Siehe Ändern von Ergebnissen mithilfe berechneter Spalten in LuckyTemplates

In diesem Tutorial werde ich eine Reihe großartiger Analysetechniken durchgehen, die Sie in LuckyTemplates kombinieren und verwenden können. Für Ihr Unternehmen möchten Sie möglicherweise verstehen, was passiert oder was die zugrunde liegenden Anpassungen oder Änderungen an Ihren Daten und Ergebnissen verursacht. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen einige Techniken wie berechnete Spalten, mit denen Sie untersuchen können, warum sich Ihre Ergebnisse möglicherweise ändern. Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Dies ist keine Analyse, die einfach durchgeführt werden kann. Es geht darum, viele der wichtigsten Säulen und Funktionen von LuckyTemplates zu kombinieren, um diese Art von Erkenntnissen zu finden und zu entdecken. Das ist das Wichtigste, was ich in diesem Video-Tutorial vermitteln möchte.

Für diesen Blogbeitrag möchte ich eine Reihe von Formeln in DAX durchgehen und sie übereinander kombinieren. Dadurch kann ich berechnen, warum es bestimmte Änderungen in meinen Datensätzen gibt. Ich zeige Ihnen, wie Sie dies selbst tun und diese Formeln übereinanderschichten oder verteilen können, um hochwertige Erkenntnisse zu erhalten.

Inhaltsverzeichnis

• Erstellen des Quartals- und Jahres-Slicers
• Berechnung der kumulierten Gewinne
• Differenz zwischen kumulierten Gesamtsummen
• Berechnete Spalten verwenden
• Abschluss

Erstellen des Quartals- und Jahres-Slicers

Zunächst möchte ich aus einer kumulativen Perspektive sehen, wie wir in einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zu einem anderen Zeitraum abschneiden . Dann möchte ich aufschlüsseln, warum diese Änderung stattfindet .

In diesem Fall nehme ich meine Dimension „Quartal“ und „Jahr“, verwandle sie in einen Slicer und wähle dann „Q2“ aus. Ich gebe auch meine Daten und Gesamtgewinne ein.

Dann möchte ich die Gewinne dieses Quartals mit denen des letzten Quartals vergleichen. Ich werde eine Zeitintelligenzberechnung verwenden, DATEADD und die Datumsspalte verwenden, dann minus 1 und Quartal. Das ist alles, was Sie tun müssen, um in einen beliebigen Zeitraum zurückzuspringen.

Wir ziehen diese Formel in unsere Tabelle und sehen uns den Vergleich zwischen den Gesamtgewinnen in Q2 und Q1 an.

Wenn wir die Tabelle in ein Diagramm umwandeln, werden Sie feststellen, dass sie etwas überfüllt ist und uns eigentlich keine wirklichen Erkenntnisse liefert. Sie können dies tatsächlich in eine geringere Detailgenauigkeit ändern; Wenn Sie jedoch Trends erkennen möchten, ist die kumulative Vorgehensweise der richtige Weg. Was wir hier versuchen, ist, die Veränderung zu erkennen oder den Trend zu erkennen. Wann tritt dieser Trend auf und warum tritt er auf?

Berechnung der kumulierten Gewinne

Dazu müssen wir die Gesamtsumme ermitteln. Wir erstellen eine Kennzahl und nennen sie „Kumulative Gewinne“ mithilfe dieser Formel:

Ich werde meine kumulativen Gewinne in die Tabelle eintragen und von dort aus können wir zu den kumulativen Gewinnen für das letzte Quartal springen .

Anschließend ziehen wir den LQ der kumulativen Gewinne in unsere Tabelle und wandeln ihn in ein Diagramm der kumulativen Gesamtsummen um .

Differenz zwischen kumulierten Gesamtsummen

Als nächstes müssen Sie die Differenz zwischen diesen kumulierten Summen mithilfe dieser Formel ermitteln:

Und dann kopiere ich einfach diese Kennzahl und platziere sie neben dem ersten Diagramm.

Jetzt können wir den kumulativen Unterschied wirklich erkennen, aber jetzt möchte ich noch mehr Informationen extrahieren. Wir müssen noch tiefer blicken und in andere Dimensionen vordringen. Wir müssen auf unsere Kunden und unsere Produkte achten. Warum kommt es dort zu diesen Veränderungen?

