So erstellen Sie automatisierte und dynamische LuckyTemplates-Berichte

In diesem Blog gehe ich auf eine wirklich unglaubliche Entwicklungstechnik und ein Konzept zum Erstellen dynamischer LuckyTemplates-Berichte ein . Sie können sich das vollständige Video dieses Tutorials unten in diesem Blog ansehen.

Dies stammt tatsächlich aus einer Sitzung einer nur für Mitglieder zugänglichen Veranstaltung, die ich über LuckyTemplates durchgeführt habe und bei der es um Finanzberichtsvorlagen ging.

In diesem Tutorial möchte ich tiefer in die dynamische Berichterstattung einsteigen und Ihnen eine bestimmte Technik zeigen, mit der Sie automatisierte Berichte entwickeln können. Es muss kein Finanzbericht sein; Sie können diese Technik auch für tabellarische Berichte verwenden, dieses Beispiel ist jedoch finanzieller Natur.

Die von mir erstellte Vorlage ist angepasst , was ich in einem anderen Tutorial gezeigt habe. Es muss nicht unbedingt die standardmäßige LuckyTemplates-formatierte Tabelle sein, die wir per Drag & Drop erhalten. Mithilfe dieser Vorlagentechnik können Sie bestimmte Ergebnisse tatsächlich so manipulieren, dass sie in einer Tabelle angezeigt werden und Ihre Daten auf die von Ihnen gewünschte Weise vorliegen. Dies ist sehr gut auf viele verschiedene Visualisierungsszenarien anwendbar.

Inhaltsverzeichnis

• Beispiel eines dynamischen LuckyTemplates-Berichts
• Automatisierte und dynamische Berichtstechnik
• Verwenden der SWITCH TRUE-Logik
• Abschluss

Beispiel eines dynamischen LuckyTemplates-Berichts

In diesem Vorlagenbeispiel können wir uns die Ist-Werte für die einzelnen Quartale ansehen.

Wir können auch vs Letztes Jahr auswählen , wodurch sich der Bericht ändert und uns den Unterschied zwischen dem letzten Jahr und diesem Jahr anzeigt.

Ich habe diesen Prozentsatz auch in den Umsatz integriert , sodass wir sehen können, wie hoch der Prozentsatz der einzelnen Ergebnisse in der Tabelle (Kosten und Ausgaben) ist. Dies ist in der Finanzberichterstattung durchaus üblich. 

Da ich eine dynamische Berechnung erstellt habe, können wir hier sehen, dass die Kosten der verkauften Waren (COGS) 30 % des Gesamtumsatzes im ersten Quartal ausmachen. Im zweiten Quartal (Q2) sind es dann 27,25 % und so weiter.

Hier erstellen wir also ein dynamisches Inneres einer Tabelle in einer Vorlagenform . Dies ist eine ziemlich fortgeschrittene Technik, aber sie zeigt Ihnen, wie unglaublich LuckyTemplates für diese Art von Analyse und Berichten ist. Wir können dynamische Finanzberichte vollständig automatisieren.

Automatisierte und dynamische Berichtstechnik

Ich werde Sie durch den Kern dieser Technik führen, der darin besteht, die Auswahl zu ermöglichen , wirklich gute Erkenntnisse zu gewinnen . Wir schauen uns zum Beispiel die Gesamtbruttogewinne im ersten und zweiten Quartal an und können sagen, dass wir hier schlecht abschneiden. Doch warum ist es im dritten und vierten Quartal positiv?

Was wir tun können, ist, die tatsächlichen Zahlen für dieses Jahr zu überprüfen, die bei 11 Millionen liegen, und dann schnell zurück zum Jahr 2015 zu blicken und zu sehen, dass es zuvor 8 Millionen waren. So konnte unser Umsatz von Jahr zu Jahr deutlich gesteigert werden.

Das ist ein sehr guter Einblick und es ist ziemlich aufregend, ihn auf eine wirklich schnelle und dynamische Art und Weise sehen zu können. 

Dazu müssen wir zunächst eine Tabelle erstellen, um den Slicer zu erstellen . Dies ist eine wirklich einfache Tabelle mit unseren Ist-Werten im Vergleich zum letzten Jahr und dem Prozentsatz zum Umsatz.

Sobald wir das getan haben, erstellen wir den Slicer. Dann müssen wir dies in eine Formel integrieren. Je nachdem, welche Slicer-Auswahl (Ist-Werte, im Vergleich zum letzten Jahr oder % im Vergleich zum Umsatz) wir haben, möchten wir ein bestimmtes Ergebnis durchfüttern.

Verwenden der SWITCH TRUE-Logik

Ich habe bei der Berechnung die Leistungsfähigkeit der SWITCH TRUE-Logik genutzt . Konzentrieren wir uns zunächst nur auf den letzten Teil der Formel. Ich habe Variablen ( VAR ) verwendet, um dieses Maß zu vereinfachen, denn wenn es als eine einzige Formel geschrieben würde, wäre es ziemlich verwirrend.

SWITCH TRUE ist hier die Schlüsseltechnik, weil es eine wirklich großartige Möglichkeit ist, solche dynamischen Dinge zu erstellen. 

Unabhängig von der Auswahl ( Tabellendaten ) wird diese Metrikvariable zurückgegeben. Wenn wir beispielsweise „Istwerte“ wählen, wird die Variable „Istwerte“ zurückgegeben. 

Wenn Sie sich nun die Variable „Istwerte“ ansehen, ist sie tatsächlich auch selbst SWITCH TRUE. Mit anderen Worten: Wir haben SWITCH TRUE in einen SWITCH TRUE integriert .

Denken Sie also darüber nach, wie cool das ist und wie komplex es wäre, wenn wir alles in einer Formel zusammenfassen und verschachtelte IF-Anweisungen verwenden würden. Es wäre absolut unmöglich. Aber es ist nicht allzu schwierig, es im DAX so darzustellen.

Die SWITCH TRUE-Logik in den Variablen ordnet dem Vorlagendesign die richtigen Ergebnisse zu, während die SWITCH TRUE-Logik nach der Rückgabe dafür sorgt, dass dieses dynamische Ergebnis in die Tabelle eingespeist wird. 

Das Gleiche gilt für die anderen Kennzahlen – im Vergleich zum letzten Jahr und in % zum Umsatz. Es ist ein sehr ähnlicher Aufbau mit nur geringfügig unterschiedlichen Berechnungen.

Wir können über verschiedene Jahre hinweggehen und von hier aus automatisch auch in die Zukunft blicken.

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Erstellen Sie einen vollständig dynamischen Bericht in LuckyTemplates – Erweiterte Visualisierungstechnik

Abschluss

Dies war eine ausführliche Sitzung, die ich gerade durchlaufen habe. Es ging darum, wie Sie dynamische LuckyTemplates-Berichte von Grund auf erstellen können. Hier haben wir gelernt, wie man dynamische LuckyTemplates-Berichte innerhalb einer Tabellenvorlage automatisiert. Dies ist etwas, das Sie problemlos in Ihr Modell integrieren und Filter usw. erstellen können.

Ich hoffe, dass Sie dieses Tutorial nützlich fanden, da es nicht nur bei der Finanzberichterstattung hilfreich ist, sondern auch bei benutzerdefinierten tabellarischen Berichten verwendet werden kann.

Beifall!