates-Webinarreihe einen tiefen Einblick in einige fortgeschrittene Budgetierungstechniken gegeben, der von etwa 400 Personen gut angenommen wurde. Wenn Sie alles über die Umsetzung der Budgetierung erfahren möchten, ist dieser Workshop einen Besuch wert.