Lassen Sie uns die Berechnungen verwenden, die wir bereits haben, z. B. unsere Gesamtgewinne und Gewinne aus dem letzten Quartal . Wir werden dann auch unsere Produkte (Diagramm unten links) und Kunden (Diagramm unten rechts) in unsere Tabelle aufnehmen.

Vielleicht möchten wir diese ein wenig neu anordnen oder die Farben ändern, damit sie hervorstechen. Der Schlüssel besteht darin, sie besser sichtbar zu machen, damit wir intuitiv und leicht verstehen können, was wir sehen.

Wenn wir im Slicer eine Auswahl treffen, erkennen Sie schnell, warum diese großen Unterschiede auftreten oder wann ein Trend nach oben oder unten geht.

Berechnete Spalten verwenden

Was wir haben, ist schon gut. Was aber, wenn wir verstehen wollen, welche Kunden diese Veränderung verursachen ? Wir können aus unseren Kunden einen Slicer erstellen und dann einen oder mehrere Kunden auswählen.

Leider gibt es viele Kunden und diese Liste lässt sich endlos fortsetzen, insbesondere wenn wir eine Organisation mit hohem Vertriebsaufkommen sind. Vielleicht möchten wir diese Kunden mithilfe berechneter Spalten noch weiter aufschlüsseln .

Hier sind berechnete Spalten wirklich leistungsstark – indem Sie sie in unsere LOOKUP-Tabellen einfügen. Werfen wir einen Blick auf unsere Kunden. Hier sieht man, dass es eine ganze Menge sind, es könnten sogar etwa hundert sein. Wir können dies sogar noch weiter aufschlüsseln, indem wir hier eine weitere Spalte erstellen und diesen „Gesamtumsatz“ nennen. Sie werden jetzt sehen, dass wir eine Nummer haben und von der höchsten zur niedrigsten sortieren können.

Dann können wir hier eine weitere Spalte erstellen und sie „Verkaufsgruppe“ nennen. Wir verwenden die SWITCH-Funktion . Wenn der Gesamtumsatz mehr als 68.000 US-Dollar beträgt, handelt es sich um einen großartigen Kunden . Wenn der Gesamtumsatz mehr als 55.000 US-Dollar beträgt, handelt es sich um einen Ok-Kunden . Wenn der Gesamtumsatz dann 55.000 US-Dollar oder weniger beträgt, handelt es sich um einen Schlechten Kunden .

Es ist großartig, diese Logik in Ihren berechneten Spalten zu haben, da wir einen weiteren Kundenfilter erstellen können.

Mit dieser Technik konnte ich noch tiefer in die Datensätze unserer Kunden eintauchen, indem ich sie aufschlüsselte und diese zusätzliche Dimension hinzufügte. Mithilfe des Kundenfilters kann ich zwischen diesen Kunden wechseln, Trends erkennen und Erkenntnisse gewinnen. Bei „Großartige Kunden“ können wir beispielsweise sehen, dass die Trenddivergenz schon früh auftrat, wenn die Umsätze gut waren, die Gewinne jedoch nicht so gut waren wie im Vorjahr. Das ist ziemlich interessant.

Abschluss

Durch die Kombination vieler verschiedener Techniken rund um die Modellierung und DAX-Formeln in LuckyTemplates können Sie diese wirklich aussagekräftigen Erkenntnisse gewinnen.

Wenn Sie verstehen, wie all dies zusammenhängt, sind Sie viel besser in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Maßnahmen für Ihr Unternehmen zu ergreifen.  Mit den richtigen Analysen und Erkenntnissen können Sie Ihre Entscheidungsfindung  sicherlich verbessern, was Ihre Produktivität oder Rentabilität und vieles mehr verbessern kann. 

Ich hoffe, dass Sie anhand des Beispiels, das ich gezeigt habe, deutlich erkennen können, dass in LuckyTemplates qualitativ hochwertige Analysearbeiten durchgeführt werden können, und dass Sie sich auch dazu inspirieren lassen, die Techniken, die ich durchführe, irgendwie in Ihren eigenen Berichten und Modellen zu verwenden.

Wenn Sie lernen möchten, wie Sie detaillierte LuckyTemplates-Berichte durchgängig entwickeln, empfehle ich Ihnen dringend, das Kursmodul bei LuckyTemplates Online zu absolvieren. Es gibt keine Schulung, die LuckyTemplates-Entwicklungstechniken so ausführlich behandelt wie nur diesen einen Kurs.

Alles Gute

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